Informazioni su Adventure Works e sul database commerciale di esempio

A volte, il modo migliore per imparare una procedura è eseguirla.

Business Contact Manager per Outlook include un database di esempio che illustra l'aspetto di un database popolato e consente di esercitarsi a usarlo.

Il database di esempio contiene dati commerciali per l'azienda fittizia Adventure Works Bicycles. È possibile usare il database di esempio per provare a configurare le aree di lavoro, creare e denominare moduli personalizzati, cercare un record o altre informazioni, il tutto senza compromettere i dati commerciali.

Sono stati inclusi alcuni articoli Prova che consentono di provare alcune attività usando il database commerciale di esempio.

È possibile scegliere di avviare Business Contact Manager per Outlook con il database di esempio durante la configurazione guidata oppure passare al database di esempio dopo aver iniziato a usare Business Contact Manager per Outlook.

Passare al database commerciale di esempio

  1. Fare clic sulla scheda File.

  2. Fare clic sulla scheda Business Contact Manager.

  3. Fare clic su Gestisci database e quindi su Passa a dati commerciali di esempio.

  4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota : Il database usato per i dati commerciali reali non viene influenzato dall'uso temporaneo del database commerciale di esempio.

Cosa è possibile fare con il database commerciale di esempio

Il database commerciale di esempio può essere usato per provare quasi tutte le procedure o le personalizzazioni prima di applicarle al database commerciale.

Nota : Il database di esempio non consente di provare le caratteristiche di sincronizzazione o di condivisione dei contatti commerciali. È possibile attivare il collegamento e la verifica della posta elettronica, ma i messaggi di posta elettronica non possono essere collegati perché non si usa un account di posta elettronica attivo nel database di esempio.

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Informazioni su Adventure Works, la società fittizia

Adventure Works Bicycles, Inc. è un grossista di bicicletta fittizio che vende e produce biciclette e vende abbigliamento e accessori per ciclismo ai rivenditori di tutto il paese.

Le persone della società eseguono le normali attività commerciali, ad esempio:

  • Vendite

  • Definizione degli obiettivi di vendita e degli altri obiettivi aziendali

  • Evasione delle richieste

  • Gestione dell'inventario

  • Gestione delle fiere

  • Gestione del personale

  • Definizione del budget

Adventure Works Bicycles ha personalizzato Business Contact Manager per Outlook per adattarlo alle proprie attività commerciali nel modo seguente:

  • Ha creato record Fornitore, Negozio e Dipendente negozio.

    Suggerimento : Aprire il record Dipendente negozio per Jesper Aaberg per visualizzare una descrizione di come è stato personalizzato il tipo di record Dipendente negozio.

  • Ha collegato i record Negozio e Dipendente negozio per consentire un facile accesso alle informazioni sul contatto principale di ogni negozio.

  • Ha personalizzato i gadget nel Dashboard e le aree di lavoro Vendite, Marketing e Gestione dei progetti per visualizzare dati diversi. Ad esempio, il dashboard di Adventure Works visualizza due gadget Pipeline di vendita. Uno visualizza i dati in base ai ricavi, l'altro in base al numero di opportunità.

  • Ha personalizzato le aree di lavoro in modo da includere gli elenchi di record o le schede da visualizzare. Ad esempio, l'area di lavoro Gestione contatti include le schede Fornitore, Negozio e Dipendente negozio, oltre alle schede Account e Contatti commerciali.

  • Ha creato un modello di progetto per le fiere di Adventure Works.

  • Ha creato un elenco chiamate con un testo guida per contattare i clienti in caso di pagamenti scaduti.

  • Ha salvato un report personalizzato.

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Per provare a usare il prodotto sono stati creati gli esercizi seguenti.

Personalizzare un'area di lavoro

Una delle personalizzazioni di Adventure Works a Business Contact Manager per Outlook riguarda la modifica delle aree di lavoro in modo che vengano visualizzate le informazioni più utili per l'azienda.

Aggiungere e modificare un gadget

Una nuova funzionalità di Business Contact Manager per Outlook consente di ottenere informazioni aggiornate su vendite, evasione delle richieste o altri eventi nei gadget. È possibile aggiungere gadget a ogni area di lavoro per visualizzare le informazioni più recenti sulle attività commerciali.

Tenere traccia di un cliente potenziale

Quando il responsabile delle vendite di Adventure Works incontra un cliente potenziale, usa Business Contact Manager per Outlook per archiviare le informazioni relative al cliente.

Chiudere una vendita

Il responsabile delle vendite di Adventure Works può prevedere i futuri acquisti di un cliente esistente. Questa opportunità di vendita può essere seguita in Business Contact Manager per Outlook finché la vendita non viene è chiusa, ovvero quando il cliente decide o rifiuta di acquistare prodotti o servizi.

Chiamare i clienti

Business Contact Manager per Outlook consente di creare un'attività di marketing con un elenco chiamate per determinare quali clienti chiamare e cosa dire durante la chiamata.

Gestire i progetti commerciali

La responsabile delle promozioni di Adventure Works gestisce spesso le fiere. Le attività collegate sono diverse, quindi usa Business Contact Manager per Outlook per organizzarle e tenerne traccia.

Creare moduli personalizzati

Adventure Works ha creato diversi moduli, ad esempio Fornitore e Negozio, adattandoli al settore del ciclismo. Ora deve creare un modulo Media per tenere traccia delle organizzazioni che collaborano alla promozione durante le fiere.

Convertire un record

Adventure Works ha saputo che un fornitore è diventato un negozio, quindi deve convertire il record in un tipo diverso.

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