Eseguire attività di marketing per i propri prodotti e servizi in Business Contact Manager

Nell'area di lavoro Marketing di Business Contact Manager per Outlook è possibile creare e avviare un'ampia gamma di attività di marketing e tenere traccia dei risultati di ciascuna, individualmente o in combinazione, nell'ambito di una campagna di marketing multicanale.

Gli strumenti disponibili in Business Contact Manager per Outlook consentono di creare un elenco di chiamate per una specifica promozione, inviare un messaggio di posta elettronica personalizzato ai clienti selezionati, creare brochure e volantini per la spedizione diretta o sviluppare attività di marketing personalizzate.

In questo articolo viene descritto come creare e utilizzare le attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica e Spedizione diretta materiale stampato. Sono anche disponibili informazioni su come analizzare i risultati delle iniziative di marketing e come utilizzare i report e i gadget per il marketing in Business Contact Manager per Outlook.

Per ulteriori informazioni su come creare un'attività di marketing Elenco chiamate, vedere Creare e utilizzare elenchi chiamate in Business Contact Manager.

Per saperne di più

Creare e avviare un'attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica o Spedizione diretta materiale stampato

Verificare o analizzare le attività di marketing

Torna all'inizio

Creare e avviare un'attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica o Spedizione diretta materiale stampato

Le attività di marketing sono fondamentali per la crescita di un'azienda. Business Contact Manager per Outlook rende molto semplice creare messaggi di posta elettronica per la spedizione di massa o promozioni per la spedizione diretta, nonché sviluppare ulteriori attività di marketing.

La creazione e l'avvio di un'attività di marketing sono essenzialmente un processo in tre fasi, che comprende la pianificazione dell'attività, la creazione del contenuto e quindi l'avvio dell'attività.

Torna all'inizio

Pianificazione dell'attività

Durante la fase di pianificazione viene creato un record per l'attività di marketing, selezionando un nome per l'attività e specificandone il gruppo di destinatari tra account o contatto commerciale e cliente potenziale.

Nota : L'elenco di destinatari per un'attività di marketing può includere un unico tipo di record. L'elenco dei destinatari può ad esempio includere gli account, ma non gli account e i contatti commerciali. I contatti commerciali e i clienti potenziali possono invece essere presenti nello stesso elenco perché il record Cliente potenziale è basato sul record di tipo Contatto commerciale.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.

  2. Nella scheda Home della barra multifunzione nel gruppo Nuovo fare clic su uno dei seguenti pulsanti:

    • Spedizione di massa posta elettronica 

    • Nuovi elementi, scegliere Marketing e quindi fare clic su Spedizione diretta materiale stampato  Direct Mail Print icon o su Altra attività.

  3. Digitare un nome per l'attività di marketing nel modulo.

  4. Se si desidera includere l'attività in una campagna di marketing, nel campo Campagna digitare il nome di una campagna o selezionare dall'elenco il nome di una campagna esistente. Se l'attività non è inclusa in una campagna di marketing, mantenere il testo predefinito Attività correnti.

  5. Nella sezione Elenco destinatari, per inviare il messaggio all'indirizzo di posta elettronica o dell'ufficio di uno dei tipi di clienti seguenti, fare clic su Tutti gli account, Tutti i contatti commerciali e i clienti potenziali, Tutti i contatti commerciali o Tutti i clienti potenziali.

    In alternativa, fare clic su una delle opzioni seguenti:

    • Cartella ricerche. Per creare un elenco personalizzato, selezionare una cartella ricerche che contiene un elenco di destinatari prefiltrato. Dopo avere selezionato una cartella, il campo viene rinominato Elenco personalizzato.

    • Attività di marketing esistente. Scegliere l'elenco di destinatari utilizzato per un'attività precedente.

    • Nuovo elenco. Aprire la finestra di dialogo Filtra contatti commerciali e selezionare i criteri per il filtro dell'elenco.

      Suggerimento : È inoltre possibile creare un'attività di marketing a partire dai nomi presenti in un report. Per informazioni su questa opzione, vedere Utilizzare report e grafici in Business Contact Manager.

  6. Per modificare l'elenco selezionato filtrandolo, fare clic su Controlla e filtra.

    Per ulteriori informazioni sul filtro di un elenco, vedere Filtrare record in Business Contact Manager.

  7. Nella scheda Home della barra multifunzione nel gruppo Mostra fare clic su Dettagli per aprire la pagina Dettagli attività.

  8. Se si desidera, digitare informazioni nei campi Codice campagna, Costo previsto, Data inizio, Data fine e Commenti.

  9. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il record o passare alla sezione Creare il contenuto di marketing di questo articolo.

