Domande frequenti di Outlook Customer Manager

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Funzionamento di gestione dei clienti di Outlook in Outlook per tenere traccia della cronologia comunicazioni dei clienti, consentono di mantenersi aggiornati sulle attività e agevolare la gestione di relazioni con i clienti. Gestione dei clienti di Outlook e il relativo app per dispositivi mobili complementare sono inclusi senza costi aggiuntivi nei piani di Office 365 Business Premium.

Vedere le risposte alle domande più frequenti su Outlook Customer Manager. Per cercare altri argomenti della Guida, usare la casella Cerca nella Guida di Office nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Introduzione a Outlook Customer Manager

Se il piano di Office 365 supporta Outlook Customer Manager, per trovarlo scegliere i componenti aggiuntivi dal riquadro di spostamento oppure selezionare il pulsante Outlook Customer Manager nella barra multifunzione.

Schermata di benvenuto di Outlook Customer Manager

Per altre informazioni preliminari, vedere Introduzione a Outlook Customer Manager e Importare i dati in Outlook Customer Manager.

Uso di Outlook Customer Manager

Dopo aver eseguito il primo accesso a Outlook Customer Manager, è possibile iniziare a creare contatti, società e offerte. È possibile registrare attività come riunioni e telefonate e aggiungere documenti agli elementi di Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager collega tutte le attività al contatto, alla società o all'offerta appropriati in modo che sia possibile trovarle rapidamente. La schermata Oggi offre una visualizzazione Evidenziata delle attività in scadenza, delle offerte più interessante e delle cose da fare.

Visualizzare gli elementi evidenziati

Personalizzare e condividere con Outlook Customer Manager

Quando variano le esigenze aziendali, può essere necessario aggiungere un campo o cambiare la valuta. Inoltre è consigliabile condividere informazioni con i colleghi.

Altri sistemi a solo un CRM è probabilmente usare per le attività aziendali. Gestione dei clienti di Outlook è integrato con Microsoft flusso, in modo che è possibile creare flussi di lavoro tra Appintegrato con Microsoft Flow, pertanto è possibile creare flussi di lavoro tra App e visualizzare tutti i dati di Outlook.

Feedback su Outlook Customer Manager

Per inviare feedback su Outlook Customer Manager, vedere il forum del feedback di Outlook Customer Manager.

Servono altre informazioni?

Se occorre assistenza per gestione di clienti di Outlook, rivolgersi all'amministratore di Office 365 per il supporto tecnicoo cercare risposte a problemi comuni ai forum della community.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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