Provare ad aggiungere e utilizzare un gadget per il marketing

Business Contact Manager per Outlook consente di visualizzare informazioni aggiornate sulle attività di marketing all'interno di gadget.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Aggiungere un gadget per il marketing al dashboard di Business Contact Manager

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager per visualizzare il dashboard.

  2. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su Marketing e quindi su Analisi tipi di attività.

Modificare il gadget per il marketing

È possibile scegliere il tipo di dati che verrà visualizzato modificando le opzioni per il gadget.

  1. Nel gadget Analisi tipi di attività fare clic sul pulsante Opzioni  Impostazioni .

  2. Nell'elenco Tipo di attività fare clic su Elenco chiamate e quindi su OK.

    La visualizzazione viene modificata per mostrare i ricavi previsti dalle attività Elenco chiamate.

Aggiornare i ricavi previsti

I gadget mostrano le modifiche in tempo reale apportate ai dati.

Il gadget Analisi tipi di attività mostra che i ricavi previsti dai nuovi clienti potenziali sono pari a circa € 12.000.

I ricavi previsti visualizzati nel gadget provengono dal valore stimato delle opportunità associate all'elenco chiamate Nuovi clienti potenziali. I record vengono associati o collegati alle attività di marketing tramite la selezione del nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione del record.

Per modificare l'importo dei ricavi previsti che potrà realizzare in seguito alla chiamata dei clienti nell'ambito dell'attività di marketing Elenco chiamate Nuovi clienti potenziali, seguire questa procedura.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Visualizzare il campo Autore segnalazione dei record Opportunità.

    Procedura

    1. Nella scheda Opportunità fare doppio clic su un record per aprirlo.

    2. Nel gruppo Personalizza della barra multifunzione fare clic su Layout modulo.

    3. Nel gruppo Layout della scheda Personalizza fare clic su Aggiungi campi.

    4. Fare clic su Autore segnalazione, e quindi su Aggiungi a modulo.

    5. Fare clic su Salva e chiudi.

    6. Nel record Opportunità fare clic su Salva e chiudi.

  3. Nella scheda Opportunità digitare Bold Bike nella casella di ricerca e quindi fare clic sul pulsante Cerca Icona di ricerca .

  4. Fare doppio clic sul record Completamento con Giorgio riguardo per aprirlo.

  5. In Prodotti e servizi fare clic su Aggiungi.

  6. Nella finestra di dialogo Aggiungi prodotto o servizio fare clic su Detergente - solvente bici nella casella Nome prodotto/servizio.

  7. Nella casella Quantità digitare 5000, quindi fare clic su OK.

  8. Nel record Opportunità fare clic su Salva e chiudi.

  9. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.

    Si noti che nel gadget Analisi tipi di attività i ricavi potenziali saranno aumentati fino a quasi € 48.000.

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