Scenari per l'utilizzo di parti modello

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Questo articolo fornisce scenari per l'utilizzo di parti modello in modelli di modulo. Anche se è possibile avere diverse esigenze di risorse umane e basate su vendite esigenze descritte in questo articolo, è possibile applicare il principio scenario alla situazione specifica.

Nota: In questo articolo viene descritto come progettare e distribuire parti modello. Nella sezione Vedere anche sono disponibili collegamenti a ulteriori informazioni sulla progettazione e distribuzione di parti modello.

In questo articolo

Vantaggi dell'utilizzo di parti modello

Scenario 1: risorse umane

Scenario 2: vendite

Vantaggi dell'utilizzo di parti modello

Parti modello sono riutilizzabili parti di un modello di modulo. In genere includono controlli, un origine dati e funzionalità, ad esempio le connessioni dati o convalida dei dati. Parti modello possono essere utile nella maggior parte dei casi. Tuttavia, sono particolarmente utile quando si dispone di un numero elevato di modelli di modulo che contengono controlli comuni e componenti di progettazione. Invece di riprogettare una sezione standard nei modelli di modulo singoli, è possibile progettare solo una parte modello e riutilizzare in più modelli di modulo.

Nella figura seguente mostra una parte modello informazioni relative ai dipendenti singola, viene riutilizzata nei moduli di business diverse in tutta l'organizzazione.

Parte modello visualizzata in più moduli

Non c'è molto che si otterrebbe standardizzando sezioni del modulo, in modo che tutti i progettisti usano parti modello identici. Tramite le parti modello, è possibile renderla più semplice:

  • Progettare modelli di modulo    Se i progettisti viene offerta una libreria di parti modello, è possibile riutilizzare comuni elementi della struttura in una vasta gamma di modelli di modulo. Se si utilizza una raccolta di parti modello, i progettisti possono risparmiare tempo perché non è necessario progettare le stesse sezioni per ogni singolo modulo. Molte forme di business, ad esempio, contengono una serie di caselle di testo per nome di un dipendente, la posizione, indirizzo di posta elettronica e altre informazioni di contatto. È possibile progettare una sola volta, in questa sezione con una parte modello, aggiungere la convalida dei dati o altre funzionalità di logica business per i controlli specifici e quindi distribuire la parte modello per i progettisti. Una volta l'aggiunta della parte modello al riquadro attività controlli, poter riutilizzare la sezione informazioni di contatto nel punto in cui è necessario e non è necessario riprogettare la sezione informazioni di contatto ogni volta che è necessario utilizzarlo.

  • Compilare moduli    È consigliabile per le persone che compilano dei moduli, anche la coerenza. Consente di completare più rapidamente, perché indipendentemente da quale forma l'utente sta lavorando con, campi comuni utilizzano stesso le etichette di moduli, sono organizzati in modo coerente e rispondere a input di dati nel modo previsto.

  • Riutilizzare i dati del modulo    Norme è essenziale dati del modulo viene inviati a sistemi di livello aziendale, ad esempio i database Customer Relationship Management (CRM), che richiedono tipi di dati e i nomi di campo coerenti. Tramite le parti modello, si possono contribuire a garantire che i dati nelle sezioni identiche di un modulo conforme a un modello comune per lo scambio di dati.

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Scenario 1: risorse umane

Il reparto risorse umane (h) per un'agenzia assicurazione grande è responsabile della progettazione e la gestione di una serie di modelli di modulo che riguardano assunzioni e personale, fornendo vantaggi, pagamento dei dipendenti e garantire la conformità alle normative. Poiché molti di questi modelli di modulo condividono sezioni comuni, ad esempio informazioni relative ai dipendenti e le sezioni delle firme dipendente, sia appropriato per il personale di reparto HR lavorare con gli sviluppatori di reparto information technology (IT) per lo sviluppo di una raccolta generalmente utilizzata parti modello. I progettisti all'interno della società possono accedere questa raccolta di parti modello dal riquadro attività controlli.

Parti modello visualizzate nel riquadro attività Controlli

Ad esempio, per i moduli di rimborso sanitarie, dipendenti in un reparto risorse umane potrebbero determinare che le parti modello seguenti sono necessarie.

