Provare a chiamare nuovi clienti potenziali

La responsabile di Adventure Works usa Business Contact Manager per Outlook per sviluppare e tenere traccia delle attività per commercializzare le biciclette e gli accessori per ciclismo.

La responsabile prevede di recarsi in California la prossima settimana per fare alcune visite di vendita. La responsabile visiterà i clienti potenziali in California, discuterà dei loro requisiti e richiederà un appuntamento per incontrare un responsabile commerciale.

Prima di iniziare

Se non è già stato fatto, passare al database commerciale di esempio per esercitarsi con i dati business di Adventure Works.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Chiamare i clienti potenziali

Creare una nuova attività di marketing con un elenco chiamate che include tutti i clienti potenziali della California.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Nel gruppo Nuovo della barra multifunzione fare clic su Nuovo elenco chiamate  Icona per guida chiamata .

  3. In Nome nella sezione Attività del modulo Elenco chiamate digitare: Clienti potenziali in California

  4. Nella casella Campagna digitare: California Dreaming

    Questo elenco chiamate sarà un'attività di una campagna di marketing.

Record Elenco chiamate

Inizio pagina

Filtrare l'elenco dei destinatari

L'elenco chiamate attualmente include tutti i contatti commerciali e i clienti potenziali nel database di Adventure Works. Applicare un filtro per creare un elenco contenente solo i clienti potenziali con base in California.

  1. Nella sezione Elenco destinatari fare clic su Tutti i lead.

  2. Fare clic su Controlla e filtra.

  3. Nella finestra di dialogo Filtra contatti commerciali fare clic sulla scheda Filtro avanzato.

  4. Nella scheda Filtro avanzato procedere come segue:

    1. Nell'elenco Nome campo fare clic su Provincia uff..

    2. Nell'elenco Confronto fare clic su Uguale a.

    3. Nella casella Valore digitare: CA

      Filtro avanzato

  5. Fare clic su OK per applicare il filtro.

    Vengono elencati dieci clienti potenziali in California.

Selezionare una sezione da visualizzare

La responsabile decide di visualizzare gli indirizzi di clienti potenziali presenti nell'elenco chiamate per vedere dove si trovano e organizzare la visita.

  1. Nella sezione Dettagli destinatario fare clic su Seleziona sezioni.

  2. Nella finestra di dialogo Seleziona sezioni per l'elenco chiamate Clienti potenziali in California in Generale selezionare la casella di controllo Indirizzi, quindi fare clic su OK.

    L'indirizzo di ogni cliente potenziale viene elencato nella sezione Dettagli destinatario.

Creare un testo guida per la telefonata

Quando prepara la chiamata a ogni cliente per organizzare una riunione, la responsabile decide di creare un testo guida per la telefonata. Userà questo testo per ricordare i punti e i prodotti che vuole menzionare quando parla con il cliente.

  1. Nel gruppo Nota telefonata della barra multifunzione fare clic su Crea testo guida per la telefonata  Icona per guida chiamata .

  2. Nel modulo Clienti potenziali in California - Testo guida per la telefonata digitare quanto segue:

    Buongiorno. Chiamo da Adventure Works Bicycles. Può dedicarmi qualche minuto?

    Adventure Works assembla e vende una gamma di mountain bike e biciclette molto popolari sulla costa est. Considerato che in California la stagione per il ciclismo comprende tutto l'anno, sono sicura che le nostre bici saranno molto apprezzate dai vostri clienti.

    Che tipo di bici richiedono i vostri clienti?

    Sarò a <città del cliente potenziale> tra due settimane e porterò un paio di bici campione con me. Che giorno preferirebbe per la visita?

  3. Fare clic su Salva e chiudi.

    Il testo viene elencato nella sezione Nota telefonata di ogni elenco chiamate.

Elenco chiamate con guida

Creare un'opportunità

Uno dei clienti, Charles Christensen, dice di essere interessato all'acquisto di alcune mountain bike. Creare un record Opportunità per registrare le bici che interessano al signor Christensen.

  1. Nella sezione Elenco destinatari dell'elenco chiamate fare clic su Christensen, Charles M.

  2. Nel gruppo Azioni destinatario della barra multifunzione fare clic su Nuovo elemento della cronologia  Icona per aggiunta elementi cronologia comunicazioni , quindi fare clic su Opportunità.

  3. Nella casella Titolo opportunità digitare: Mountain bike.

    I campi Autore segnalazione e Collega a sono compilati automaticamente. Il campo Autore segnalazione contiene il nome dell'elenco chiamate da cui proviene l'opportunità o la potenziale vendita. Questo record viene incluso nel totale di verifica dell'elenco chiamate. L'opportunità viene collegata automaticamente al record del cliente potenziale per Charles Christenson.

  4. Nella casella Probabilità della sezione Informazioni sulle vendite digitare: 50%.

  5. Nella sezione Prodotti e servizi fare clic su Aggiungi.

  6. Nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio procedere come segue:

    1. Nell'elenco Nome elemento fare clic su Mountain-200 nero, 38.

    2. Nella casella Quantità digitare: 5

    3. Selezionare la casella di controllo Tassabile e fare clic su OK.

  7. Nel modulo Opportunità fare clic su Salva e chiudi.

  8. Nel modulo Elenco chiamate fare clic su Salva e chiudi.

Suggerimento : L'opportunità viene elencata anche nella pagina Cronologia del record di Charles M. Christensen.

Tenere traccia del ritorno sugli investimenti di un'attività di marketing

Per vedere l'utile generato dall'elenco chiamate, controllare la pagina Verifica del record.

  1. Nella scheda Elenchi chiamate nell'area di lavoro Marketing fare doppio clic su Clienti potenziali in California per aprire il record.

  2. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Verifica.

    Nella sezione Risultati attività, Opportunità create è 1 e Ricavi previsti è € 2699,98.

  3. Accanto a Opportunità create fare clic su Mostra report.

    Il report elenca le informazioni relative all'attività di marketing dell'elenco chiamate e il record di Charles Christenson, che potrebbe acquistare alcune mountain bike.

    I ricavi previsti corrispondono al 50% dell'importo totale che il signor Christenson può spendere perché la probabilità di chiudere la vendita è del 50%.

Organizzare un appuntamento con il signor Christenson

Aggiungere una riunione con il signor Christenson al calendario.

  1. Nel modulo Elenco chiamate della barra multifunzione fare clic su Generale.

  2. Fare clic su Nuovo elemento della cronologia, quindi scegliere Appuntamento.

  3. Nella riga dell'oggetto digitare: Riunione con il signor Christenson sulle mountain bike.

  4. Nella casella Posizione digitare l'indirizzo del signor Christenson: 100 Shore Mall, Jefferson City, CA.

  5. Nella casella Ora di inizio fare clic su una data e un'ora della prossima settimana. Ad esempio, fare clic su 10 giugno 2010 e su 13.00.

  6. Aggiungere commenti o promemoria, quindi fare clic su Salva e Chiudi.

    L'appuntamento viene aggiunto al calendario e viene elencato nella pagina Cronologia del record Charles M. Christensen.

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