Guida introduttiva di Planner

Se vuoi collaborare efficacemente ai progetti, usa Microsoft Planner, che offre un modo semplice e immediato di organizzare il lavoro in team.

Con Planner nel PC, nel Mac o nel dispositivo mobile tu e il tuo team potete:

  • Creare nuovi piani.

  • Organizzare e assegnare attività.

  • Condividere file.

  • Comunicare via chat sui progetti a cui state lavorando.

  • Tenere traccia dei progressi del team per essere sempre produttivi ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Planner può essere usato per gestire un evento di marketing, sviluppare nuove idee sui prodotti, tenere traccia di un progetto scolastico, prepararsi per la visita a un cliente o semplicemente organizzare il team in modo più efficace.

Il browser in uso non supporta le funzionalità video. Installare Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player o Internet Explorer 9.

Non occorre installare alcun software nel computer o nel dispositivo per usare Planner: ti connetti tramite il Web browser.

Accesso

Quando richiesto, accedi a Planner o a Office 365 usando l'account aziendale o dell'istituto di istruzione.

Dopo aver eseguito l'accesso puoi:

  • Accedere al sito di Planner dell'organizzazione.

  • Visualizzare, modificare e creare piani e attività.

  • Comunicare con altri membri del piano.

  • Verificare lo stato del piano.

Per accedere a Office 365 devi avere:

  • Le credenziali del tuo account aziendale o dell'istituto di istruzione.

Accedere a Office 365
  1. Apri il Web browser.

  2. Digita http://office.com/signin o https://portal.office.com nella barra degli indirizzi.

  3. Premi INVIO.

  4. Se vengono visualizzati più riquadri di account, seleziona l'account con cui vuoi accedere.

  5. Immetti l'indirizzo di posta elettronica e la password associati al tuo account.

  6. Scegli Accedi.

Per altre informazioni, vedi Dove effettuare l'accesso a Office 365.

Screenshot della pagina di accesso a Office 365

Connessione

Se lavori già online nell'ambiente di Office 365 della tua organizzazione, puoi connetterti a Planner dall'icona di avvio delle app.

Connettersi a Planner da Office 365
  1. Passa alla home page di Office 365 o seleziona l'icona di avvio delle app Icona di avvio delle app nella parte superiore della finestra del browser.

  2. Seleziona Planner nella home page o nel riquadro delle app.

Screenshot del riquadro delle app di Office 365 con il riquadro di Planner attivo.

Aprire un piano esistente

  • Seleziona un piano esistente nella sezione Piani preferiti o Tutti i piani nel riquadro sinistro.

Screenshot delle sezioni Piani preferiti e Tutti i piani del dashboard di Planner.
Creare un nuovo piano
  1. Seleziona Nuovo piano nel riquadro sinistro.

  2. Nella finestra Nuovo piano:

    • Digita un nome per il piano.

      Planner crea automaticamente un indirizzo di posta elettronica per il piano. Puoi usarlo per avviare discussioni con tutti i membri del piano.

    • Se vuoi, specifica l'indirizzo di posta elettronica che preferisci.

    • Imposta il piano come privato se vuoi che lo vedano solo le persone che ci lavorano oppure come pubblico se vuoi che sia visibile al resto dell'organizzazione e nei risultati della ricerca.

    • Immetti una descrizione univoca per il piano per distinguerlo dagli altri piani.

  3. Scegli Crea piano.

Quando si crea un piano viene creato anche un nuovo gruppo di Office 365, facilitando la collaborazione al piano non solo in Planner, ma anche in OneNote, Outlook, SharePoint e altre app. L'indirizzo di posta elettronica del piano creato da Planner viene usato nelle conversazioni di gruppo di Outlook.

Nota : quando imposti un piano come pubblico o privato, diventa pubblico o privato anche il gruppo di Office 365 corrispondente. Altre informazioni.

Screenshot della finestra Nuovo piano.
Aggiungere persone a un piano
  1. Seleziona Membri (o Aggiungi membri se sei in un nuovo piano) nell'angolo in alto a destra della finestra di Planner.

  2. Inizia a digitare il nome o l'indirizzo di posta elettronica di una persona dell'organizzazione che vuoi aggiungere al piano.

  3. Quando viene visualizzata, seleziona la scheda della persona.

Nota : Vuoi aggiungere persone esterne all'organizzazione a un piano? Questa caratteristica è in fase di sviluppo e non è ancora disponibile in Planner. Per altre informazioni sulle caratteristiche attualmente in fase di sviluppo, vedi la Roadmap di Office 365.

Dopo aver aggiunto persone e attività al piano, puoi assegnare le persone alle attività.

Screenshot dell'elenco Membri quando si immette il nome di un nuovo membro del piano.
Aggiungere attività a un piano
  1. Seleziona + sotto l'intestazione del contenitore a cui vuoi aggiungere un'attività.

    Viene avviato un nuovo piano con il titolo Da fare, ma i piani già stabiliti potrebbero avere contenitori denominati.

  2. Seleziona Digitare un nome di attività.

  3. Digita il nome dell'attività.

  4. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Premi INVIO per creare un'attività senza scadenza.

