Ordinare e visualizzare i record in base alle categorie in Business Contact Manager

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Le categorie consentono di gestire i record Account, Contatto commerciale, opportunità o Progetto commerciale correlati ma archiviati in cartelle diverse. Una categoria è una parola o frase che è possibile aggiungere a un record che consente di trovare, ordinare, filtrare o raggruppare i record. In Business Contact Manager per Outlook categorie sono indicate da una barra dei colori nella parte superiore di un record.

Visualizzare record ordinati in base alla categoria

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Se gli elementi vengono visualizzati in una visualizzazione elenco o una tabella, nel menu Visualizza scegliere Disponi pere quindi fare clic su categorie.

    • Se la visualizzazione biglietto da visita o indirizzo viene utilizzata da visualizzare all'account o contatti commerciali, il punto su Per categoria dal menu Visualizza.

Suggerimento : È possibile visualizzare e stampare record da una categoria creando un report, filtrando i risultati per la categoria e quindi stampare il report. È anche possibile inviare un messaggio di posta elettronica o creare un documento di stampa unione per tutti i record in una categoria aggiungendo il nome della categoria per il filtro appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti seguenti: informazioni sui filtri record in Business Contact Manager; Report di Business Contact Manager.

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