Registrare le attività in Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager consente di tenere traccia di un'ampia varietà di attività e di collegarle a offerte, contatti o società. È possibile aggiungere riunioni, creare attività, caricare file e immettere le note da qualsiasi elemento.

Aggiungere un'attività a un contatto, una società o un'offerta

Con Outlook Customer Manager, eventuali messaggi di posta elettronica inviati a un contatto vengono registrati automaticamente. Tuttavia, se si prevedono altri tipi di attività, ad esempio riunioni, chiamate telefoniche, note o file, è possibile aggiungerle manualmente.

  1. Aprire un contatto, una società o un'offerta in Outlook Customer Manager.

    Schermata di benvenuto di Outlook Customer Manager
  2. Per aggiungere il verbale di una riunione, un registro chiamate o un post, iniziare a digitare nella casella direttamente sotto l'intestazione Sequenza temporale. Ad esempio: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Il tipo di elemento predefinito è un nuovo post, ma è possibile scegliere l'icona di riunione o telefonata. Durante la digitazione, Outlook Customer Manager proverà a rilevare il tipo di attività che si sta aggiungendo, proponendo un'opzione. È possibile accettare la proposta o scegliere un tipo di attività diverso. Dopo aver immesso le note, scegliere Salva.

    Aggiungere una nuova attività in Outlook Customer Manager

    Nota : Dopo aver salvato l'attività, questa diventa parte della sequenza temporale. È possibile scegliere le attività in un secondo momento per modificare i dettagli, se necessario.

  3. È anche possibile aggiungere altri tipi di attività.

    • Per aggiungere una nota lunga, scegliere Note accanto a Sequenza temporale. Iniziare a digitare nella casella Aggiungi una nota.... Al termine, scegliere Salva.

      Le note aggiunte in questo modo non diventano parte della sequenza temporale, ma verranno collegate sempre al contatto, alla società o all'offerta.

    • Per caricare un file, scegliere l'opzione File. Scegliere Aggiungi file, quindi selezionare Aggiungi file per URL o Carica file.

      Nota : I file vengono archiviati in OneDrive for Business e SharePoint, quindi qualsiasi modifica apportata al file online si rifletterà nell'elemento archiviato con il contatto, la società o l'offerta.

    • Per aggiungere un messaggio di posta elettronica alla sequenza temporale dell'offerta, scegliere il pulsante Customer Manager dal messaggio di posta elettronica. Scegliere Mostra tutti elementi correlati, scegliere il segno + accanto alle offerte e iniziare a digitare il nome dell'offerta. Outlook Customer Manager suggerirà le offerte corrispondenti. Selezionare l'offerta appropriata, quindi scegliere Salva.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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