Modulo Opportunità in Business Contact Manager

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Record opportunità consentono di organizzare, gestire ed esaminare importanti dettagli sul opportunità, inclusi fase di vendita, il valore potenziale, interazioni cliente e stimata TE000129512 migliore. È anche possibile creare un collegamento e aggiungere dettagli personalizzabili, ad esempio elementi della cronologia comunicazioni e i valori dei campi.

Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema di contabilità, è possibile anche creare offerte, ordini di vendita o fatture da un record opportunità fare clic sul pulsante Converti nel gruppo Opzioni della barra multifunzione.

Nota : Funzionalità di accounting precedente potrebbe non essere disponibile con il sistema di contabilità. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del sistema di contabilità.

Il modulo prevede quattro visualizzazioni: Generale, Dettagli, Cronologia e Campi definiti dall'utente. Ogni visualizzazione contiene una o più sezioni.

La vista Generale

Nella visualizzazione Generale sono incluse informazioni di carattere generale relative all'opportunità, ad esempio lo stato, l'origine e le condizioni finanziarie.

  • Informazioni sulle opportunità

    Specificare il titolo dell'opportunità (obbligatorio) e selezionare la persona a cui viene assegnata (facoltativo).

  • Account o contatto commerciale collegato

    Fare clic sul pulsante Collega a per selezionare un Account o Contatto commerciale da collegare all'opportunità (obbligatoria). Nella cartella della finestra di dialogo collegamento a un Account o contatto commerciale selezionare un elenco di account o contatti commerciali, selezionare un elemento nell'elenco e quindi fare clic su Collega a. Per creare un nuovo elemento, fare clic su Nuovo.

  • Stato

    Selezionare la fase di vendita in cui si trova l'opportunità. È possibile aggiungere fasi all'elenco Fase di vendita oppure modificare le voci dell'elenco, tranne i valori Chiusa acquisita e Chiusa persa.

    Specificare la data di chiusura prevista per l'opportunità e, se lo si desidera, il tipo di risultato probabile a livello di vendita. Per creare un promemoria da associare all'opportunità corrente, selezionare la casella di controllo Promemoria, quindi selezionare una data e un'ora.

    Note : 

    • Se si seleziona la fase di vendita Chiusa acquisita o Chiusa persa, il record verrà bloccato sotto forma di file di sola lettura. Se si seleziona la fase di vendita Chiusa acquisita, la probabilità verrà impostata su 100%. La selezione della fase di vendita Chiusa persa determinerà l'impostazione della probabilità su 0%.

    • La percentuale di probabilità viene utilizzata per calcolare il valore del campo Ricavi previsti nella sezione Prodotti/servizi.

  • Prodotti e servizi

    Aggiungere prodotti/servizi associati all'opportunità corrente. Per aggiungere un nuovo prodotto o servizio, fare clic su Aggiungi e quindi nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio digitare le informazioni desiderate. Per modificare un prodotto o servizio esistente, fare clic su Modifica. Per rimuovere un prodotto o servizio esistente, selezionarlo e quindi fare clic su Rimuovi.

    Nota : Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema di contabilità, l'elenco potrebbe includere le voci del sistema contabile e che sono elencati solo in Business Contact Manager per Outlook. Nuovi elementi che vengono aggiunti utilizzando il modulo di prodotti e servizi non disponibili nell'elenco di elementi nel sistema contabile. I campi Descrizione, costo unitario e Prezzo unitario non sono modificabili per gli elementi che deriva dalla sistema contabile.

  • Categorie

    Per categorizzare opportunità in base al colore, nel gruppo Opzioni della barra multifunzione fare clic sul pulsante Categorizza.

  • Informazioni sull'origine

    Immettere l'origine dell'opportunità, l'autore della segnalazione, nonché eventuali concorrenti (è possibile immettere un massimo di 100 caratteri in questo campo) e il tipo di ordine previsto per questa opportunità. Per aggiungere voci agli elenchi Origine e Tipo oppure per modificare le voci predefinite, selezionare Modifica elenco.

  • Termini

    Selezionare le condizioni di pagamento, la data di scadenza e la data di consegna.

Nota : Nella visualizzazione Generale i campi Fase di vendita, Origine e Tipo sono personalizzabili.

Visualizzazione Dettagli

Nella visualizzazione Dettagli sono inclusi i commenti relativi all'opportunità. È possibile incollare commenti da altri file oppure aggiungere commenti direttamente al record. Fare clic sul pulsante Aggiungi indicatore data e ora per associare una data ai commenti.

Visualizzazione della cronologia

La visualizzazione della cronologia contiene tutti gli elementi della cronologia comunicazioni collegati con questo record. Fare clic sulla freccia in giù Freccia del campo nel campo Visualizza per selezionare un tipo di visualizzazione per l'elenco. Fare doppio clic su un elemento della cronologia comunicazioni per aprirlo. Per creare una cronologia più dettagliata sull'opportunità facendo clic sul pulsante Nuovo e quindi collegare un elemento, ad esempio un nota commerciale, nota telefonata, un appuntamento o attività, ovvero al record.

Visualizzazione Cronologia finanziaria

Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema contabile e questo record sono transazioni finanziarie, è possibile visualizzare le transazioni in questa visualizzazione. Fare doppio clic su qualsiasi transazione per visualizzarlo.

  • Elenco delle transazioni

    Data     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco in base alla data transazione.

    # Del documento     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco in base al numero di documento.

    Contatto commerciale     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco per il nome del contatto commerciale.

    Tipo     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco per il tipo di transazione.

    Importo totale     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco per l'importo totale della transazione.

Nota : Funzionalità di accounting precedente potrebbe non essere disponibile con il sistema di contabilità. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del sistema di contabilità.

La visualizzazione di Campi definiti dall'utente (campi personalizzati)

La visualizzazione di Campi definiti dall'utente contiene campi personalizzati in cui creare e organizzare. I campi sono organizzati in base al gruppo e visualizzati in due colonne.

Nel gruppo Opzioni della barra multifunzione fare clic sul pulsante Personalizza modulo per creare o gestire i campi e gruppi. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di un modulo, vedere gli argomenti seguenti:

Spostamento della barra multifunzione

Sulla barra multifunzione del modulo, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, sono disponibili i seguenti pulsanti specifici di Business Contact Manager per Outlook.

Nel gruppo

Fare clic su

Per

Mostra

Generale

Mostrare la visualizzazione Generale nel modulo, che consente di immettere informazioni di base.

Mostra

Dettagli

Mostrare la visualizzazione Dettagli nel modulo, che consente di immettere informazioni più personalizzate.

Mostra

Cronologia

Visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni per il record specifico.

Mostra

Campi definiti dall'utente

Visualizzare tutti i campi definiti dall'utente che sono stati personalizzati per il modulo specifico.

Comunicazione

Nuovo elemento della cronologia

Aggiungere una nuova nota commerciale, una nota telefonata, un'opportunità, un progetto commerciale, un'attività, un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un file alla cronologia comunicazioni del record.

Opzioni

Personalizza modulo

Aggiungere campi definiti dall'utente al modulo specifico.

Opzioni

Collegamento automatico posta elettronica

Collegare automaticamente messaggi di posta elettronica relativi all'indirizzo di posta elettronica incluso nel record specifico.

Nota : Se non sono disponibili indirizzi di posta elettronica, questo pulsante risulterà inattivo.

Opzioni

Controlla nomi

Risolvere l'indirizzo di posta elettronica o il record collegato e garantirne la validità.

Nota : Per accedere al modulo Opportunità, scegliere Opportunità dal menu Business Contact Manager e quindi fare doppio clic su un'opportunità.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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