Modulo Progetto commerciale in Business Contact Manager

In un modulo progetto commerciale è possibile immettere informazioni dettagliate per selezionare, assegnare e tenere traccia delle attività commerciali necessarie per il completamento di un progetto commerciale specifico.

Il modulo prevede quattro visualizzazioni: Generale, Dettagli, Cronologia e Campi definiti dall'utente. Ogni visualizzazione contiene una o più sezioni.

Visualizzazione Generale

La visualizzazione Generale contiene le sezioni seguenti nelle quali è possibile immettere e modificare informazioni sul progetto commerciale, inclusi i giorni mancanti al completamento, le attività richieste e gli account o contatto commerciale collegati al progetto commerciale.

  • Informazioni progetto

    Immettere un nome per il progetto commerciale (obbligatorio). Per assegnare il progetto commerciale a un proprietario, selezionare un nome dall'elenco di utenti che sono autorizzati ad accedere al database. Per rimuovere un nome dall'elenco, fare clic su Modifica elenco.

    Per aggiungere un nome all'elenco, è necessario essere il proprietario del database. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un utente all'elenco, vedere Condivisione dei dati di Business Contact Manager con altri utenti.

    Selezionare un tipo di progetto, ad esempio Costi fissi, A consumo o Altro oppure fare clic su Modifica elenco per aggiungere un nuovo elemento o modificare un elemento esistente.

    Suggerimento : Utilizzare il campo di tipo Progetto per suddividere in categorie i progetti commerciali in modo da facilitarne la pianificazione e la gestione.

  • Account o contatto commerciale collegato

    Fare clic sul pulsante Collega a per selezionare un account o un contatto commerciale da collegare a questo progetto commerciale (obbligatorio). Nella finestra di dialogo Collega ad account o contatto commerciale selezionare un elenco di account o contatti commerciali in Cartella, selezionare un elemento dell'elenco e quindi fare clic sul pulsante Collega a. Per creare un nuovo elemento, fare clic su Nuovo.

  • Account e contatti commerciali correlati

    Gli account e i contatti commerciali collegati al progetto commerciale vengono visualizzati nell'elenco. Fare doppio clic su un account o un contatto commerciale per aprire un record oppure fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere un nuovo account o un contatto commerciale. Nella finestra di dialogo Aggiungi account o contatto commerciale selezionare un elenco di account o contatti commerciali in Cartella, selezionare un elemento dell'elenco e quindi fare clic su OK. Per rimuovere un account o un contatto commerciale dal progetto commerciale, selezionare il record e fare clic sul pulsante Rimuovi.

  • Attività progetto

    Le attività di progetto collegate al progetto commerciale vengono visualizzate nell'elenco. Fare doppio clic su un'attività per aprirla oppure fare clic su Nuovo per creare una nuova attività. Per informazioni sull'immissione dei dati in un modulo, fare clic sul pulsante ?  Button image  .

  • Riepilogo progetto

    Nella sezione Riepilogo progetto viene visualizzato lo stato delle attività collegate al progetto commerciale corrente, nonché il numero di giorni mancati al completamento del progetto.

  • Informazioni sullo stato

    Immettere le date di inizio e fine del progetto commerciale, oltre allo stato, alla priorità e alla percentuale di completamento. Per aggiungere uno stato o una priorità del progetto commerciale, oppure per modificare un elemento esistente, fare clic su Modifica elenco.

Nota : Nella visualizzazione Generale i campi Tipo di progetto, Stato progetto e Priorità sono personalizzabili.

Visualizzazione Dettagli

Nella visualizzazione Dettagli sono inclusi commenti sul progetto commerciale. È possibile incollare i commenti da altri file o digitarli direttamente nel record Progetto commerciale. Per aggiungere una data ai commenti, fare clic sul pulsante Aggiungi indicatore data e ora.

Visualizzazione Cronologia

La visualizzazione Cronologia contiene tutti gli elementi della elemento della cronologia comunicazioni collegati al record. Fare clic sulla freccia in giù   Freccia del campo   del campo Visualizzazione per selezionare un tipo di visualizzazione per l'elenco. Fare doppio clic su un elemento della cronologia comunicazioni per aprirlo. Per creare una cronologia più dettagliata sul progetto commerciale, fare clic sul pulsante Nuovo e quindi collegare un elemento, ad esempio una nota commerciale, una nota telefonata, un appuntamento o un'attività, al record.

Visualizzazione Campi definiti dall'utente

La visualizzazione campo definito dall'utente contiene i campi personalizzati che vengono creati o organizzati dall'utente. I campi sono disposti in gruppi e visualizzati in due colonne.

Nel gruppo Opzioni della barra multifunzione fare clic sul pulsante Personalizza modulo per creare o gestire gruppi e campi

Esplorazione della barra multifunzione

Il modulo contiene i pulsanti seguenti, posizionati sulla barra multifunzione, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, specifica per Business Contact Manager per Outlook.

Nel gruppo

Fare clic su

Per

Mostra

Generale

Mostrare la visualizzazione Generale nel modulo, che consente di immettere informazioni di base.

Mostra

Dettagli

Mostrare la visualizzazione Dettagli nel modulo, che consente di immettere informazioni più personalizzate.

Mostra

Campi definiti dall'utente

Visualizzare tutti i campi definiti dall'utente che sono stati personalizzati per il modulo specifico.

Comunicazione

Nuovo elemento della cronologia

Aggiungere una nuova nota commerciale, una nota telefonata, un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un file alla cronologia comunicazioni del record.

Opzioni

Personalizza modulo

Aggiungere campi definiti dall'utente al modulo specifico.

Opzioni

Controlla nomi

Risolvere l'indirizzo di posta elettronica o il record collegato e garantirne la validità.

Nota : Per accedere a questo modulo, scegliere Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager e quindi fare doppio clic su un record Progetto commerciale.

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