    • Seleziona Imposta scadenza e quindi seleziona una data. Quindi seleziona Aggiungi attività per creare un'attività con una scadenza.

Creare più attività rapidamente

  1. Seleziona + sotto l'intestazione del contenitore a cui vuoi aggiungere un'attività.

  2. Seleziona Digitare un nome di attività.

  3. Digita il nome di ogni attività, premendo INVIO dopo ognuna per crearla.

Dopo aver aggiunto persone e attività al piano, puoi assegnare le persone alle attività.

Aggiunta di attività
Aggiungere le date di inizio e scadenza di un'attività
  1. Seleziona l'attività per aprire la finestra dell'attività.

  2. Seleziona Inizia in qualsiasi momento sotto Data di inizio e quindi seleziona la data di inizio che vuoi.

  3. Seleziona Scadenza in qualsiasi momento sotto Scadenza e quindi seleziona la data di scadenza che vuoi.

  4. Seleziona Chiudi Pulsante Ignora nell'angolo in alto a destra della finestra dell'attività per salvare e chiudere l'attività.

Screenshot del menu Data di inizio espanso per un'attività di Planner.

Configurare i contenitori per le attività

Crea contenitori per organizzare le attività in flussi di lavoro, fasi di progetto o argomenti.

  1. Visualizza la bacheca del piano.

  2. Seleziona Aggiungi nuovo contenitore a destra di un contenitore esistente.

  3. Digita un nome per il contenitore, quindi premi INVIO.

L'opzione Aggiungi nuovo contenitore non è visualizzata? È possibile che la bacheca sia raggruppata in base a un altro elemento.

Cambiare il raggruppamento delle attività
  1. Scegli Raggruppa per nell'angolo in alto a destra della bacheca del piano.

  2. Seleziona Contenitori.

Vuoi cambiare il nome di un contenitore? Selezionalo e modificalo nel modo desiderato. Puoi anche rinominare il contenitore Da fare scegliendo un nome più significativo.

Aggiungi nuovo contenitore

Raggruppamento per contenitori

Aggiungere commenti su un'attività
  1. Seleziona l'attività per aprire la finestra dell'attività.

  2. Seleziona Digitare qui il messaggio nell'area Commenti della finestra dell'attività.

  3. Digita il commento che vuoi allegare all'attività.

  4. Selezionare Inserisci.

Commenti in un'attività
Aggiungere un allegato a un'attività
  1. Seleziona l'attività per aprire la finestra dell'attività.

  2. Seleziona Allega nell'area Allegati della finestra dell'attività.

  3. Seleziona Sfoglia SharePoint se vuoi allegare un file da un sito di SharePoint oppure seleziona Carica un file se vuoi allegare un file archiviato in locale.

  4. Individua e seleziona il file da allegare.

Per allegare un file, puoi caricarlo nel percorso del piano su OneDrive oppure cercarlo se lo hai già caricato. Se il file non è nel percorso del piano su OneDrive, puoi aggiungere un collegamento al file.

La prima volta che alleghi un file, una foto o un collegamento a un'attività, l'allegato diventa l'immagine di anteprima dell'attività. Viene visualizzato nella bacheca e consente di identificare rapidamente l'attività e di iniziare a lavorare. Vuoi cambiare l'immagine di anteprima di un'attività?

Screenshot dell'area Allegati della finestra di un'attività con l'elenco Allega aperto.
Ricevere messaggio di posta elettronica su un piano
  1. Seleziona Altro icona Altro a destra dei collegamenti sotto il nome del piano.

  2. Seleziona Sottoscrivi aggiornamenti tramite posta elettronica.

Riceverai un messaggio di posta elettronica ogni volta che:

  • Un membro del piano aggiunge un commento a un'attività.

  • Un'attività viene assegnata (o riassegnata) a un membro del piano.

Nota : Planner invia notifiche sulle assegnazioni delle attività solo se il proprietario del piano le ha attivate.

Screenshot dell'elenco Altro con l'opzione Sottoscrivi aggiornamenti via e-mail attiva.

Visualizzare lo stato del piano

In Planner ogni piano ha una bacheca e grafici.

  • La bacheca offre un modo flessibile di organizzare il lavoro del team e ti permette di controllare facilmente a cosa sta lavorando ogni membro del team e di visualizzare i dettagli di ogni attività.

  • I grafici mostrano lo stato di avanzamento del piano, con dettagli sulle attività completate, in corso, non iniziate e in ritardo.

Seleziona Bacheca o Grafici nella parte superiore della finestra di Planner per spostarti tra le due aree.

Screenshot della pagina Grafici di un piano.
Accedere alla Guida di Planner
  1. Scegli ? nell'angolo in alto a destra della finestra di Planner.

  2. Seleziona Che cosa si vuole fare? nella parte superiore della finestra della Guida.

  3. Digita l'attività o la caratteristica su cui vuoi ottenere informazioni per visualizzare le azioni correlate e gli argomenti della Guida.

  4. Seleziona l'attività o l'argomento della Guida pertinente nei risultati della ricerca.

Screenshot del riquadro della Guida di Planner con Assegnare un'attività nella casella Che cosa si vuole fare?
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