Modulo Account in Business Contact Manager

Importante :  Il presente articolo è stato tradotto automaticamente, vedere la dichiarazione di non responsabilità. Per visualizzare la versione inglese dell'articolo, fare clic qui.

In un accountmodulo, è possibile immettere informazioni dettagliate su un Account, inclusi i contatti, origine e informazioni del profilo aziendale. È anche possibile collegare elementi della cronologia comunicazioni e contatti commerciali e aggiungere dettagli personalizzabili. Queste informazioni vengono quindi archiviate come un record dell'account.

Il modulo prevede quattro visualizzazioni: Generale, Dettagli, Cronologia e Campi definiti dall'utente. Ogni visualizzazione contiene una o più sezioni.

Per immettere più voci in un campo, ad esempio più di un indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica, scegliere la freccia in giù Freccia del campo accanto al campo.

La vista Generale

Nella visualizzazione Generale sono disponibili le sezioni seguenti, dove è possibile immettere o modificare le informazioni relative all'account.

  • Account

    Digitare il nome dell'account (obbligatorio) e il relativo ufficio associato (facoltativo).

  • Numeri di telefono

    Digitare i numeri di telefono associati all'account.

  • Indirizzo

    Digitare l'indirizzo dell'ufficio predefinito da associare all'account. Se per un account sono disponibili più indirizzi, per specificare l'indirizzo da utilizzare per la stampa unione* selezionare la casella di controllo Indirizzo postale.

    *Stampa unione richiede Publisher o Word. La versione autonoma di Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager può essere utilizzata con le versioni 2007 o 2003 di Publisher e Word.

  • Informazioni sull'origine

    Selezionare l'origine e il settore dell'account corrente. Per aggiungere una voce oppure per modificarne una esistente negli elenchi Origine o Settore, fare clic su Modifica elenco.

    Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante Autore segnalazione. In Cartella nella finestra di dialogo Seleziona account, contatto commerciale o campagna di marketing selezionare un elenco e quindi selezionare una voce che descriva al meglio la prima interazione con l'account corrente. Per collegare la voce al record Account, fare clic sul pulsante Collega a. Per creare una nuova voce, fare clic su Nuovo.

  • Contatti commerciali

    Per collegare uno o più contatti commerciali all'account corrente, fare clic su Aggiungi e quindi selezionarlo dall'elenco. Per annullare il collegamento di un contatto commerciale dall'account corrente, selezionare il contatto commerciale e quindi fare clic su Rimuovi.

    Nota : Poiché un contatto commerciale può essere collegato a un solo account, nell'elenco vengono visualizzati solo i contatti commerciali che non sono ancora collegati a un account. Se tutti i contatti commerciali sono collegati ad account corrispondenti, l'elenco risulterà vuoto, in quanto non vi sono contatti commerciali non collegati disponibili da visualizzare.

  • Indirizzi di posta elettronica e Internet

    Immettere l'indirizzo di posta elettronica o gli indirizzi associati all'account corrente, nonché l'indirizzo della pagina Web corrispondente. Per specificare la modalità di visualizzazione del nome di un account nella riga A: di un messaggio, immettere il nome desiderato nella casella Visualizza come.

    Per aggiungere una fotografia dell'account corrente, fare clic sulla cornice d'immagine.

    contact picture

    Nella finestra di dialogo Aggiungi fotografia contatto cercare la cartella contenente la fotografia e quindi fare doppio clic sul file della fotografia per aggiungerlo. La fotografia verrà ridimensionata automaticamente in base alle dimensioni disponibili.

  • Classificazione

    Selezionare o deselezionare la casella di controllo di stato per contrassegnare l'Account come attivo. Scegliere la freccia in giù Freccia del campo accanto ai campi per selezionare l'Account assegnato al, la classificazione e stato pagamenti.

Nota : Nella visualizzazione Generale i campi Origine, Settore, Valutazione account e Stato pagamenti sono personalizzabili.

Visualizzazione Dettagli

Nella visualizzazione Dettagli sono disponibili i dettagli relativi al profilo della società, le preferenze di comunicazione e i commenti. È possibile incollare commenti da altri file oppure aggiungere commenti direttamente al record Account.

  • Profilo aziendale

    Immettere il numero Account simbolo (se applicabile), ricavi annuali e numero di dipendenti. Scegliere la freccia in giù Freccia del campo accanto ai campi per selezionare il tipo del conto dell'azienda e territorio.

    Nota : È possibile modificare l'elenco di opzioni associate ai campi Tipo di azienda e Area.

  • Comunicazioni

    Scegliere la freccia in giù Freccia del campo nel campo metodo preferito per selezionare il metodo di comunicazione per l'Account preferito oppure fare clic su Modifica elenco per aggiungere, modificare o rimuovere voci nell'elenco. Selezionare le caselle di controllo non chiamare, non di posta elettronica, non inviare fax o non spedire per indicare i metodi di comunicazione da non dovrebbe essere usata per l'Account.

