Modulo Contatto commerciale in Business Contact Manager

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In un modulo Contatto commerciale è possibile immettere informazioni dettagliate relative a un contatto commerciale, incluse informazioni su origine, stato e dati personali, nonché cronologie e dettagli aggiuntivi che è possibile personalizzare in qualsiasi momento. Queste informazioni vengono quindi memorizzate sotto forma di record Contatto commerciale.

Nel modulo sono disponibili quattro visualizzazioni, ovvero Generale, Dettagli, Cronologia comunicazioni e Campi definiti dall'utente. In ogni visualizzazione sono disponibili una o più sezioni.

Per immettere più voci in un campo, ad esempio più di un indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica, scegliere la freccia in giù Icona del pulsante accanto al campo.

La vista Generale

Nella visualizzazione Generale sono disponibili le sezioni seguenti, dove è possibile immettere o modificare le informazioni relative al contatto commerciale.

  • Contatto commerciale

    Digitare il nome e la posizione del contatto commerciale oppure fare clic su Nome completo per selezionarlo da un elenco.

  • Il nome della società o account collegato

    Collegare il record contatto commerciale a un record dell'account, fare clic sul pulsante Account, selezionare un Account dall'elenco e quindi fare clic su Collega a. Per creare un collegamento record contatto commerciale a un nome di società che non è presente nell'elenco, digitare il nome nel campo di testo.

  • Numeri di telefono

    Digitare i numeri di telefono associati al contatto commerciale.

  • Indirizzi

    Immettere l'indirizzo dell'ufficio predefinito da associare al contatto commerciale. Se per un contatto commerciale esistono più indirizzi, per specificare quale utilizzare durante la stampa unione* selezionare la casella di controllo Indirizzo postale.

    *Stampa unione richiede Publisher o Word. La versione autonoma di Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager può essere utilizzata con le versioni 2007 o 2003 di Publisher e Word.

  • Informazioni sull'origine

    Selezionare l'origine del contatto commerciale.

    Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Autore segnalazione. In Cartella nella finestra di dialogo Select a Campaign, Business Contact, Opportunity, or Business Project selezionare un elenco per visualizzare le relative voci e quindi selezionare una voce che descriva al meglio la prima interazione con il contatto commerciale. Per collegare la voce al record Contatto commerciale, fare clic sul pulsante Collega a. Per creare una nuova voce, fare clic su Nuovo oppure su Apri per aprire la voce selezionata.

  • Internet

    Immettere l'indirizzo di posta elettronica o gli indirizzi associati al contatto commerciale corrente. Per specificare la modalità di visualizzazione del nome di un contatto commerciale nella riga A: di un messaggio, immettere il nome desiderato nella casella Visualizza come. Specificare l'indirizzo della messaggistica immediata indirizzata al contatto commerciale nella casella Indirizzo messaggistica immediata.

    Per aggiungere una fotografia del contatto commerciale, fare clic sulla cornice d'immagine.

    immagine del contatto

    Nella finestra di dialogo Aggiungi fotografia contatto cercare la cartella contenente la fotografia che si desidera aggiungere e quindi fare doppio clic sul file della fotografia per aggiungerlo. La fotografia verrà ridimensionata automaticamente in base alle dimensioni disponibili.

  • Biglietto da visita

    Per impostazione predefinita, le informazioni relative al contatto commerciale precedentemente creato vengono visualizzate sul biglietto da visita.

    Biglietto da visita elettronico

    Per aggiungere o modificare un biglietto da visita, nel gruppo Opzioni fare clic su Biglietto da visita.

  • Classificazione

    Selezionare o deselezionare una casella di controllo per contrassegnare il contatto commerciale come cliente potenziale o attivo. Scegliere la freccia in giù Icona del pulsante nel campo per selezionare la persona sul contatto commerciale sono stato assegnato, la classificazione e stato pagamenti.

Nota : Nella visualizzazione Generale i campi Origine, Settore e Classificazione sono personalizzabili. Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiunta di più utenti all'elenco Assegnato a tramite la condivisione del database, vedere Condivisione dei dati di Business Contact Manager con altri utenti.

