Provare a personalizzare l'area di lavoro Vendite

Nelle schede delle aree di lavoro di Business Contact Manager per Outlook è possibile visualizzare gadget ed elenchi di record.

Adventure Works ha personalizzato l'area di lavoro Vendite aggiungendo un gadget e una scheda per consentire la visualizzazione e l'accesso a informazioni sulle vendite potenziali, correnti e passate.

La figura seguente mostra gli elementi aggiunti.

Desktop Vendite per dati commerciali di esempio

Figura 1: Gadget Analisi vendite aggiuntivo.

Figura 2: Scheda denominata Negozi.

Figura 3: Nel riquadro di lettura e di anteprima sono state aggiunte sezioni.

Aggiungere un altro gadget, creare una nuova scheda e modificare le sezioni visualizzate nel riquadro di lettura e di anteprima.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Personalizzare l'area di lavoro Vendite

Nell'area di lavoro Vendite di Adventure Works vengono visualizzate informazioni generali sulle vendite dell'azienda.

Per visualizzare più informazioni sulle vendite, è possibile apportare alcune modifiche all'area di lavoro Vendite.

Prima di tutto, aggiungere un gadget all'area di lavoro Vendite per tenere traccia dei prodotti più venduti.

Aggiungere il gadget Prodotti principali all'area di lavoro Vendite.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Gadget.

  3. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su Vendite e quindi fare clic su Prodotti principali.

    Scheda Gadget della barra multifunzione con i pulsanti per i gadget Vendite, Marketing, Gestione progetti e Generale, nonché il pulsante Aggiorna tutto

Suggerimento : Se l'area dei gadget è nascosta, fare clic su Mostra gadget per visualizzarla. Tale area viene visualizzata anche quando si aggiunge un gadget.

Le schede di Adventure Works sono già state personalizzate in modo da includere una scheda Negozi. In questa scheda sono visualizzati i contatti per possibili punti vendita per le biciclette dell'azienda. Per preparare incontri di vendita, è possibile aggiungere una nuova scheda in cui vengono visualizzati i dipendenti dei negozi.

Aggiungere una scheda

  1. Nell'area di lavoro Vendite fare clic sul pulsante Crea nuova scheda ( Crea nuova scheda ).

  2. Nella casella Nome scheda della finestra di dialogo Crea nuova scheda digitare: Dipendenti negozio

  3. Nell'elenco Tipo di elemento in Contatti commerciali fare clic su Dipendenti negozio, quindi fare clic su OK.

    Finestra di dialogo Crea nuova scheda

Nella nuova scheda verranno visualizzati tutti i contatti commerciali designati come Dipendenti negozio nel database di Adventure Works.

Nuova scheda con i dipendenti dei punti vendita

Modificare le sezioni da visualizzare nel riquadro di lettura

Nelle schede vengono visualizzati elenchi di record e un'anteprima oppure informazioni dettagliate su un record selezionato nel riquadro di lettura o di anteprima.

I venditori di Adventure Works vogliono visualizzare i compleanni dei dipendenti dei negozi durante la visualizzazione dei record. Aggiungere una sezione per visualizzare la data di nascita indicata in ogni record.

  1. Nel riquadro di lettura della scheda Dipendenti negozio fare clic su Seleziona sezioni.

    Seleziona sezioni

  2. Nella finestra di dialogo Seleziona sezioni per Dipendenti negozio, in Generale, selezionare la casella di controllo Informazioni personali, quindi fare clic su OK.

    Finestra di dialogo Seleziona sezioni

  3. Nella scheda fare clic su Jesper Asberg e quindi scorrere il riquadro di lettura fino alla sezione Informazioni personali e visualizzare la data del suo compleanno.

  4. Nel riquadro di lettura fare clic sulla sezione Informazioni personali e quindi trascinarla nella parte superiore del riquadro.

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