Condividere le informazioni in Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager consente di condividere i contatti e le società con il resto del team. Tutti gli elementi condivisi vengono inseriti in un gruppo condiviso denominato Outlook Customer Manager. Tutti i membri del gruppo visualizzano automaticamente gli elementi condivisi loro nelle proprie pagine dei contatti, delle società e delle offerte.

Condivisione di un contatto o di una società

È possibile contrassegnare un contatto o una società come condiviso nel riquadro dei dettagli dell'elemento.

  1. Scegliere un contatto o una società per aprire l'elemento.

  2. Scegliere Visualizza dettagli per aprire il riquadro dei dettagli per l'elemento.

  3. Spostare il dispositivo di scorrimento in Condividi contatto o in Condividi società su , quindi scegliere Salva.

    Nota: Quando si condivide un elemento, i file allegati all'elemento non verranno condivisi. È possibile copiare manualmente i file e condividerli con il resto del team di vendita.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Nota:  Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Queste informazioni sono risultate utili' Questo è l'articolo in inglese per riferimento.

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