Visualizzazione Dettagli

Nella visualizzazione Dettagli sono disponibili informazioni personali e relative alla posizione, le preferenze di comunicazione e i commenti. È possibile incollare commenti da altri file oppure aggiungere commenti direttamente al record Contatto commerciale.

  • Informazioni sul processo

    Se disponibili, immettere il reparto, l'ufficio, la professione, nonché i nomi del responsabile e dell'assistente del contatto commerciale corrente.

  • Comunicazioni

    Scegliere la freccia in giù Icona del pulsante nel campo metodo preferito per selezionare il metodo di comunicazione per il contatto commerciale preferito oppure fare clic su Modifica elenco per aggiungere, modificare o rimuovere voci nell'elenco. Selezionare le caselle di controllo non chiamare, non di posta elettronica, non inviare fax o non spedire per indicare i metodi di comunicazione che non deve essere utilizzato per il contatto commerciale.

  • Informazioni personali

    Se disponibili, immettere il nome alternativo, il titolo, i titoli stranieri, le date di compleanno, il nome del coniuge o del partner, i nomi dei figli, nonché informazioni sugli anniversari relative al contatto commerciale corrente.

  • Commenti

    È possibile incollare commenti da altri file oppure aggiungere commenti direttamente al record Contatto commerciale. Fare clic sul pulsante Aggiungi indicatore data e ora per associare una data ai commenti.

Visualizzazione Cronologia comunicazioni

La visualizzazione Della cronologia comunicazioni contiene tutti gli elementi della cronologia comunicazioni collegati al record. Scegliere la freccia in giù Icona del pulsante nel campo Visualizza per selezionare un tipo di visualizzazione per l'elenco. Fare doppio clic su un elemento della cronologia comunicazioni per aprirlo. Per creare una cronologia più dettagliata di un contatto commerciale, fare clic sul pulsante Nuovo e quindi collegare un elemento, ad esempio un nota commerciale, nota telefonata, un appuntamento o attività, ovvero al record.

La visualizzazione di Campi definiti dall'utente

La visualizzazione di Campi definiti dall'utente contiene campi personalizzati in cui creare e organizzare. I campi sono raggruppati e visualizzati in due colonne.

Nel gruppo Opzioni della barra multifunzione fare clic sul pulsante Personalizza modulo per creare o gestire gruppi e i campi.

Spostamento della barra multifunzione

Il modulo contiene i pulsanti seguenti, posizionati sulla barra multifunzione, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, specifica per Business Contact Manager per Outlook.

Nel gruppo

Fare clic su

Per

Mostra

Generale

Mostrare la visualizzazione Generale nel modulo, che consente di immettere informazioni di base.

Mostra

Dettagli

Mostrare la visualizzazione Dettagli nel modulo, che consente di immettere informazioni più personalizzate.

Mostra

Cronologia

Visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni per il record specifico.

Mostra

Campi definiti dall'utente

Visualizzare tutti i campi definiti dall'utente che sono stati personalizzati per il modulo specifico.

Comunicazione

Nuovo elemento della cronologia

Aggiungere una nuova nota commerciale, una nota telefonata, un'opportunità, un progetto commerciale, un'attività, un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un file alla cronologia comunicazioni del record.

Opzioni

Personalizza modulo

Aggiungere campi definiti dall'utente al modulo specifico.

Opzioni

Collegamento automatico posta elettronica

Collegare automaticamente messaggi di posta elettronica relativi all'indirizzo di posta elettronica incluso nel record specifico.

Nota : Se non sono disponibili indirizzi di posta elettronica, questo pulsante risulterà inattivo.

Opzioni

Biglietto da visita

Aggiungere un biglietto da visita, inclusa un'immagine, se lo si desidera.

Opzioni

Controlla nomi

Risolvere l'indirizzo di posta elettronica o il record collegato e garantirne la validità.

Nota : Per accedere al modulo Contatto commerciale, scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager e quindi fare doppio clic su un contatto commerciale.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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