Provare a tenere traccia di un'opportunità di vendita dall'inizio alla chiusura

Adventure Works vende biciclette assemblate e accessori per biciclette a punti vendita al dettaglio. Il responsabile vendite dell'azienda usa il modulo Opportunità in Business Contact Manager per Outlook per tenere traccia di una vendita dalla prima conversazione fino alla conclusione.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Tenere traccia di una vendita con un modulo Opportunità

Weekend Tours, uno dei negozi a cui Adventure Works vende i propri articoli, organizza escursioni in bicicletta. Con l'avvicinarsi della stagione ciclistica, il numero di prenotazioni delle escursioni è in aumento. Bob Gage, il direttore escursioni di Weekend Tours ha detto che la sua società potrebbe essere interessata ad acquistare bici da turismo da Adventure Works.

Esaminare il record Opportunità in cui sono elencate le biciclette.

Visualizza il record Opportunità

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Opportunità fare doppio clic su 10 bici da turismo questa estate.

Record Opportunità

In Attività di vendita, Fase di vendita è Potenziale. Durante la fase Potenziale, Adventure Works potrebbe chiamare Weekend Tours per avere dettagli più specifici sul tipo di biciclette richieste, indicare eventuali azioni di completamento necessarie e verificare che Weekend Tours intenda ancora effettuare l'acquisto di più biciclette prima di spostare l'opportunità alla fase di vendita successiva

Modificare la durata di un'attività di vendita

Adventure Works ha personalizzato le fasi di vendita specificando le attività per ciascuna fase. Ha specificato anche la durata di ciascuna attività.

Suggerimento : È possibile vedere le diverse attività di vendita per ciascuna fase selezionando una fase di vendita nell'elenco.

Modificare la durata dell'attività Completamento in tutti i moduli Opportunità.

  1. In Attività di vendita selezionare la casella di controllo Comunicazione vendite iniziale e selezionare una data oppure accettare quella predefinita.

    Nella parte superiore del modulo, sotto la barra multifunzione, viene visualizzato un promemoria che segnala che l'attività di completamento, l'attività successiva nella fase Potenziale, deve essere completata entro due giorni lavorativi.

    Record Opportunità in cui è visualizzato un promemoria

  2. Nel gruppo Personalizza della barra multifunzione fare clic su Fasi di vendita.

  3. Nella finestra di dialogo Modifica fasi di vendita e attività di vendita, in Potenziale, fare clic su Completamento, quindi fare clic su Modifica.

  4. Nell'elenco Durata della finestra di dialogo Modifica attività di vendita fare clic su 1 giorno e quindi su OK.

    Nota : Il promemoria sotto la barra multifunzione non viene aggiornato finché non si deseleziona e si seleziona nuovamente la casella di controllo.

    Viene aggiunto un promemoria alla barra Da fare.

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Aggiungere prodotti o servizi a un record Opportunità

Dopo la chiamata per la vendita iniziale, Luca Udinesi, il titolare di Weekend Tours, ha affermato di essere interessato a ordinare quattro biciclette Touring-1000 gialle, quattro biciclette Touring-3000 blu e due biciclette Touring-2000 blu.

Durante una chiamata di completamento, Luca ha dichiarato di voler aggiungere 10 set di sacche portabagagli in modo che i clienti possano portare con sé abiti e rifornimenti.

Essendo la prima volta che ordina sacche portabagagli da Adventure Works, ha diritto a uno sconto del 15% sull'acquisto.

Aggiungere le sacche portabagagli al record Opportunità.

  1. Nel modulo Opportunità, in Aggiungi in Prodotti/servizi, fare clic su Aggiungi.

    Finestra di dialogo per l'aggiunta di prodotti o servizi

  2. Nell'elenco Nome prodotto/servizio fare clic su Sacche portabagagli grandi.

  3. Nella casella Quantità digitare 10.

  4. Nella casella Sconto digitare 15, quindi fare clic su OK.

    Le sacche portabagagli vengono aggiunte al record Opportunità insieme al prezzo, incluso il 15% di sconto.

    Luca accetta il prezzo totale di €15.997,88. Dopo la consegna, la vendita è chiusa.

  5. Fare clic sull'elenco Fase di vendita e quindi su Chiusa acquisita.

Record Opportunità chiusa acquisita

Figura 1: La Probabilità della vendita viene automaticamente impostata su 100%.

Figura 2: La Fase di vendita è Chiusa acquisita.

Figura 3: Con l'aggiunta delle 10 sacche portabagagli, il valore totale dell'ordine è €15.997,88.

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