Creare un record Opportunità in Business Contact Manager

È possibile creare un record Opportunità per poter organizzare, gestire e tenere traccia in modo più semplice delle informazioni importanti su un'opportunità, incluse la fase di vendita, il valore potenziale, le interazioni con i cliente e la data chiusura prevista. È inoltre possibile collegare e aggiungere informazioni personalizzabili, quali gli elemento della cronologia comunicazioni e i valori dei campo definito dall'utente.

  1. Scegliere Opportunità dal menu Business Contact Manager.

  2. Sulla barra degli strumenti Standard fare clic sul pulsante Nuovo.

  3. Completare il modulo Opportunità.

    Per informazioni sul completamento del modulo, fare clic sul pulsante ?  Icona del pulsante ? .

  4. Nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e chiudi.

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