Acquisire familiarità con le opzioni e le funzionalità di Business Contact Manager

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Come sfruttare al meglio gli investimenti in Business Contact Manager per Outlook abbia un po' di pratica, ma migliaia di utenti è stato trovato che viene anche trascorso il tempo.

Business Contact Manager per Outlook consente di organizzare i record commerciali e attività di marketing, creare grafici e rapporti vendite e fornisce informazioni approfondite aggiornate all'interno dell'azienda.

In questo articolo consentono di familiarizzare con le caratteristiche e le opzioni di Business Contact Manager per Outlook. Ogni sezione include uno o più collegamenti ad informazioni più dettagliati articoli utili per altre informazioni su una caratteristica e completare una serie di attività.

In questo articolo

Trovare Business Contact Manager in Outlook

Cartelle di Business Contact Manager

Informazioni su Business Contact Manager in Centro attività iniziali

Tenere traccia delle informazioni aziendali importanti nel Dashboard

Usare le aree di lavoro di Business Contact Manager

Modificare le impostazioni di Business Contact Manager e le opzioni o ottenere assistenza

Altre caratteristiche

Trovare Business Contact Manager in Outlook

Dopo aver installato, Business Contact Manager per Outlook è parte integrante di Microsoft Outlook. Le funzionalità sono disponibili facendo clic su cartelle nei seguenti percorsi:

  • Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager.

    Specifica di un social network per la pubblicazione

    Suggerimento: Fare clic sulla cartella di Business Contact Manager per visualizzare il Dashboard di Business Contact Manager.

    Oppure

  • Nel riquadro di spostamento, fare clic sul pulsante Business Contact Manager o le soluzioni.

    Inserire i numeri delle diapositive

    In questa visualizzazione, la cartella Record commerciali viene visualizzata sotto la cartella di Business Contact Manager, oltre a Centro attività iniziali, Gestione dei contatti, vendite, Marketing, Gestione dei progetti e Posta eliminata cartelle.

    Nota: Cartelle ricerche non vengono visualizzate in questa visualizzazione.

Opzioni e altre funzionalità sono disponibili nella visualizzazione Backstage, nella scheda Business Contact Manager. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni impostare Business Contact Manager e usare le funzionalità nella visualizzazione Backstage.

Suggerimento: Se Business Contact Manager non è presente, potrebbe non essere installato o è stato disattivato per il proprio profilo.

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Cartelle di Business Contact Manager

Ogni cartella sotto la cartella di Business Contact Manager rappresenta una visualizzazione diversa dei dati business. Richiedere qualche minuto per aprire le cartelle e acquisire familiarità con le visualizzazioni.

Suggerimento: Se è già stato aggiunto dati commerciali, provare a usare il database commerciale di esempio. Fare clic sulla scheda File.

Fare clic sulla scheda Business Contact Manager fare clic su Gestisci database e quindi fare clic su passa a dati commerciali di esempio.

Fare clic su

Vedere

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Business Contact Manager

Dashboard di Business Contact Manager. Visualizzare informazioni aggiornate sulla tua attività nei gadget per le. Gadget per visualizzare graficamente le informazioni da vari record di Business Contact Manager per l'analisi. Per informazioni su Dashboard, vedere informazioni aziendali importanti traccia nel Dashboard dipiù avanti in questo articolo. Per informazioni su gadget, vedere gadget di utilizzo di Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Centro attività iniziali

Panoramica delle caratteristiche di Business Contact Manager per Outlook e introduttivi. Per ulteriori informazioni su Centro attività iniziali, vedere informazioni su Business Contact Manager in Centro attività iniziali più avanti in questo articolo.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Gestione contatti

Area di lavoro Gestione contatti per disporre di accesso rapido Account, contatto commerciale e record di cliente potenziale e gadget che si desidera visualizzare le informazioni vengono visualizzati. Per ulteriori informazioni sugli account, contatti commerciali e clienti potenziali, vedere

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Vendite

L'area di lavoro di vendite che offre un accesso rapido ai record opportunità e Lead. Utilizzare i record per rivedere i potenziali vendite e i clienti. I gadget per visualizzare informazioni sulle vendite aggiornate. Per informazioni sull'opportunità e clienti potenziali, vedere tenere traccia potenziali delle opportunità di vendita in Business Contact Manager e gestire i clienti potenziali o clienti potenziali in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Marketing

