Utilizzare la scheda contatto in Business Contact Manager

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È stato ricevuto un messaggio di posta elettronica da una cliente potenziale interessata ad alcuni dei prodotti. Dal suo messaggio si capisce che il contatto dell'utente le è stato consigliato e si hanno le informazioni necessarie per creare un record del cliente potenziale per il contatto. Usare la Scheda contatto per creare un record in Business Contact Manager per Outlook.

Questo articolo descrive la caratteristica Scheda contatto in Business Contact Manager per Outlook, come si usa e come si selezionano le informazioni visualizzate nella scheda.

In questo articolo

Che cos'è una scheda contatto?

Creare un record da una scheda contatto

Scegliere i campi visualizzati nelle schede contatto

Che cos'è una scheda contatto?

Business Contact Manager per Outlook ha adattato la caratteristica Scheda contatto di Microsoft Outlook 2010 per includere informazioni specifiche relative ai dati aziendali. La parte superiore di una scheda contatto viene visualizzata quando si fa clic con il pulsante destro del mouse o si posiziona il cursore su un indirizzo di posta elettronica in Posta in arrivo, su un record account o contatto commerciale e su qualsiasi altro punto in cui viene visualizzato un indicatore di presenza, ad esempio i punti colorati in Office Communicator.

Parte superiore della scheda contatto
La parte superiore della scheda contatto si apre quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un indirizzo di posta elettronica.

La scheda contatto è un altro modo per accedere ad alcune delle attività commerciali importanti. La scheda visualizza i dati di base del contatto, tra cui la posizione e il reparto, i numeri di telefono e gli eventi pianificati nel calendario per quella persona.

Scheda contatto
Visualizzare la scheda contatto completa facendo doppio clic su un indirizzo di posta elettronica.

Dalla scheda contatto si possono eseguire tutte le operazioni disponibili in Microsoft Outlook: inviare un messaggio di posta elettronica al contatto, avviare una conversazione istantanea o chiamare il contatto con Office Communicator. Fare clic sul pulsante Opzioni per altre operazioni più: cercare il record nella Rubrica, creare un record Account o Contatto commerciale per il contatto, se non esiste già, pianificare una riunione o effettuare una videochiamata.

Nota :  Office Communicator potrebbero non essere incluso nell'installazione di Microsoft Office.

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Creare un record da una scheda contatto

  1. Per aprire la parte superiore della scheda contatto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un indirizzo di posta elettronica.

  2. Scegliere Crea in Business Contact Manager, quindi fare clic sul tipo di record Account o Contatto commerciale da creare.

    Nota :  Se sono stati creati i tipi di record personalizzati, vengono inclusi nell'elenco.

    Il modulo selezionato si apre con alcuni dati di contatto già inseriti.

  3. Compilare il modulo, quindi fare clic su Salva e Chiudi per archiviare il nuovo record.

Prima di creare un record, è possibile usare la caratteristica di ricerca della scheda contatto per verificare se esiste già un record nel database per questa persona.

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Scegliere i campi visualizzati nelle schede contatto

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Personalizza, quindi fare clic su Scegli campi della scheda contatto.

  4. Nell'elenco Scegli tipo di record fare clic sul tipo di record di cui si vuole modificare la Scheda contatto.

    Nota :  Se sono stati creati i tipi di record personalizzati, vengono inclusi nell'elenco.

  5. Nell'elenco Campi disponibili fare clic su un campo e quindi fare clic su Aggiungi per inserire un nuovo campo.

    Nota :  È possibile visualizzare solo otto campi nella scheda, quindi potrebbe essere necessario rimuovere i campi per le personalizzazioni. Nell'elenco Campi nella scheda contatto fare clic sul campo da escludere e quindi fare clic su Rimuovi.

  6. Per spostare un campo verso l'alto o verso il basso nell'elenco, fare clic sul campo, quindi fare clic sulla freccia SU o GIÙ per spostare il campo nel punto desiderato nella scheda contatto.

  7. Per annullare tutte le modifiche, fare clic su Reimposta. Vengono ripristinate le impostazioni di visualizzazione predefinite per la scheda contatto.

  8. Fare clic su OK.

Le modifiche vengono visualizzate nella scheda contatto dopo pochi minuti. In caso contrario, potrebbe essere necessario riavviare Business Contact Manager per Outlook.

Note : 

  • Se le personalizzazioni non vengono applicate subito alla scheda contatto, verificare la scheda sia stata personalizzata per il tipo di record che si sta visualizzando.

  • Se il problema persiste anche dopo la verifica del tipo di record, riavviare Outlook.

Le modifiche apportate alla scheda contatto non vengono esportate come personalizzazioni di Business Contact Manager.

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Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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