Personalizzare Outlook Customer Manager

Non esistono due organizzazioni identiche: con Outlook Customer Manager è possibile personalizzare le informazioni archiviate per i contatti, le società e le offerte. Per inserire informazioni e campi personalizzati, aggiungere colonne alle pagine dei contatti, delle società e delle offerte.

Aggiungere colonne alla visualizzazione

  1. Dalla pagina Contatti, Società o Offerte scegliere +Aggiungi colonna.

  2. Immettere un nome di colonna e un tipo. È possibile scegliere da una colonna di testo, una colonna di numeri o una colonna di date.

  3. Scegliere Aggiungi per salvare il campo personalizzato. La colonna viene visualizzata all'estrema destra.

    Nota : A seconda della risoluzione dello schermo e dal numero di colonne aggiunte, potrebbe essere necessario usare la barra di scorrimento nella parte inferiore della schermata per visualizzare la nuova colonna.

Aggiungere i dati alla colonna

Dopo aver aggiunto una colonna, è possibile immettere informazioni in questo campo nella pagina dell'elemento del contatto, della società o dell'offerta.

  1. Dalla pagina Contatti, Società o Offerte selezionare un elemento.

  2. Scegliere Visualizza dettagli.

  3. I campi personalizzati verranno visualizzati nella parte inferiore della finestra. Immettere eventuali informazioni pertinenti, quindi scegliere Salva.

Modificare la colonna

Dopo aver creato una nuova colonna, è possibile modificarne il nome scegliendo l'icona a forma di matita. Dopo aver digitato il nuovo nome, scegliere Aggiorna.

Per eliminare la colonna personalizzata, selezionare l'icona a forma di matita, quindi scegliere Elimina nella finestra di dialogo Modifica colonna.

Nota : Dopo aver creato la colonna, non è più possibile modificarne il tipo.

Personalizzare le fasi relative a valuta e offerta

Oltre a creare colonne personalizzate, è anche possibile personalizzare la valuta e le varie fasi disponibili per le offerte.

Aggiungere altre fasi dell'offerta personalizzate
  1. Nella pagina Offerte scegliere l'icona a forma di matita accanto alla colonna Fase.

    Aggiungere altre fasi alle offerte
  2. È possibile aggiungere una fase personalizzata a una qualsiasi delle fasi esistenti. Ad esempio, è possibile aggiungere un'altra fase Operazione completata accanto a Vinto. Scegliere +Aggiungi fase, digitare un nome per la fase, quindi scegliere Aggiorna.

Cambiare la valuta
  1. Nella pagina Offerte scegliere l'icona a forma di matita accanto alla colonna Importo.

  2. Usare l'elenco a discesa per scegliere tra le diverse valute, quindi scegliere Aggiorna.

    Personalizzare la valuta

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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