Provare a convertire un record

In Business Contact Manager per Outlook le informazioni sulle aziende e sulle persone con cui si intrattengono rapporti commerciali sono archiviate nei record Account o Contatto commerciale. Questi tipi di record possono essere modificati in base alle organizzazioni e ai clienti con i quali si lavora.

Adventure Works ha creato un modulo Fornitore per le aziende che forniscono componenti per biciclette o prodotti finiti ad Adventure Works e un modulo Negozi per i negozi che acquistano prodotti da Adventure Works.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Visualizzare un record Fornitore

Confermare il nome del vicedirettore di Blue Bicycle, che è uno dei fornitori di Adventure Works.

Aprire un record Fornitore

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Gestione contatti in Business Contact Manager.

  2. Nell'area di lavoro Gestione contatti fare clic sulla scheda Fornitori.

  3. Fare doppio clic su Blue Bicycle Company per aprire il record.

    Visualizzare le informazioni seguenti:

    • Nome dell'azienda e relativa specializzazione.

      Record Fornitore in cui è visualizzato il nome

    • Le informazioni sull'azienda includono il numero di account Adventure Works, i ricavi annui e il numero di dipendenti.

      Record Fornitore in cui sono visualizzate le informazioni sull'azienda

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Aprire un contatto commerciale da un record Fornitore

  1. Nella sezione Contatti commerciali del record Fornitore di Blue Bicycle Company fare doppio clic su Giorgia Fanucci per aprire il record.

  2. Leggere la nota nella sezione Commenti.

  3. Fare clic su Salva e chiudi.

Convertire il record Fornitore in un record Negozio

La nota nella sezione Commenti del record Giorgia Fanucci specifica che un nuovo negozio è stato aperto quest'anno. Giorgia Fanucci è il vicedirettore degli acquisti di Blue Bicycle Company, che ora non è più un fornitore.

Blue Bicycle è un negozio a cui Adventure Works vuole vendere articoli, invece di un fornitore da cui acquistare. Convertire il record Fornitore di Blue Bicycle Company in un record Negozio.

  1. Sulla barra multifunzione del record Fornitore di Blue Bicycle Company nel gruppo Modifica fare clic su Converti in  Icona Converti in , e quindi su Negozio.

  2. Osservare le modifiche seguenti nel modulo:

    • L'etichetta viene modificata da Fornitore a Negozio.

    • Nella sezione Negozio viene visualizzato il campo per il saldo scoperto.

      Record Negozio in cui è visualizzato il saldo

    • L'indirizzo e le informazioni sull'azienda sono ora visualizzate nella prima colonna.

      Record Negozio in cui sono visualizzati gli indirizzi

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