Area di lavoro Marketing per pianificare e visualizzare le attività di marketing promuovere l'attività. I gadget per visualizzare informazioni sulle attività di marketing. Per informazioni sull'area di lavoro Marketing, vedere commercializzare prodotti e servizi in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Gestione dei progetti

L'area di lavoro di gestione dei progetti. Per mantenersi i progetti commerciali e le attività correlate. Per informazioni sui progetti commerciali, vedere organizzare i progetti commerciali in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Elementi eliminati

cartella Elementi eliminati può essere svuotato solo dal proprietario della database Business Contact Manager contiene record eliminati dal Business Contact Manager per Outlook. Per informazioni sulla cartella Posta eliminata, vedere eliminare Business Contasdfgct Manager record.

Cartelle ricerche

Cartelle, ad esempio Business dei clienti potenziali, che elenca i record che soddisfano i criteri specificati. Cartelle ricerche vengono aggiornate automaticamente. Per informazioni sulle cartelle ricerche, vedere cercare i record in Business Contact Manager.

Per ulteriori informazioni sulle aree di lavoro, vedere Master le aree di lavoro di Business Contact Manager.

Cartella record commerciali

  • Per aprire la cartella Record commerciali nel riquadro di spostamento, fare clic sul pulsante Business Contact Manager o le soluzioni e quindi fare clic su Record commerciali.

    Cartella Record commerciali contiene cartelle di visualizzare un elenco di ogni tipo di record: account; Contatti commerciali Opportunità; Attività di marketing; Progetti commerciali e attività di progetto. e gli elementi della cronologia comunicazioni.

    Nota: Clienti potenziali sono inclusi nella cartella Contatti commerciali, poiché si tratta di un tipo di record contatto commerciale.

Fare clic su

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Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Record commerciali

Account, contatti commerciali, opportunità, attività di Marketing, progetti commerciali e i progetti le attività cartelle Cronologia comunicazioni che consentono di visualizzare elenchi dei record del tipo selezionato.

Nota: Record cliente potenziale sono inclusi nella cartella Contatti commerciali poiché si tratta di un tipo di record contatto commerciale.

Account

Account

Elenco di tutti gli account e tutti i record che dipendono dal tipo di record Account.

Visualizzare, modificare o aggiungere nuovi account e Account tipi di record da questo elenco. Per ulteriori informazioni sugli account vedere archivio informazioni sugli account in Business Contact Manager.

Contatti commerciali

Contatti commerciali

Elenco di tutti i contatti commerciali, clienti potenziali e tutti i record che sono in base al tipo di record contatto commerciale.

Visualizzare, modificare o aggiungere nuovi contatti commerciali e tipi di record contatto commerciale all'elenco. Per ulteriori informazioni sui contatti commerciali, vedere Utilizzare contatti commerciali in Business Contact Manager.

Opportunità

Opportunità

Elenco di tutte le opportunità.

Visualizzare, modificare o aggiungere nuove opportunità per l'elenco completo. Per ulteriori informazioni sull'opportunità, vedere tenere traccia potenziali delle opportunità di vendita in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Attività di marketing

Elenco di tutte le attività di marketing, ad esempio elenchi delle chiamate e campagne di posta elettronica di massa.

Creare, visualizzare o modificare le attività di marketing. Per ulteriori informazioni sulle attività di marketing, vedere commercializzare prodotti e servizi in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Progetti commerciali

Elenco di tutti i progetti commerciali.

Creare, visualizzare o modificare un progetto commerciale.

Fare clic sulla cartella di attività di progetto per visualizzare le attività correlate.

Per ulteriori informazioni sui progetti commerciali, vedere organizzare i progetti commerciali in Business Contact Manager.

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Attività di progetto

Elenco di tutte le attività di progetto.

Creare e collegare le attività di progetto ai progetti commerciali e consente di visualizzare o modificare le attività del progetto. Per informazioni sulle attività di progetto, vedere attività di progetto di utilizzo di Business Contact Manager.

