Provare a impostare un progetto commerciale per la gestione di una fiera

In qualsiasi azienda è necessario tenere traccia delle varie attività che costituiscono un progetto e Adventure Works non fa eccezione. Il personale dell'azienda usa l'area di lavoro Gestione progetti per l'organizzazione di una fiera.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Impostare un progetto commerciale per una fiera

Adventure Works sta pianificando una fiera che si terrà il prossimo anno.

Aprire il progetto commerciale per la fiera

  1. Nel riquadro di spostamento, sotto Business Contact Manager, fare clic su Gestione progetti.

  2. Nella scheda Progetti commerciali fare doppio clic su Fiera prossimo anno.

Record Progetto commerciale

Il tipo di progetto è Fiera. È possibile personalizzare l'elenco aggiungendo i tipi di progetto gestiti normalmente dall'azienda.

Record Progetto commerciale in cui è visualizzato l'elenco di tipi di progetto

Il contatto principale per la fiera è Contoso Expos, Inc., un'azienda specializzata in fiere e convegni, di conseguenza il progetto è collegato a tale record Account.

Progetto commerciale in cui sono visualizzate le informazioni Collega a

La sezione Riepilogo progetto fornisce un riepilogo delle attività da svolgere e del tempo rimanente prima del completamento.

Record Progetto commerciale in cui è visualizzato il riepilogo

La sezione Attività di progetto mostra un elenco delle attività necessarie per organizzare la fiera.

Record Progetto commerciale in cui sono visualizzate le attività di progetto

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Aggiungere un account

Un cliente, Weekend Tours, ha deciso di partecipare alla fiera, quindi Adventure Works deve assicurarsi che Weekend Tours disponga delle biciclette e degli accessori necessari.

  1. Nella sezione Account e contatti commerciali correlati del record Progetto commerciale Fiera prossimo anno fare clic su Aggiungi.

    Record Progetto commerciale in cui sono visualizzati account e contatti commerciali correlati

  2. Nella finestra di dialogo Aggiungi account o contatto commerciale verificare che l'elenco Tipo di elemento sia impostato su Tutti i tipi di account.

  3. Nella casella di ricerca digitare Weekend Tours.

  4. Fare clic sul nome dell'account e quindi fare clic su OK.

    Weekend Tours viene aggiunto all'elenco degli account e dei contatti commerciali correlati.

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Aggiungere un'attività

Adventure Works avrà bisogno di un team di dipendenti per la gestione dello stand nel corso dei cinque giorni della fiera. Un manager dovrà selezionare i dipendenti e verificare che questi prenotino il viaggio e l'albergo. Organizzare il viaggio è già elencata come una delle attività.

Aggiungere al progetto una nuova attività, Identificare il team, e selezionare una scadenza precedente all'attività Organizzare il viaggio.

  1. Nella sezione Attività di progetto fare clic su Nuovo.

  2. Nella casella Oggetto digitare: Identificare il team.

    Nella sezione Progetto collegato l'attività viene automaticamente collegata al progetto Fiera prossimo anno.

  3. Nella casella Scadenza della sezione Impostazioni attività di progetto fare clic su una scadenza differente, precedente a quella dell'attività Organizzare il viaggio.

  4. Fare clic su Salva e chiudi.

    Identificare il team viene incluso nell'elenco delle attività di progetto.

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Creare un modello da un progetto esistente

Dal momento che Adventure Works organizza numerose fiere, l'azienda usa un modello per le fiere, in modo da evitare di aggiungere le stesse attività per ciascun progetto relativo a una fiera.

  1. Nella barra multifunzione del progetto commerciale Fiera prossimo anno fare clic su Crea modello Icona Crea modello nel gruppo Modelli di progetto.

  2. Nella casella Nome modello digitare Fiera del ciclismo e quindi fare clic su OK.

    Nella finestra di dialogo Modifica modello di progetto sono elencate tutte le attività eseguite da Adventure Works per organizzare una fiera.

  3. Fare clic su Identificare il team e quindi su Modifica.

  4. Nella finestra di dialogo Modifica attività di progetto eseguire le operazioni seguenti:

    • Nella casella Inizio fra (giorni) digitare 20.

    • Nella casella Durata attività (giorni) digitare 5.

    • Fare clic su OK.

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Creare un nuovo progetto basato su un modello

Adventure Works ha l'esigenza di creare un progetto per la fiera autunnale. Creare un nuovo progetto commerciale iniziando dal modello Fiera del ciclismo.

  1. Nel riquadro di spostamento, sotto Business Contact Manager, fare clic su Gestione progetti.

  2. Nel gruppo Modelli di progetto della barra multifunzione fare clic su Gestisci modelli di progetto.

  3. Nella finestra di dialogo Gestisci modelli di progetto fare clic su Fiera del ciclismo e quindi fare clic su Crea progetto.

  4. Nella finestra di dialogo Crea progetto commerciale eseguire le operazioni seguenti:

    • Nella casella Nome progetto digitare Fiera autunnale.

    • Fare clic su Collega a. Nella finestra di dialogo Collega ad account o contatto commerciale fare clic su Contoso Expos, Inc. Fare clic su Collega a e quindi su OK.

    • Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Crea progetto commerciale.

      Si apre il record di progetto commerciale Fiera autunnale.

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