Creare un riquadro attività personalizzato per semplificare la compilazione di un modulo

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È possibile confusione agli utenti di compilare un modulo complesso. Testo segnaposto, visualizzazioni, condizionale formattazione e le regole di migliorare la compilazione di un modulo semplice, ma nessuna di queste funzionalità viene fornita una panoramica del funzionamento di un modulo.

È possibile creare un riquadro attività personalizzato e aggiungerla a un modello di modulo per contribuire al miglioramento dei moduli basati sul modello di modulo più facile per gli utenti comprendere e compilare correttamente.

Importante: Riquadri attività personalizzati non sono supportati nei modelli di modulo compatibile con browser. Se si desidera utilizzare un riquadro attività personalizzato, il modello di modulo deve essere compilato solo tramite InfoPath.

In questo articolo

Panoramica

Prima di iniziare

Considerazioni sulla compatibilità

Creare un riquadro attività personalizzato

Panoramica

Un riquadro attività personalizzato è una pagina Web che visualizza in un Microsoft Office InfoPath riquadro attività durante la compilazione di un modulo.

Modulo con un riquadro attività personalizzato

1. il nome del riquadro attività personalizzato.

2. la pagina Web viene visualizzato qui.

È possibile specificare una pagina Web da utilizzare come il riquadro attività personalizzato predefinito per un modello di modulo. Se si desidera, è possibile aggiungere altre pagine Web in un modello di modulo come file di risorse e quindi utilizzare i collegamenti ipertestuali per connetterle. Quando utenti compilare un modulo basato sul modello di modulo, è possibile accedere a queste pagine Web nel riquadro attività personalizzato.

Nota: Solo HTML viene visualizzato in un riquadro attività personalizzato.

Suggerimento: È possibile utilizzare Microsoft Office Word per creare il contenuto per il riquadro attività personalizzato e quindi salvarlo come pagina Web. La maggior parte della formattazione di Word viene mantenuta.

Dopo aver creato il contenuto per il riquadro attività personalizzato, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni è:

  • Aggiungerlo al modello di modulo    Se si prevede di aggiornare il contenuto del riquadro attività personalizzato raramente o nessuna, aggiungere il file HTML al modello di modulo. Che consente agli utenti di visualizzare il riquadro attività personalizzato anche quando sono compilare il modulo quando sono offline.

  • Collegamento al file dal modello di modulo    Se si intende aggiornare frequentemente il riquadro attività personalizzato contenuto e non si desidera pubblicare di nuovo il modello di modulo ogni volta che si aggiorna il contenuto, è necessario archiviare il file HTML in un'altra posizione. È quindi possibile collegare al contenuto dal modello di modulo. Quando si desidera aggiornare il riquadro attività dei clienti, modificare il file HTML oppure sostituirlo con uno nuovo.

    Nota: La posizione in cui memorizzare i file HTML deve essere disponibile per gli utenti compilano i moduli basati sul modello di modulo. Inoltre, se la posizione non è presente nello stesso dominio del modello di modulo, gli utenti vedranno un avviso quando deve iniziare a compilare il modulo.

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Prima di iniziare

  1. Pianificare il contenuto.    Se si sta progettando un nuovo modello di modulo, comunicare con utenti di compilazione dei moduli basati sul modello di modulo per comprendere le proprie esigenze. Questo consente di pianificare il tipo di contenuto da includere nel riquadro attività personalizzato. Se si sta aggiungendo un riquadro attività personalizzato a un modello di modulo esistente, comunicare con le persone che hanno compilato i moduli basati sul modello di modulo e con le persone che hanno implementato le informazioni raccolte. Questo consente di determinare quali utenti devono disporre della Guida.

    Nota: Strategia di Guida generale deve includere altri elementi, ad esempio testo segnaposto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Vedere anche.

    Suggerimento: Se si intende il contenuto della Guida per un modello di modulo distribuiti in una grande azienda, è consigliabile convocazione un gruppo o condurre un sondaggio per determinare la strategia di Guida generale.

  2. Decidere come si creerà la pagina Web.    È possibile utilizzare Microsoft Office Word per scrivere il contenuto per il riquadro attività personalizzato e quindi salvare il file come pagina Web filtrata. Questo formato è un formato HTML generico che non contiene tutte le caratteristiche di specifici di Office. È anche possibile utilizzare Editor di pagine Web, ad esempio Microsoft Office SharePoint Designer, come pagina Web termine non dipende dal file presenti in altre posizioni, ad esempio sottocartelle. È inoltre possibile scrivere semplici file HTML utilizzando un editor di testo, ad esempio WordPad.

  3. Preparare altre risorse.    Se si sta collegando a una pagina da un riquadro attività personalizzato, invece di aggiunta della pagina per il modello di modulo, sarà necessario un server Web che tutti gli utenti possono accedere. È inoltre possibile utenti la possibilità di modificare il riquadro attività personalizzato, ad esempio utilizzando un account specifico creato a tale scopo.

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Considerazioni sulla compatibilità

Quando si progetta un modello di modulo in Microsoft Office InfoPath 2007, è possibile progettare un modello di modulo compatibile con browser. Quando si progetta un modello di modulo compatibile con browser, alcune caratteristiche non sono disponibili. Ad esempio riquadri attività personalizzati, che vengono spesso utilizzati per visualizzare il testo della Guida personalizzato, non sono supportati nei modelli di modulo compatibile con browser. Per aggiungere contenuto della Guida a un modello di modulo compatibile con browser, valutare la possibilità di un altro modo per aggiungere contenuto della Guida, ad esempio utilizzando formattazione condizionale per visualizzare la Guida contestuale.

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Creare un riquadro attività personalizzato

  1. Scrivere il contenuto per il riquadro attività personalizzato e salvarlo come pagina Web. Se si utilizza Word per scrivere il contenuto, salvare il file come pagina Web filtrata.

  2. Aprire il modello di modulo in modalità progettazione.

  3. Dal menu Strumenti fare clic su Opzioni modulo.

  4. Nella finestra di dialogo Opzioni modulo nella categoria, fare clic su programmazione.

  5. Selezionare la casella di controllo Attiva riquadro attività personalizzato.

  6. Per aggiungere il riquadro attività personalizzato al modello di modulo, in modo che i moduli possono essere compilati in modalità offline, eseguire le operazioni seguenti:

    1. Fare clic su file di risorse.

    2. Nella finestra di dialogo File di risorse, fare clic su Aggiungi.

    3. Nella finestra di dialogo Aggiungi File individuare il file che si desidera aggiungere e quindi fare doppio clic su esso.

    4. Ripetere i due passaggi precedenti fino ad aggiungere tutti i file di risorse necessarie. Se si usano più pagine Web, assicurarsi che Aggiungi tutti.

    5. Dopo aver aggiunto i file di risorse, nella finestra di dialogo File di risorse, fare clic su OK.

  7. Nella casella nome riquadro attività, immettere un nome per il riquadro attività personalizzato. Il nome verrà visualizzato sopra il riquadro attività.

  8. Nella casella posizione del riquadro attività, eseguire una delle operazioni seguenti:

    1. Se si inserisce la pagina Web in un server Web, immettere l'URL della pagina.

    2. Se si aggiunge la pagina Web come risorsa, fare clic sulla freccia e quindi selezionare la pagina Web dall'elenco. Se si dispone di più di un file di risorse, selezionare il file desiderato come predefinito.

  9. Fare clic su OK.

  10. Per verificare le modifiche, fare clic su Anteprima nella barra degli strumenti Standard oppure premere CTRL+MAIUSC+B.

    Il riquadro attività personalizzato deve essere visualizzato accanto al modulo.

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