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Cronologia comunicazioni

Elenco di tutti gli elementi della cronologia di comunicazione, ad esempio opportunità, progetti commerciali, messaggi di posta elettronica, appuntamenti e riunioni.

Visualizzare e modificare qualsiasi elemento, un messaggio di posta elettronica o un file. È anche possibile creare un nuovo elemento e collegarlo a un record. Per ulteriori informazioni su Cronologia comunicazioni, vedere tenere traccia delle comunicazioni con i clienti in Business Contact Manager.

Configurazione GoDaddy-MX-1-3

Elementi eliminati

cartella Elementi eliminati può essere svuotato solo dal proprietario della database Business Contact Manager contiene record eliminati dal Business Contact Manager per Outlook. Per informazioni sulla cartella Posta eliminata, vedere eliminazione di Business Contact Manager record.

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Informazioni su Business Contact Manager in Centro attività iniziali

Dopo aver completato la configurazione guidata, viene visualizzata nel centro attività iniziali. Utilizzarla per trovare un'ampia varietà di informazioni introduttive su Business Contact Manager per Outlook. Fare clic su una categoria sulla ruota per vedere una breve descrizione relative a tale area. Guardare un breve video per una panoramica su come utilizzare Business Contact Manager per Outlook per tenere traccia delle informazioni aziendali.

In alternativa, fare clic su una delle schede di introduzione nella parte inferiore metà del centro attività iniziali per altri dettagli, video e i collegamenti ad articoli relativi a caratteristiche che si è interessano. Utilizzare le frecce per scorrere le schede.

È possibile tornare al centro attività iniziali ogni volta che si è soddisfatti. Basta fare clic sulla cartella Centro attività iniziali nel riquadro di spostamento in Business Contact Manager.

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Tenere traccia delle informazioni aziendali importanti nel Dashboard

Con solo una panoramica gadget nel Dashboard in Business Contact Manager per Outlook, è possibile vedere potenziale guadagno dell'azienda, il carico di lavoro corrente e futuri del personale, e le attività di marketing apprezzare i risultati per l'azienda. Dashboard di visualizzare fino a 20 gadget per la creazione di grafici di vendita, marketing, attività, progetti e attività dell'azienda.

Utilizzare la barra multifunzione per aggiungere i gadget che si desidera visualizzare nel Dashboard. Trascinare i gadget per riordinarli o fare clic sulla scheda Visualizza della barra multifunzione per aggiungere o rimuovere colonne nel dashboard. È la visualizzazione a personalizzare.

Per altre informazioni sui gadget, vedere Usare i gadget in Business Contact Manager.

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Usare le aree di lavoro di Business Contact Manager

Ogni area di lavoro Business Contact Manager per Outlook include un'area di gadget e una sezione per le schede. I comandi sono leggermente diversi per ognuna delle aree di lavoro. Generalmente, ogni include i comandi che consentono di creare nuovi record, modificarli e configurare un tipo di comunicazione, ad esempio inviano un messaggio di posta elettronica.

Per ulteriori informazioni sulle aree di lavoro, vedere Master le aree di lavoro di Business Contact Manager.

Visualizzare un'area di lavoro

  • Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, fare clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:

    • Gestione contatti.

    • Vendite.

    • Marketing.

    • Gestione progetti.

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1. nell'area gadget per visualizzare le metriche aziendali chiave nei grafici per ottenere una breve descrizione dello stato dell'azienda. Possibile mostrare o nascondere l'area gadget, nonché aggiungere o rimuovere gadget. Per ulteriori informazioni su gadget, vedere gadget di utilizzo di Business Contact Manager.

2. nell'area delle schede, è possibile gestire, rivedere e analizzare i dati business. Ogni scheda è costituito da un elenco di record, nonché lettura o un riquadro di anteprima. Il riquadro di lettura Visualizza le informazioni provenienti da sezioni in un record selezionato.

3. le schede elencano i record che si desidera visualizzare, ad esempio i record opportunità o clienti potenziali visualizzati. È possibile aggiungere una scheda per qualsiasi tipo di record a qualsiasi area di lavoro facendo clic su Crea nuova scheda.

