Modulo Attività progetto in Business Contact Manager

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Dopo aver creato una progetto commerciale in Business Contact Manager per Outlook, è possibile utilizzare il attività progettomodulo per aggiungere e assegnare singole attività di progetto. 

Nota: Non è possibile aggiungere allegati, ad esempio file o messaggi di posta elettronica alle attività del progetto, ma possono essere aggiunti al progetto commerciale collegato. Per ulteriori informazioni, vedere Sui progetti commerciali in Business Contact Manager.

La vista Generale

È possibile utilizzare questa visualizzazione per registrare informazioni relative all'attività di progetto, inclusi gli utenti a cui l'attività di progetto è assegnata, la scadenza, lo stato e il progetto commerciale a cui è collegata.

Informazioni sull'attività di progetto

Nome attività      Digitare il nome dell'attività di progetto (obbligatorio).

Assegnata a      Per assegnare un'attività di progetto, selezionare un nome dall'elenco. Per aggiungere un nuovo nome all'elenco, fare clic su Modifica elenco.

Impostazioni attività di progetto

Data inizio e Scadenza     Immettere la data di inizio e la scadenza del progetto commerciale.

Stato      Selezionare una descrizione dello stato dell'attività di progetto dall'elenco. Per personalizzare questo elenco tramite l'aggiunta di voci o la modifica di voci esistenti, fare clic su Modifica elenco.

% completamento      Specificare una percentuale per rappresentare lo stato di completamento del progetto commerciale.

Importante      Selezionare questa casella di controllo se l'attività di progetto corrente richiede l'intervento del responsabile del progetto commerciale.

Priorità attività progetto      Selezionare un livello di priorità per il progetto commerciale dall'elenco. Per personalizzare questo elenco tramite l'aggiunta di voci o la modifica di voci esistenti, fare clic su Modifica elenco.

Promemoria      Selezionare questa casella di controllo per impostare un promemoria per l'attività di progetto corrente e quindi fare clic sulla freccia e selezionare la data e l'ora del promemoria.

Progetto collegato

Collega a      Fare clic sul pulsante Collega a per selezionare il progetto commerciale a cui è collegata l'attività di progetto corrente.

Nota: Se si accede al modulo dell'attività commerciale corrente da un modulo Progetto commerciale, questo collegamento è già stato creato.

Commenti

È possibile utilizzare questo campo per incollare commenti da altri file o digitare direttamente commenti relativi all'attività di progetto.

Aggiungi indicatore data e ora      Fare clic sul pulsante Aggiungi indicatore data e ora per aggiungere la data e l'ora ai commenti.

Visualizzazione Dettagli

È possibile utilizzare questa visualizzazione per registrare la data di completamento, le ore utilizzate per il completamento del lavoro ed eventuali indennità di trasferta.

Dettagli attività

Data completamento      Specificare la data di completamento dell'attività di progetto.

Indennità trasferta      Specificare l'indennità di trasferta fatturabile per l'attività di progetto corrente.

Lavoro stimato      Specificare il numero di ore del lavoro totale previsto per l'attività corrente.

Lavoro effettivo      Specificare il numero di ore del lavoro effettivo completato.

Spostamento della barra multifunzione

Il modulo contiene i pulsanti seguenti, posizionati sulla barra multifunzione, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, specifica per Business Contact Manager per Outlook.

Nel gruppo

Fare clic su

Per

Mostra

Generale

Mostrare la visualizzazione Generale nel modulo, che consente di immettere informazioni di base.

Mostra

Dettagli

Mostrare la visualizzazione Dettagli nel modulo, che consente di immettere informazioni più personalizzate.

Opzioni

Controlla nomi

Risolvere l'indirizzo di posta elettronica o il record collegato e garantirne la validità.

Nota: Per accedere a questo modulo, scegliere Attività di progetto dal menu Business Contact Manager e quindi fare clic su Nuovo sulla barra degli strumenti Standard oppure fare doppio clic per aprire un record Attività di progetto esistente nell'elenco Attività di progetto. È inoltre possibile accedere a questo modulo da un record Progetto commerciale nella sezione Attività di progetto facendo clic su Nuova oppure aprendo un'attività di progetto esistente.

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