    Quandi si è pronti per avviare l'attività, fare clic su Lancia o vedere la sezione Avviare un'attività di marketing di questo articolo.

Torna all'inizio

Creare il contenuto di marketing in Outlook, Word o Publisher

Per creare il contenuto da distribuire, è possibile utilizzare Outlook, Word o Publisher per realizzare messaggi di posta elettronica, lettere, volantini, brochure e altri materiali marketing e tipi di documenti e quindi collegare tali elementi all'attività in Business Contact Manager per Outlook.

Dopo avere creato il record dell'attività di marketing e selezionato i destinatari, come descritto nella sezione Pianificare l'attività, è possibile collegare il contenuto all'attività.

È possibile scegliere di sviluppare il contenuto durante la pianificazione dell'attività di marketing e la creazione del record dell'attività oppure creare prima il contenuto in Outlook, Publisher o Word e quindi il record per l'attività di marketing. Se viene creato prima il contenuto, è sufficiente selezionare il file nel record dell'attività di marketing.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Creare una nuova attività di marketing.

    • Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing e quindi fare doppio clic su un record per aprirlo.

  3. Scegliere se creare un nuovo documento di marketing per l'attività o utilizzare un documento già creato.

    Per creare un nuovo file

    • Nella finestra dell'attività di marketing fare clic su una delle origini di contenuto seguenti:

      • Editor di Outlook.

      • Stampa unione di Publisher.

      • Stampa unione di Word.

        Verrà aperto il programma selezionato. Utilizzare il programma per creare il messaggio, che potrà essere personalizzato tramite la funzionalità Stampa unione.

    • Se è stata selezionata l'opzione Editor di Outlook, fare clic sul pulsante Crea.

      Se è stata selezionata l'opzione Stampa unione di Publisher o Stampa unione di Word, fare clic su Crea/Sfoglia e quindi scegliere Crea.

    • Creare il messaggio, il volantino, il documento o la brochure per la distribuzione.

      Per personalizzare il messaggio di marketing per ciascun destinatario, seguire le istruzioni nel riquadro Stampa unione di Publisher o Word. Per informazioni su come utilizzare la stampa unione, vedere la Guida di Publisher o Word.

    • Salvare il file e quindi tornare alla finestra dell'attività di marketing.

      Nota : Il nome predefinito del file corrisponde al nome dell'attività, a meno che il file non venga salvato utilizzando un nome differente.

    Per selezionare un file esistente

    • Nella sezione dell'origine di contenuto della finestra dell'attività di marketing fare clic su Crea/Sfoglia e quindi su Sfoglia.

      Nota : Dopo avere creato o selezionato un file, al pulsante viene aggiunto un comando Modifica. Se si salva e si riapre l'attività, il pulsante viene rinominato Modifica/Sfoglia. Fare clic su Modifica per controllare il file selezionato.

      Suggerimento : È possibile fare clic su Modifica elenco destinatari nel riquadro Stampa unione in Publisher o Word per modificare i destinatari dell'attività, oltre che in Business Contact Manager per Outlook se l'attività non è stata avviata.

    • Al termine delle modifiche, salvare il file e quindi tornare alla finestra dell'attività di marketing.

  4. Il file selezionato è elencato nel campo Usa file.

  5. Fare clic su Salva e chiudi se si desidera avviare l'attività in un secondo momento oppure fare clic su Lancia e passare alla sezione Avviare un'attività di marketing di questo articolo.

Suggerimento : Se si desidera verificare i risultati dell'attività di marketing, è inoltre necessario registrare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dell'attività. Per visualizzare i risultati dell'attività, vedere la pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

Torna all'inizio

Avviare un'attività di marketing

Quando si è pronti per avviare una delle attività di marketing create, è sufficiente fare clic su Lancia.

  1. Aprire il record dell'attività.

    Procedura

    1. Nell'area di lavoro Marketing fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing per il tipo di attività che si desidera avviare.

    2. Nel riquadro dell'elenco fare doppio clic sull'attività per aprirla.

      Suggerimento : Se l'elenco delle attività è particolarmente lungo, cercare l'attività sotto il nome della campagna. Se non è stata assegnata a una campagna, l'attività è elencata in Attività correnti. È anche possibile digitare il nome dell'attività nella casella diricerca per trovarla rapidamente.

  2. Controllare i nomi in Elenco destinatari per assicurarsi di avere selezionato tutti gli account, i contatti commerciali e i clienti potenziali a cui si desidera inviare la spedizione.

