Selezionare un record di Business Contact Manager per il collegamento

Importante :  Il presente articolo è stato tradotto automaticamente, vedere la dichiarazione di non responsabilità. Per visualizzare la versione inglese dell'articolo, fare clic qui.

È possibile collegare tra loro record come i contatti commerciali e le opportunità, nonché collegare ai record elementi di Outlook, quali appuntamenti e messaggi di posta elettronica, e file, ad esempio di Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher e Word.

In questo articolo viene descritto come eseguire il collegamento a un record nuovo o esistente.

Contenuto dell'articolo

Come collegare vari tipi di record

Scegliere il record da collegare

Per informazioni su come collegare uno specifico record a un altro record, vedere l'articolo sul tipo di record corrispondente.

Per informazioni su come collegare elementi di Outlook, ad esempio gli appuntamenti e attività da un record per i file, vedere tenere traccia delle comunicazioni con i clienti in Business Contact Manager.

Per informazioni su come collegare un file a un record da un programma, ad esempio Word, vedere collegare un file a un record di Business Contact Manager.

Come collegare vari tipi di record

È possibile collegare i record in diversi modi:

  • Collegare un account o un contatto commerciale a un'opportunità o un progetto commerciale     Nel modulo Opportunità o Progetto commerciale, fare clic su Collega a.

  • Aggiungere account e contatti commerciali correlati a un progetto commerciale     Fare clic su Aggiungi nel modulo Progetto commerciale.

    Suggerimento : È possibile aggiungere più record dello stesso tipo contemporaneamente.

  • Collegare un account a un contatto commerciale     Fare clic su Account in un modulo Contatto commerciale o Cliente potenziale.

  • Collegare uno o più contatti commerciali a un account     Fare clic su Aggiungi in un modulo Account.

  • Tenere traccia dei record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale e Opportunità risultanti da un'attività di marketing     Fare clic su Autore segnalazione nel modulo Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità.

  • Collegare un progetto commerciale a un'attività di progetto (obbligatorio)     Fare clic su Collega a nel modulo Attività di progetto.

  • Gli appuntamenti di Outlook di collegamento, messaggio di posta elettronica e attività     Fare clic su appuntamento, messaggio di posta elettronica o attività. Sulla barra multifunzione fare clic su Collega a Record. Per ulteriori informazioni sul collegamento questi elementi, vedere tenere traccia delle comunicazioni con i clienti in Business Contact Manager.

  • Collegare un file     In Excel, PowerPoint, Publisher e Word fare clic sulla scheda File e quindi su Business Contact Manager. Fare clic su Collega a record.

Inizio pagina

Scegliere il record da collegare

  1. Aprire la finestra di dialogo Collegamento utilizzando uno dei metodi descritti nella sezione precedente dell'articolo.

  2. Nell'elenco Tipo di elemento fare clic sul tipo di record desiderato, ad esempio Account o Clienti potenziali, per restringere l'elenco dei record.

    Nota : In Excel, PowerPoint, Publisher e Word l'elenco è denominato Cartella.

  3. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Collegare un record esistente   

      1. Se l'elenco dei record è particolarmente lungo e si conosce il nome del record desiderato, digitarlo nella casella diricerca per evidenziare il record nell'elenco.

        Nota : Fare clic su un'intestazione di colonna per eseguire la ricerca in base a tale colonna.

      2. Selezionare dall'elenco il record che si desidera collegare, se non è già evidenziato, e quindi fare clic su Collega a.

        Suggerimento : Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare i record in base a tale colonna.

        Nota : In alcuni casi è possibile aggiungere più di un record.

        Come si selezionano più record?

        Per selezionare record adiacenti, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sul primo e sull'ultimo record del gruppo che si desidera aggiungere. Per selezionare record non adiacenti, tenere premuto CTRL e quindi fare clic sui singoli record. Per selezionare tutti i record contemporaneamente, fare clic su uno di essi e quindi premere CTRL+A.

        Se si desidera modificare un record esistente prima di collegarlo, fare clic sul record e quindi su Apri. Apportare le modifiche e quindi fare clic su Salva e chiudi.

      3. Fare clic su OK.

    • Collegare un nuovo record   

      1. Fare clic sul pulsante Nuovo.

        Il nuovo modulo di record aperto sarà dello stesso tipo del record selezionato nell'elenco Tipo di elemento.

        Se applicabile, il nuovo modulo conterrà automaticamente informazioni, come l'indirizzo, ricavate dal record che si sta collegando.

      2. Completare il modulo e quindi fare clic su Salva e chiudi.

        Nota : Il nome del record che si sta collegando non è elencato nel nuovo record finché non viene salvato il record che si sta collegando.

      3. Fare clic su OK.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

Amplia le tue competenze
Esplora i corsi di formazione
Ottieni in anticipo le nuove caratteristiche
Partecipa al programma Office Insider

Queste informazioni sono risultate utili?

Grazie per i tuoi commenti e suggerimenti

Grazie per il tuo feedback! Potrebbe essere utile metterti in contatto con uno dei nostri operatori del supporto di Office.

×