Informazioni sugli elementi della cronologia comunicazioni di Business Contact Manager

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Un elemento della cronologia comunicazioni è uno dei diversi tipi di elementi collegati a un Account, contatto commerciale, opportunità o progetto commercialerecord.

Per visualizzare gli elementi della cronologia comunicazioni collegati a record in Business Contact Manager per Outlook è necessario innanzitutto aprire un record specifico.

Procedura

  1. Dal menu Business Contact Manager fare clic su una delle seguenti voci: Account, Contatti commerciali, Opportunità o Progetti commerciali.

  2. Selezionare il record che si desidera visualizzare.

Quindi, nel record modulo, nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su cronologia.

Nella tabella seguente vengono illustrati i tipi di elementi della cronologia comunicazioni che possono essere collegati a un record.

Tipo di elemento

Presente nel tipo di record

Nota commerciale

Account, Contatto commerciale, Opportunità, Progetto commerciale

Messaggio

Account, Contatto commerciale, Progetto commerciale

Opportunità

Account, Contatto commerciale

Attività

Account, Contatto commerciale, Opportunità

Appuntamento

Account, Contatto commerciale, Opportunità, Progetto commerciale

Nota telefonata

Account, Contatto commerciale, Opportunità, Progetto commerciale

File

Account, Contatto commerciale, Opportunità, Progetto commerciale

Un'opportunità collegata a un account oppure a un contatto commerciale verrà visualizzata come elemento della cronologia comunicazioni di tale account o contatto commerciale. Inoltre, un'opportunità collegata a un contatto commerciale primario di un account verrà automaticamente collegata a tale account.

Creare e collegare elementi della cronologia comunicazioni

Tutti gli elementi della cronologia comunicazioni ad eccezione dei file possono essere creati da un record e quindi collegati a tale record.

Procedura

Creare un elemento della cronologia comunicazioni

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetto commerciale dal menu Business Contact Manager.

  2. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

  3. Nella sezione Elementi della cronologia comunicazioni fare clic su Nuovo.

  4. Selezionare il tipo di elemento della cronologia comunicazioni che si desidera creare, ad esempio una nota commerciale, un messaggio di posta elettronica, un'opportunità, un'attività, un appuntamento o una nota telefonata.

    Nota : Non è possibile creare un nuovo file nella sezione Elementi della cronologia comunicazioni, bensì è necessario fare clic su File per selezionare un file esistente da collegare al record.

  5. Compilare il modulo relativo al nuovo elemento e quindi salvarlo.

È altresì possibile collegare a un record elementi esistenti, ad esempio file, messaggi di posta elettronica, appuntamenti e attività.

Procedura

Collegare un messaggio di posta elettronica, un appuntamento o un'attività esistente a un record

  1. Aprire l'elemento di Outlook che si desidera collegare a un record.

  2. Sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager fare clic su Collega a record.

  3. Nell'Elenco cartelle della finestra di dialogo Collega a record di Business Contact Manager fare clic sul tipo di record a cui si desidera collegare l'elemento.

  4. Selezionare dall'elenco tutti i record a cui si desidera collegare l'elemento e quindi fare clic su Collega a. La casella Collega a conterrà tutti i record a cui è collegato l'elemento della cronologia comunicazioni.

  5. Per creare un nuovo account, contatto commerciale, opportunità o progetto commerciale, fare clic su Nuovo.

  6. Per aprire un account, un contatto commerciale, un'opportunità o un progetto commerciale selezionato, fare clic su Apri.

Collegare un esistente Microsoft Office Excel * * Publisher o Word * file a un record

  1. Aprire il file in Excel 2007, Publisher 2007 o Word 2007 che si desidera creare un collegamento a un record ed eseguire una delle operazioni seguenti:

    • In Excel 2007 o Word 2007, sulla barra multifunzione, nella scheda Business Contact Manager, nel gruppo Business Contact Manager, fare clic su Collega a Record.

    • In Publisher 2007, sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager, fare clic su Collega a Record.

  2. Nell'Elenco cartelle della finestra di dialogo Collega a record di Business Contact Manager fare clic sul tipo di record a cui si desidera collegare l'elemento.

  3. Dall'elenco selezionare tutti i record a cui si desidera collegare il file e quindi fare clic su Collega a. La casella Collega a conterrà tutti i record a cui è collegato il file.

  4. Per creare un nuovo account, contatto commerciale, opportunità o progetto commerciale, fare clic su Nuovo.

  5. Per aprire un account, un contatto commerciale, un'opportunità o un progetto commerciale selezionato, fare clic su Apri.

La versione autonoma di Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager utilizzabili con le versioni 2007 o 2003 di Excel, Publisher e Word. Barra degli strumenti di Business Contact Manager e i menu non sono disponibili in Excel 2003, Publisher 2003 o Word 2003.

Suggerimento : Per assicurarsi che tutti i messaggi di posta elettronica in o da un Account o contatto commerciale sono inclusi nella cronologia comunicazioni di un record, aprire un messaggio di posta elettronica che si desidera collegare al record e, sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager, fare clic su collegamento automatico posta elettronica. Gli allegati non vengono inclusi con il messaggio di posta elettronica.

Visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni

È possibile visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni nella cartella Cronologia comunicazioni.

Procedura

Visualizzare tutti gli elementi della cronologia comunicazioni

  1. Scegliere Cronologia comunicazioni dal menu Business Contact Manager.

  2. Scegliere Visualizzazione corrente dal menu Visualizza e quindi fare clic sulla modalità di visualizzazione desiderata per gli elementi della cronologia comunicazioni.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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