    Suggerimento : È anche possibile controllare e aggiornare l'elenco dei destinatari nel riquadro Stampa unione di Publisher o Word.

  3. Fare clic su Lancia per avviare l'attività.

    Il documento verrà aperto nel programma utilizzato per crearlo.

  4. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    1. Per inviare un messaggio di posta elettronica per la spedizione di massa:

      Apportare al documento le modifiche necessarie, come ad esempio la personalizzazione del messaggio tramite la funzionalità Stampa unione. Per inviare il messaggio, sulla barra multifunzione fare clic su Finalizza e unisci nel gruppo Fine e quindi fare clic su Invia messaggi.

    2. Per creare una pubblicazione per la spedizione diretta:

      Apportare al documento le modifiche necessarie e quindi seguire le indicazioni fornite nella finestra per stampare il documento, unirlo a una nuova pubblicazione o aggiungerlo a una pubblicazione esistente.

Torna all'inizio

Verificare o analizzare le attività di marketing

Quando si avvia un'attività di marketing, è importante verificarne i risultati. Quanto meno, è necessario comprendere se l'attività ha ripagato il tempo o il denaro che sono stati investiti.

Per visualizzare i risultati di un'attività di marketing, è necessario registrare gli account, i contatti commerciali, i clienti potenziali e le opportunità generati da ciascuna attività di marketing. Quando si compilano i nuovi record, specificare il nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione di ciascun record.

Contenuto della sezione

Aggiungere il nome di un'attività di marketing ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità

Visualizzare i risultati di un'attività o una campagna di marketing

Origine dei dati visualizzati nella pagina Verifica

Analizzare un'attività o una campagna di marketing

Visualizzare un gadget per il marketing

Utilizzare i gadget per analizzare i risultati di marketing

Utilizzare i report di marketing

Torna all'inizio

Aggiungere il nome di un'attività di marketing ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità

Per verificare in modo efficace il rendimento dell'investimento di un'attività di marketing, assicurarsi di registrare il costo previsto e quello effettivo dell'attività.

È anche necessario aggiungere il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dall'attività. Il numero totale di record per ciascun tipo è elencato nella sezione Risultati attività della pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per account o contatti commerciali     Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Gestione contatti.

    • Per clienti potenziali o opportunità     Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Vendite.

  2. Fare clic sulla scheda contenente il record desiderato.

  3. Nel riquadro dell'elenco fare doppio clic su un record Account, Contatto commerciale, Opportunità o Cliente potenziale per aprirlo.

  4. Nella sezione Informazioni sull'origine del record fare clic su Autore segnalazione.

  5. Nella finestra di dialogo Seleziona account, contatto commerciale o attività di marketing in Tipo di elemento fare clic su Tutte le attività di marketing oppure fare clic sul tipo di attività di marketing che ha generato il record.

  6. In Nome attività fare clic sull'attività di marketing.

  7. Nella sezione Record collegati fare clic su Collega a.

    Il record verrà collegato all'attività di marketing e incluso nel totale dei tipi di record generato nella pagina Verifica del record dell'attività.

  8. Fare clic su OK per chiudere la finestra.

  9. Ripetere la procedura per ciascun account, contatto commerciale, cliente potenziale o opportunità generato dall'attività di marketing.

Torna all'inizio

Visualizzare i risultati di un'attività di marketing

È possibile monitorare le attività di marketing in diversi modi, ad esempio utilizzando la pagina Verifica dell'attività, visualizzando strumenti di analisi e gadget nell'area di lavoro Marketing e controllando i dati nei report. Nella pagina Verifica vengono fornite le informazioni più dettagliate sulle attività ed è possibile contrassegnare le attività come chiuse e archiviare le informazioni sul costo effettivo.

  1. Per aprire la pagina Verifica, è prima necessario aprire un'attività di marketing. Nella scheda Mostra della barra multifunzione fare clic su Verifica.

  2. Nella sezione Informazioni attività è possibile digitare il costo effettivo dell'attività e selezionare la casella di controllo per contrassegnare l'attività come chiusa.

  3. Nella sezione Risultati attività è possibile visualizzare il numero di nuove opportunità e di contatti risultanti dall'attività e fare clic su Mostra report per creare un report commerciale dettagliato per le informazioni nel campo selezionato.

Origine dei dati visualizzati nella pagina Verifica

I dati visualizzati nella pagina Verifica vengono calcolati automaticamente in base alle informazioni immesse su ciascuna attività:

  • Ogni account, contatto commerciale, cliente potenziale e opportunità con il nome dell'attività selezionata nel campo Autore segnalazione viene incluso nel conteggio corrispondente per Clienti potenziali ottenuti, Opportunità create, Account ottenuti e Contatti creati.