4. nel riquadro di anteprima o lettura, è possibile visualizzare le sezioni selezionate da un singolo record. Per modificare le sezioni sono incluse, fare clic su Seleziona sezioni. Per ulteriori informazioni sul riquadro di lettura, vedere Master le aree di lavoro di Business Contact Manager.

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Modificare le impostazioni di Business Contact Manager e le opzioni o ottenere assistenza

Per modificare le impostazioni per alcune caratteristiche, oppure eseguire le attività, ad esempio la condivisione o backup del database, importazione o esportazione di dati o ottenere assistenza dalla newsgroup o ad altri utenti, passare alla visualizzazione Backstage.

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Eseguire le operazioni seguenti:

    • Per eseguire un'attività. come condividere il database che viene applicata a tutti di Business Contact Manager, fare clic su uno dei pulsanti.

    • Per ottenere assistenza da Microsoft o dalla community di Business Contact Manager, in Getting Help, fare clic su una delle opzioni.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili nella visualizzazione Backstage, vedere impostare le opzioni e utilizzo delle funzionalità nella visualizzazione Backstage.

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Altre caratteristiche

Ormai in modo dalla Rolodex®. Oggi, i record di business contengono una vasta gamma di dati che supportano le ricerche che possono essere di grande aiuto nella propria azienda. Inoltre, gli strumenti di Business Contact Manager per Outlook passare ulteriormente perché consente di visualizzare i dati nei gadget, report e grafici e portarli con sé quando si consentono più produttivi anche quando si è fuori sede.

In questa sezione

Cercare i record di business

Filtrare i record

Utilizzo dei gadget

Creare report e grafici

Esportare record commerciali

Dispositivi mobili

Cercare i record di business

Ricerca i record di business è un modo rapido per trovare un singolo record o un gruppo di record. I 10 stringhe di ricerca più recenti vengono salvate automaticamente per il riutilizzo semplice. Per ulteriori informazioni sulla ricerca, vedere cercare i record in Business Contact Manager.

Filtrare i record

Applicare un filtro a un set di dati o record consente di visualizzare solo le informazioni che soddisfano un criterio specificato. Filtri semplificano recuperare un singolo record o un set di record che presentano caratteristiche comuni. Filtrare un elenco o un report è un'ottima soluzione per produrre un elenco per un'attività di marketing, le chiamate vendite o altre attività. Per ulteriori informazioni sul filtraggio dei record, vedere filtrare record in Business Contact Manager.

Utilizzo dei gadget

In Business Contact Manager per Outlook gadget per visualizzare le metriche aziendali chiave e informazioni sulle aree di lavoro Dashboard o gestione contatti, vendite, Marketing e gestione dei progetti. Per ulteriori informazioni su gadget, vedere gadget di utilizzo di Business Contact Manager.

Creare report e grafici

Un report è uno strumento eccellente per ottenere approfondimenti l'account, contatti commerciali, clienti potenziali, opportunità, progetti commerciali e attività di marketing. È possibile aprire più di 60 report standard in Business Contact Manager per Outlook e possono inoltre modificare, salvare, aggiornare e riutilizzare un numero illimitato di report aggiuntive. Per ulteriori informazioni sulla creazione di report e grafici, vedere usare report e grafici in Business Contact Manager.

Esportare record commerciali

È possibile esportare record commerciali e usarli in altri programmi, ad esempio Microsoft Excel. Ad esempio, può essere necessario esportare una copia dei dati in un unico report in Excel per un'analisi più approfondita. Per ulteriori informazioni, vedere Esportare record commerciali, vedere esportare record commerciali da Business Contact Manager.

Dispositivi mobili

È possibile eseguire i dati aziendali con l'utente quando si esce ufficio: sul portatile o in un telefono. È anche possibile accedere contatti commerciali effettuando l'accesso a Outlook Web Access se è stata attivata la caratteristica di sincronizzazione dei contatti commerciali. Per informazioni su impiegando i dati aziendali con sul portatile, vedere lavorare offline con Business Contact Manager. Per informazioni sull'inclusione di contatti commerciali in un telefono o accedervi sul web, vedere accedere ai contatti commerciali in remoto: utilizzare la sincronizzazione in Business Contact Manager.

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