  • Commenti

    È possibile incollare commenti da altri file oppure aggiungere commenti direttamente al record Account. Fare clic sul pulsante Aggiungi indicatore data e ora per associare una data ai commenti.

Visualizzazione della cronologia

La visualizzazione della cronologia contiene tutti gli elementi della cronologia comunicazioni collegati con questo record. Scegliere la freccia in giù Freccia del campo nel campo Visualizza per selezionare un tipo di visualizzazione per l'elenco. Fare doppio clic su un elemento della cronologia comunicazioni per aprirlo. Per creare una cronologia ulteriori informazioni sull'Account, fare clic sul pulsante Nuovo e quindi collegare un elemento, ad esempio una nota commerciale, nota telefonata, un appuntamento o attività, ovvero al record.

La visualizzazione di Campi definiti dall'utente

Nella sezione Campi definiti dall'utente sono campi personalizzati in cui creare e organizzare. I campi sono raggruppati e visualizzati in due colonne.

Nel gruppo Opzioni della barra multifunzione fare clic sul pulsante Personalizza modulo per creare o gestire gruppi e i campi.

Visualizzazione Cronologia finanziaria

Se il record ha transazioni finanziarie Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema contabile, è possibile visualizzare le transazioni in questa visualizzazione. Fare doppio clic su qualsiasi transazione per visualizzarlo.

  • Elenco delle transazioni

    Data     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco in base alla data transazione.

    # Del documento     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco in base al numero di documento.

    Tipo     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco per il tipo di transazione.

    Contatto commerciale     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco in base al nome del contatto commerciale.

    Importo totale     Fare clic sull'intestazione di colonna per ordinare l'elenco per l'importo totale della transazione.

La visualizzazione Riepilogo finanziario

Se il record ha transazioni finanziarie Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema contabile, è possibile visualizzare un riepilogo di queste transazioni in questa visualizzazione. Consente di visualizzare informazioni sulle operazioni finanziarie per le informazioni sul pagamento, saldo e account, la quantità di dettagli delle vendite, finanziari e condizioni di licenza.

  • Saldo totale dovuto

    Corrente     Viene visualizzato il saldo corrente.

    Scadute     Visualizza l'importo scaduto, suddividere in categorie di 1-30 giorni, 31-60 giorni, 61-90 giorni e oltre 90 giorni.

    Saldo totale     Viene visualizzato il saldo totale.

  • Informazioni sul pagamento

    Numero medio di giorni di pagamento     Visualizza il numero medio di giorni che l'Account ha effettuare il pagamento.

    Numero medio di giorni di pagamento (da inizio ANNO)     Visualizza il numero medio anno alla data di giorni che l'Account ha effettuare il pagamento.

  • Termini

    Metodo di spedizione preferite     Visualizza il metodo di spedizione preferito.

    Metodo di pagamento preferita     Visualizza il metodo di pagamento preferita.

  • Informazioni sulle vendite

    Mese corrente     Visualizza l'importo delle vendite per l'Account per il mese corrente.

    Anno alla data     Visualizza l'importo delle vendite per l'Account per l'anno corrente.

    Ultimo anno     Visualizza l'importo delle vendite per l'Account per l'anno precedente.

    Vendite di durata     Visualizza l'importo totale delle vendite per l'Account per la durata dell'Account.

Spostamento della barra multifunzione

Il modulo contiene le icone seguenti, posizionate sulla barra multifunzione, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, specifica per Business Contact Manager per Outlook.

Nel gruppo

Fare clic su

Per

Mostra

Generale

Mostrare la visualizzazione Generale nel modulo, che consente di immettere informazioni di base.

Mostra

Dettagli

Mostrare la visualizzazione Dettagli nel modulo, che consente di immettere informazioni più personalizzate.

Mostra

Cronologia

Visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni per il record specifico.

Mostra

Campi definiti dall'utente

Visualizzare tutti i campi definiti dall'utente che sono stati personalizzati per il modulo specifico.

Comunicazione

Nuovo elemento della cronologia

Aggiungere una nuova nota commerciale, una nota telefonata, un'opportunità, un progetto commerciale, un'attività, un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un file alla cronologia comunicazioni del record.

Opzioni

Personalizza modulo

Aggiungere campi definiti dall'utente al modulo specifico.

Opzioni

Collegamento automatico posta elettronica

Collegare automaticamente messaggi di posta elettronica relativi all'indirizzo di posta elettronica incluso nel record specifico.

Nota : Se non sono disponibili indirizzi di posta elettronica, questa icona risulterà inattiva.

Opzioni

Controlla nomi

Risolvere l'indirizzo di posta elettronica o il record collegato e garantirne la validità.

Nota : Per accedere al modulo Account, scegliere Account dal menu Business Contact Manager e quindi fare doppio clic su Account.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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