Interazione tra i tipi di record in Business Contact Manager

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I record Account e Contatto commerciale di Business Contact Manager per Outlook sono fondamentali per l'organizzazione delle informazioni, perché archiviano informazioni di contatto sulle persone con cui si fa business. La maggior parte degli altri tipi di record devono essere collegati a questi.

Questo articolo elenca i tipi di record di Business Contact Manager per Outlook e indica quali possono o devono essere collegati ad altri tipi di record.

Per informazioni su come collegare i record, vedere l'articolo sui record corrispondenti.

In questo articolo

Tipi di record

Perché collegare i record

Tipi di record

Diagramma dei record di Business Contact Manager e di come possono essere collegati

Business Contact Manager per Outlook include i tipi di record seguenti:

  • Account    Un account è un'azienda o un'organizzazione con cui si fa business. Se si specifica un servizio, ad esempio di tipo medico o dentistico, l'account può anche essere un cliente.

    Per altre informazioni sui record Account, vedere Archiviare le informazioni sugli account in Business Contact Manager.

  • Contatto commerciale    Un contatto commerciale è una persona di un'azienda o di un'organizzazione con cui si fa business. Un contatto commerciale può essere collegato a un account, ma non obbligatoriamente.

    Per altre informazioni sui contatti commerciali, vedere Usare i contatti commerciali in Business Contact Manager.

  • Cliente potenziale    Un cliente potenziale è una persona potenzialmente interessata ad acquistare i prodotti o i servizi offerti dalla propria organizzazione. In genere, i clienti potenziali possono fornire al personale di vendita un'idea se possono o meno trasformarsi in clienti effettivi.

    Un cliente potenziale è un tipo di record Contatto commerciale perché il modulo Cliente potenziale, tramite personalizzazione, si basa sul modulo Contatto commerciale. Per informazioni sulla creazione di tipi di record personalizzati, vedere Creare e personalizzare tipi di record ed elenchi.

    Per altre informazioni sui clienti potenziali, vedere Gestire i clienti potenziali in Business Contact Manager.

  • Opportunità    Un'opportunità è il record di una vendita potenziale di prodotti o servizi a un account o un contatto commerciale. Ogni opportunità include l'elenco dei prodotti o dei servizi che interessano ai clienti. I record Opportunità devono essere collegati a un tipo di record Account o Contatto commerciale.

    Per altre informazioni sui record Opportunità, vedere Tenere traccia delle opportunità di vendita in Business Contact Manager.

  • Attività di marketing    Un'attività di marketing, ad esempio un elenco di chiamate o un messaggio di posta elettronica mirato, consente di pianificare e tenere traccia delle attività di comunicazione per realizzare risultati commerciali, ad esempio aumentare la quota di mercato, introdurre un nuovo prodotto o mantenere i clienti. Le attività di marketing sono autonome, ma possono essere collegati a vari tipi di record per tenere traccia delle entrate che generano.

    Per altre informazioni sulle attività di marketing, vedere Eseguire attività di marketing per i propri prodotti e servizi in Business Contact Manager.

  • Progetto commerciale    Un progetto commerciale rappresenta una singola iniziativa, ad esempio organizzare una conferenza di vendita o completare un progetto di decorazione di esterni per un cliente. Il progetto commerciale è in genere costituito da una serie di attività che aiutano a raggiungere un obiettivo.

    I progetti commerciali devono essere collegati a un tipo di record Account o Contatto commerciale.

    Per altre informazioni sui progetti commerciali,, vedere Organizzare i progetti commerciali in Business Contact Manager.

  • Attività progetto    Un'attività provetto è un lavoro che fa parte di un progetto commerciale.

    Per altre informazioni sulle attività di progetto, vedere Usare attività di progetto in Business Contact Manager.

  • Elementi della cronologia comunicazioni    Un elemento della cronologia comunicazioni, ad esempio un messaggio di posta elettronica, un file o una nota telefonata, consente di tenere traccia delle attività di comunicazione con un singolo account o contatto commerciale.

    Gli elementi della cronologia comunicazioni devono essere collegati a un account o un contatto commerciale.

    Per altre informazioni sugli elementi della cronologia comunicazioni, vedere Tenere traccia delle comunicazioni con i clienti in Business Contact Manager.

Nota : È possibile creare tipi di record personalizzati basati sul tipo di record Account o Contatto commerciale. Per informazioni sulla personalizzazione dei record, vedere Creare e personalizzare tipi di record ed elenchi.

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Perché collegare i record

Collegare i record di Business Contact Manager per Outlook per creare relazioni e accedere facilmente alle informazioni correlate.

La maggior parte dei tipi di record, ad eccezione delle attività di marketing e delle attività progetto, devono essere collegati a un account o a un contratto commerciale. Questo significa che prima di salvare un record, è necessario selezionare l'account o il contatto commerciale da collegare.

La cronologia comunicazioni dei record Account e Contatto commerciale contiene la cronologia comunicazioni di tutti gli altri record collegati a questi.

La tabella seguente illustra quali elementi possono essere collegati a ogni tipo di record.

Record type

Record ed elementi che è possibile collegare

Account    

(può essere autonomo)

  • Più contatti commerciali

  • Elementi della cronologia comunicazioni

    • Opportunità

    • Messaggio di posta elettronica

    • Nota commerciale

    • Nota telefonata

    • Progetto commerciale

    • Attività

    • File

      Nota : Le attività progetto sono incluse nella cronologia comunicazioni di un record Account, ma non possono essere collegate direttamente a questo record. Le attività progetto sono elencate perché un record Account eredita quelle dei progetti commerciali collegati.

Contatto commerciale o Cliente potenziale   

(può essere autonomo)

  • Account (padre). Il collegamento ad Account è facoltativo.

  • Elementi della cronologia comunicazioni

    • Opportunità

    • Messaggio di posta elettronica

    • Nota commerciale

    • Nota telefonata

    • Progetto commerciale

    • File

    • Attività di Outlook

    • Appuntamento

      Nota : Le attività progetto sono incluse nella cronologia comunicazioni di un record Contatto commerciale, ma non possono essere collegate direttamente a questo record. Le attività progetto sono elencate perché un record Contatto commerciale eredita quelle dei progetti commerciali collegati.

Opportunità   

(deve essere collegato a un tipo di record Account o Contatto commerciale)

  • Tipo di record Account (padre) o Contatto commerciale

  • Elementi della cronologia comunicazioni

    • Messaggio di posta elettronica

    • Nota commerciale

    • Nota telefonata

    • File

    • Attività di Outlook

    • Appuntamento

Progetto commerciale   

(deve essere collegato a un tipo di record Account o Contatto commerciale)

  • Tipo di record Account (padre) o Contatto commerciale

  • Elementi della cronologia comunicazioni

    • Nota commerciale

    • Nota telefonata

    • File

    • Attività di Outlook

    • Appuntamento

Attività progetto    

(deve essere collegato a un progetto commerciale)

  • Progetto commerciale (padre)

Attività di marketing   

(autonomo)

  • Può essere associato a una campagna di marketing.

  • Può essere associato ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale e Opportunità per tenere traccia dell'attività di marketing selezionando il relativo nome nel campo Autore segnalazione dei record Account e Contatto commerciale.

Elementi della cronologia comunicazioni    

(deve essere collegato a un tipo di record Account o Contatto commerciale)

  • Opportunità

  • Messaggio di posta elettronica

  • Nota commerciale

  • Nota telefonata

  • Progetto commerciale

  • Attività

  • File

  • Tipo di record Account (padre) o Contatto commerciale

  • Opportunità

  • Progetto commerciale

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Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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