Visualizzare un'offerta per un cliente

Nell'area di lavoro per la collaborazione per un cliente in Duet Enterprise per Microsoft SharePoint e SAP è disponibile un elenco delle offerte recuperato dai dati aziendali SAP. Nell'area di lavoro per il cliente è possibile aprire una singola offerta e visualizzare dettagli come le posizioni degli ordini di vendita, i report, i documenti correlati e così via.

Nell'elenco seguente sono indicate le azioni supportate in un'area di lavoro per un'offerta:

  • Visualizzare tutti i dettagli dell'offerta

  • Visualizzare le posizioni di vendita

  • Visualizzare i dettagli relativi alle vendite e alla distribuzione, ad esempio il destinatario della vendita, il destinatario della fattura, l'ordinante e il destinatario delle merci

  • Avviare rapidamente una conversazione con i contatti principali

  • Visualizzare o condividere i documenti con altri utenti, inclusi i documenti da SAP Documents Management System (DMS)

  • Eseguire report o condividere report con altri utenti

  • Partecipare a una discussione con altri utenti

Per ulteriori informazioni sulle aree di lavoro per la collaborazione, vedere Introduzione alle funzionalità di collaborazione in Duet Enterprise.

Contenuto dell'articolo

Visualizzare l'elenco delle offerte

Aprire un'area di lavoro per le offerte

Visualizzare l'elenco delle offerte

È possibile visualizzare le offerte per un particolare cliente nell'elenco Clienti.

Importante :  In presenza di problemi per la visualizzazione dei dati dettagliati relativi ai clienti oppure se si nota che i dettagli per i clienti o i prodotti sono nascosti, aggiornare la visualizzazione nel browser per rendere visibili i dettagli.

  1. Nella barra di spostamento superiore del sito Web di Duet Enterprise fare clic su Clienti per aprire l'area di lavoro dei clienti.

  2. Nell'elenco Clienti fare clic sull'elenco a discesa accanto all'elemento per cui si desidera aprire l'area di lavoro e fare clic su Apri area di lavoro.

    Nota :  Alla prima apertura dell'area di lavoro è possibile che venga richiesto di confermare che si desidera creare l'area di lavoro. Fare clic su OK.

  3. Sulla barra di avvio veloce fare clic su Offerte.

  4. Per visualizzare ulteriori dettagli per una particolare offerta nell'elenco, fare clic su un collegamento nella colonna ID offerta.

    Elenco Offerte

    Nota :  In alternativa, è possibile fare clic sul menu a discesa accanto al collegamento e scegliere Visualizza elemento.

    I dettagli dell'offerta verranno visualizzati in una finestra separata.

    Dettagli dell'offerta in una nuova finestra

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Aprire un'area di lavoro per le offerte

Per visualizzare le offerte per un particolare cliente nell'elenco Clienti, è possibile aprire un'area di lavoro per le offerte.

  1. Nella barra di spostamento superiore del sito Web di Duet Enterprise fare clic su Clienti per aprire l'area di lavoro dei clienti.

  2. Nell'elenco Clienti fare clic sull'elenco a discesa accanto all'elemento per cui si desidera aprire l'area di lavoro e fare clic su Apri area di lavoro.

    Nota :  Alla prima apertura dell'area di lavoro è possibile che venga richiesto di confermare che si desidera creare l'area di lavoro. Fare clic su OK.

  3. Sulla barra di avvio veloce fare clic su Offerte.

  4. Nell'elenco Offerte fare clic sull'elenco a discesa accanto all'elemento per cui si desidera aprire l'area di lavoro e fare clic su Apri area di lavoro.

    Aprire un'area di lavoro per le offerte

    Nota :  Alla prima apertura dell'area di lavoro è possibile che venga richiesto di confermare che si desidera creare l'area di lavoro. Fare clic su OK.

Nell'area di lavoro Offerte sono disponibili numerose web part che consentono di utilizzare informazioni diverse correlate a un'offerta. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella seguente:

Nome della web part

Funzionalità

Contatti messaggistica immediata

Comunicare con i colleghi in merito all'offerta. È possibile inviare messaggi di posta elettronica, partecipare a chat, parlare telefonicamente o anche pianificare una riunione con un collega nell'elenco.

È possibile invitare qualsiasi utente dal proprio dominio come contatto nell'area di lavoro per la collaborazione, anche utenti che non dispongono delle autorizzazioni per l'accesso all'area di lavoro stessa. In questo modo è possibile consolidare tutte le informazioni rilevanti e i contatti indipendentemente dalle autorizzazioni.

Nota :  L'aggiunta di utenti come contatti non autorizza tali utenti per il sito Web di Duet Enterprise. Per ottenere l'accesso, è prima di tutto necessario che l'amministratore o il proprietario del sito li aggiunga come utenti del sito Web di Duet Enterprise. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Vedere anche.

Fare clic su Aggiungi nuovo elemento per aggiungere i colleghi all'elenco dei contatti.

Dettagli offerta

Visualizzare una breve descrizione e altri dettagli relativi all'offerta.

Tabella posizioni di vendita

Visualizzare le posizioni di vendita associate all'offerta.

Documenti correlati

Visualizzare eventuali documenti rilevanti applicabili al contesto della posizione di vendita.

Nota :  Per visualizzare documenti nella web part Documenti correlati è prima necessario selezionare una posizione nella web part Tabella posizioni di vendita.

È inoltre possibile caricare documenti rilevanti e utili che si desidera condividere con gli altri utenti dell'area di lavoro.

Per caricare un documento:

  1. In Documenti correlati fare clic su Carica documento.

  2. Nella pagina Carica documento posizione offerta – Carica documento fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare un documento.

Nella pagina Carica documento posizione offerta – <nome file documento> immettere i valori nei campi obbligatori Tipo e Posizione archiviazione, quindi fare clic su Archivia.

Importante : I valori supportati per questi campi vengono specificati dal progettista del sito. In caso di dubbi sui valori corretti da selezionare, rivolgersi all'amministratore del sito.

È possibile visualizzare o salvare un documento. In entrambi i casi, eseguire le operazioni seguenti:

  1. In Tabella posizioni di vendita fare clic sull'icona Icona Documento correlato accanto a una posizione.

  2. Fare clic sul collegamento Scarica documento Icona Scarica documento visualizzato sotto la web part.

  3. Fare clic su Apri o Salva a seconda dell'operazione che si desidera eseguire.

Partner

Visualizzare i dettagli relativi alle vendite e alla distribuzione, ad esempio il destinatario della vendita, il destinatario della fattura, l'ordinante e il destinatario delle merci.

Azioni correlate

Visualizzare i report e le azioni disponibili in base al contesto dell'area di lavoro. Nell'area di lavoro delle offerte l'unico report disponibile è Informazioni generali offerta per cliente.

Fare clic su un collegamento per aprire il report o l'azione.

Report

Visualizzare i report rilevanti per l'offerta. Qualsiasi report eseguito nella web part Azioni correlate verrà visualizzato nella web part Report.

Discussione team

È possibile avviare un thread di discussione o rispondere. È inoltre possibile impostare avvisi personali per ricevere notifica di eventuali risposte a un thread.

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