  • Se l'attività è un elenco di chiamate, il campo Note telefonate create viene aggiornato quando si salvano le modifiche nel record dell'elenco di chiamate.

  • Le informazioni Ricavi previsti vengono calcolate a partire dalla percentuale di probabilità di vendita e dal valore di prodotti e servizi in ogni record Opportunità collegato all'attività.

Torna all'inizio

Analizzare un'attività o una campagna di marketing

Nella scheda Analisi dell'area di lavoro Marketing è visualizzato un elenco di tutte le attività di marketing, ordinate per campagna.

Nota : Vengono visualizzate informazioni dettagliate solo per le singole attività di marketing. Non è disponibile una funzionalità di analisi a livello di campagna che incorpora tutte le attività.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.

  2. Nel riquadro dell'elenco fare clic sulla scheda Analisi.

    Nella scheda sono visualizzate tutte le attività di marketing organizzate per campagna. Le attività non collegate a una campagna sono visualizzate in Campagna: Attività correnti.

  3. Per esaminare i dettagli per una specifica attività, fare doppio clic sul nome dell'attività per aprire il record. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare i risultati di un'attività di marketing.

    Nota : Quando viene aperto un report, è possibile avviare una nuova attività di marketing per le persone incluse nel report direttamente dalla barra multifunzione del report.

Torna all'inizio

Visualizzare un gadget per il marketing

I gadget per il marketing, disponibili sul lato destro dell'area di lavoro Marketing, sono utili per conoscere rapidamente i risultati di una particolare attività o campagna di marketing.

Per ottenere le migliori informazioni da un gadget, è necessario mantenere aggiornati i dati sull'attività di marketing. Quando si creano nuovi record di attività e li si assegna alle campagne, i dati corrispondenti verranno visualizzati nel gadget. Per informazioni dettagliate, come i numeri di account, contatti commerciali, clienti potenziali o opportunità risultanti da una particolare attività, è necessario digitare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ciascun nuovo record. Per informazioni finanziarie accurate, includere i dati sul costo previsto e su quello attuale nelle pagine Dettagli e Verifica di ciascuna attività.

  1. Nel riquadro di spostamento sotto Business Contact Manager fare clic su Marketing.

  2. Fare clic sulla scheda Gadget della barra multifunzione.

  3. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su Marketing e quindi su una delle opzioni seguenti:

    • Analisi tipi di attività

    • Analisi campagna

    • Confronto campagne

Le informazioni del gadget sono aggiornate ogni volta che vengono salvate nuove informazioni in un record pertinente.

Torna all'inizio

Utilizzare i gadget per analizzare i risultati di marketing

I gadget per il marketing disponibili in Business Contact Manager per Outlook includono:

  • Analisi tipi di attività. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing di un determinato tipo, ad esempio Spedizione di massa posta elettronica.

  • Analisi campagna. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing di una singola campagna.

  • Confronto campagne. Visualizza un risultato selezionato per tutte le attività di marketing.

È possibile configurare ogni gadget di marketing per visualizzare solo le attività o le campagne che si desidera visualizzare, il numero di opportunità, account, contatti commerciali o clienti potenziali risultanti da ogni attività o campagna oppure i costi effettivi, i costi previsti o i ricavi previsti di attività o campagne.

Nota : Assicurarsi che i nuovi record creati come risultato di un'attività di marketing siano correlati all'attività e che questa sia specificata nel campo Autore segnalazione dei nuovi record.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei gadget, vedere Utilizzare i gadget in Business Contact Manager.

Torna all'inizio

Utilizzare i report di marketing

È possibile esaminare i risultati delle attività di marketing nei report disponibili in Business Contact Manager per Outlook, stamparli o esportarli in Excel per eseguire ulteriori analisi.

Per impostazione predefinita, sono disponibili i report seguenti:

  • Opportunità per attività di marketing

  • Contatti commerciali per attività di marketing

  • Account per attività di marketing

  • Attività di marketing per campagna

  • Attività di marketing per tipo

    Nota : Per visualizzare nei report le informazioni più recenti sulle attività di marketing, assicurarsi che tutti i record creati come risultato di un'attività di marketing includano il nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di report e grafici, vedere Utilizzare report e grafici in Business Contact Manager.

Torna all'inizio

Queste informazioni sono risultate utili?

Che cosa possiamo migliorare?

Che cosa possiamo migliorare?

Per tutelare la privacy, non includere informazioni di contatto nei commenti e suggerimenti. Consulta la nostra informativa sulla privacy.

Grazie per i tuoi commenti e suggerimenti