Parte modello

Campi possibili

Utilizzata in

Intestazione del logo

Nessuno

La maggior parte dei moduli

Sezione informazioni dipendente

Dipendente, al centro, nome e cognome; Data di nascita; Indirizzo di posta. Numero di telefono dell'abitazione. Numero di telefono ufficio; La posizione; Nome di reparto

La maggior parte dei moduli

Sezione informazioni dipendente

Dipendente, al centro, nome e cognome; Indirizzo di posta. Numero di ID piano; Numero di gruppo

Moduli di richiesta medicina

Sezione informazioni pazienti

Pazienti, al centro, nome e cognome; Data di nascita; Indirizzo di posta. Sesso; Relazione a dipendente

Moduli di richiesta medicina

Sezione informazioni provider

Provider, al centro, nome e cognome; Indirizzo di posta. Numero di telefono

Moduli di richiesta medicina

Sezione informazioni di richiesta di rimborso

Data del servizio. Pagamento totale inviato

Moduli di richiesta medicina

Sezione per la firma dei dipendenti

Firma dipendente. Data

Moduli di richiesta medicina

Sezione ID dipendente

ID dipendente. Dipendente, al centro, nome e cognome; Indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono; Assunzione; ID di processo; Stipendi; Commissione; Manager. reparto

Moduli di richiesta medicina

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Scenario 2: vendite

Il reparto vendite per individuare una società pharmaceutical plan di messaggistica unificata progettare una serie di modelli di modulo di InfoPath che verrà utilizzata per raccogliere informazioni sugli ordini di prodotti e clienti. La società Usa attualmente un XML Schema Guida Normalizza la raccolta di dati business. Questo schema viene utilizzato principalmente dal marketing, vendite e reparti del servizio clienti e definisce i dati relativi ai clienti, prodotti e ordini.

In InfoPath, i progettisti possono creare parti modello basato su schemi esistenti selezionando l'opzione XML o Schema nella finestra di dialogo Progetta modello di modulo.

Progettazione di una parte modello basata su uno schema XML esistente

Dopo la finestra di progettazione di moduli ha creato la parte modello, possono inserire controlli nella parte modello associati ai campi appropriati dallo schema. Finestre di progettazione è possibile specificare impostazioni di convalida dei dati, regole, valori predefiniti calcolati e connessioni dati per i controlli di parte modello. Dopo avere terminato la progettazione della parte modello, possono salvarlo e annunciare la disponibilità di progettisti dell'organizzazione, quindi possono utilizzare la parte modello nei propri modelli di modulo.

Ad esempio, i dipendenti del reparto vendite potrebbero determinare che le parti modello seguenti sono necessarie.

Parte modello

Campi possibili

Utilizzata in

Sezione del cliente

ID cliente; Nome del cliente; Tipo di cliente. Indirizzo di posta. Città; Provincia; CAP; Paese/area geografica; Indirizzo di posta elettronica. Numero di telefono

Moduli interazione cliente; moduli di richiesta di informazioni; ordinare i moduli; rilevamento delle maschere; chiamate richiesta di demo; richiesta di assistenza

Intestazione ordine

Reparto; Centro distribuzione; Organizzazione delle vendite

Moduli interazione cliente; moduli di richiesta di informazioni; ordinare i moduli; rilevamento delle maschere; chiamate richiesta di demo; richiesta di assistenza

Sezione stato ordine

Data dell'ordine. Data di spedizione; Indirizzo di posta elettronica

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione stato di recapito

Nome pazienti; Relazione a dipendente; Data di nascita

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione informazioni di pagamento

Tipo di pagamento. Data di pagamento. Note di pagamento

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Nella sezione Dettagli ordine

ID prodotto; Quantità; Costo unitario; Data di ricezione; Sconto. Prezzo totale; Stato

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione indirizzo di spedizione

Nome di spedizione; Indirizzo di spedizione; Città; Provincia; CAP; Paese/area geografica

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione indirizzo di fatturazione

Nome di fatturazione. Indirizzo di fatturazione. Città; Provincia; CAP; Paese/area geografica

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione agente di vendita

Nome dell'agente; Data di inizio; Data di fine. Reparto

Ordinare i moduli; moduli di fattura

Sezione Commissione

Organizzazione delle vendite. Venditore; Quantità Commissione; Importo Commissione; Importo ordini; Quantità ordine; Quantità percentuale

Ordinare i moduli; moduli di fattura

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