Introduzione a Outlook Customer Manager

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Outlook Customer Manager aiuta le aziende di piccole dimensioni a tenere traccia delle relazioni con i clienti e a svilupparle. Aggiunge funzionalità a Outlook per mostrare la cronologia delle comunicazioni con i clienti, evidenziare attività e promemoria importanti e tenere traccia delle attività relative alle trattative in un'unica posizione per permettere ai team di tenere sempre sotto controllo le relazioni con i clienti. Poiché Outlook Customer Manager è integrato in Outlook, non è necessario installare o imparare a usare nuovo software. Outlook Customer Manager può usare i dati presenti in posta elettronica, calendario, Skype for Business e Office Graph. Questo strumento è incluso gratuitamente in alcuni piani selezionati di Office 365 e comprende un'app per dispositivi mobili complementare. 

Installare Outlook Customer Manager per Office 2016

Outlook Customer Manager è un componente aggiuntivo di Outlook 2016 installato automaticamente dall'amministratore. È possibile verificare che Outlook Customer Manager sia installato cercandone le opzioni sulla barra multifunzione di Outlook. Se Outlook Customer Manager non è installato, contattare l'amministratore.

Personalizzare l'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager

L'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager è attualmente disponibile solo per iPhone. L'app è attualmente in versione di anteprima e non può ancora essere scaricata senza invito. Questo post verrà aggiornato non appena l'app sarà disponibile nell'App Store.

Iniziare a usare Outlook Customer Manager

È possibile accedere a Outlook Customer Manager tramite il pulsante sulla barra multifunzione di Outlook o nel riquadro di spostamento. Il pulsante Customer Manager sulla barra multifunzione si trova nella scheda Home, ovvero la scheda attiva per impostazione predefinita quando si visualizza la posta elettronica. Un riquadro di Outlook Customer Manager mostra tutte le informazioni pertinenti su un contatto dal messaggio di posta elettronica.

Se si desidera verificare che il riquadro di gestione dei clienti di Outlook è sempre visibile, è possibile aggiungere. Nell'angolo superiore destro dell'app, scegliere l'icona di puntina.

È necessario aggiungere l'app nel riquadro di lettura durante la lettura di un messaggio di posta elettronica e di nuovo durante la composizione di un messaggio di posta elettronica.

Se si desidera utilizzare il riquadro di spostamento per accedere a gestione clienti di Outlook, scegliere Pulsante Altro in Office Mobile nel riquadro di spostamento e quindi scegliere componenti aggiuntivi. Se si desidera che Outlook Customer Manager venga visualizzato in una posizione diversa nel riquadro di spostamento, è possibile personalizzare l'ordine delle opzioni riquadro di spostamento.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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