Creare e gestire i contatti commerciali in Outlook Customer Manager

Tenere traccia delle opportunità di vendita

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Per gestire le opportunità di vendita, è possibile usare le trattative in Outlook Customer Manager.

Creare una trattativa

  1. Selezionare un messaggio di posta elettronica per visualizzare le informazioni sul contatto nel riquadro di Outlook Customer Manager a destra del riquadro di lettura.

  2. Aggiungere un'opportunità di vendita (trattativa) selezionando il pulsante + accanto a Trattative.

  3. Scegliere Salva.

  4. Selezionare la trattativa appena creata e quindi selezionare Visualizza dettagli per visualizzare i dettagli.

  5. Inserire eventuali informazioni aggiuntive, come l'importo, la fase e la priorità, quindi scegliere Salva.

Personalizzare le trattative

  1. Selezionare il pulsante Altro nel riquadro di spostamento di Outlook e quindi selezionare Componenti aggiuntivi per aprire la visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager.

    OCM_Pulsante Altro

  2. Selezionare Trattative.

  3. Selezionare l'icona della penna accanto alla colonna Fase.

  4. Immettere una nuova fase personalizzata e quindi scegliere Salva.

  5. Scorrere in orizzontale fino alla colonna Importo e selezionare l'icona della penna.

  6. Per aggiornare la valuta, selezionare la valuta corretta nell'elenco a discesa.

Altre informazioni

Domande frequenti su Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager ti permette di gestire le opportunità di vendita direttamente da Outlook.

Immagina di ricevere un messaggio con una richiesta di informazioni sui servizi che offri.

Puoi usare Outlook Customer Manager per creare una trattativa in modo da tenere traccia di questa nuova opportunità di vendita.

Aggiungi altri dettagli su questa opportunità, come l'importo della trattativa, la priorità, la data di chiusura e la fase.

Puoi vedere tutte le trattative attive nella visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager, per monitorare e gestire la pipeline delle vendite.

Puoi anche personalizzare Outlook Customer Manager per adattarlo ai processi di vendita della tua azienda.

Ad esempio, puoi personalizzare le fasi delle trattative cambiando le etichette preimpostate.

Puoi anche cambiare la valuta dell'importo della trattativa scegliendola da un menu a discesa che contiene opzioni per molti paesi.

Con Outlook Customer Manager puoi controllare le opportunità di vendita direttamente dalla tua posta in arrivo.

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