Pianificare una riunione o un appuntamento con i clienti in Business Contact Manager

È possibile usare Business Contact Manager per Outlook come si userebbe Outlook per pianificare riunioni e appuntamenti con tutti i clienti i cui record contengono un indirizzo di posta elettronica.

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, fare clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:

    • Gestione contatti

    • Vendite

    • Gestione dei progetti.

      Perché la cartella Marketing non è elencata?

      Per impostazione predefinita, la cartella Marketing non contiene i record Account o Contatto commerciale. Non è possibile inviare messaggi di posta elettronica o pianificare appuntamenti usando una delle attività di marketing o i record delle attività di progetto, perché non sono collegati a un tipo di record Account o Contatto commerciale.

  2. Fare clic sulla scheda che contiene i record delle persone con cui ci si vuole incontrare.

  3. Fare clic sui record desiderati.

    Come si selezionano più record?

    Per selezionare record adiacenti, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sul primo e sull'ultimo record del gruppo che si desidera aggiungere. Per selezionare record non adiacenti, tenere premuto CTRL e quindi fare clic sui singoli record. Per selezionare tutti i record contemporaneamente, fare clic su uno di essi e quindi premere CTRL+A.

  4. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Comunicazione, eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Pianificare una riunione e invitare i clienti    

      1. Fare clic su Convocazione riunione

        • Nella scheda Account, Contatti commerciali o Clienti potenziali fare clic su Altro e quindi su Convocazione riunione.

        • Nella scheda Progetto commerciale o Opportunità fare clic su Convocazione riunione.

          Viene visualizzata una nuova convocazione riunione, ossia un invito, con l'indirizzo di posta elettronica inserito nella casella A.

          Nota: I singoli record possono contenere più indirizzi di posta elettronica. Solo il primo indirizzo dell'elenco viene incluso nella convocazione riunione.

      2. Digitare e inviare la convocazione riunione come si farebbe normalmente per invitare i clienti a una riunione.

    • Aggiungere nel calendario un appuntamento correlato ai clienti    

      1. Fare clic su Altro e quindi su Appuntamento.
        Si aprirà un appuntamento con i nomi dei record selezionati nella riga Oggetto.

      2. Digitare le informazioni nell'appuntamento come si farebbe normalmente e quindi fare clic su Salva e chiudi.
        L'appuntamento viene aggiunto al calendario.

La convocazione riunione o l'appuntamento viene elencato nella pagina di cronologia delle comunicazioni di ogni destinatario.

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