Creare un nuovo contatto di vendita per un cliente

Duet Enterprise per Microsoft SharePoint e SAP consente di visualizzare i contatti di vendita esistenti e aggiungerne di nuovi in un'area di lavoro per la collaborazione Clienti di Duet Enterprise. I nuovi contatti di vendita aggiunti con Duet vengono archiviati in SAP, in modo che siano disponibili per gli altri utenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate.

In modalità offline e quando non si è connessi al sistema SAP è possibile rendere disponibili i contatti di vendita in Microsoft Outlook. Si possono creare nuovi contatti da Outlook e quindi sincronizzarli in SAP.

Per saperne di più

Creare un nuovo contatto di vendita da SharePoint

Creare un nuovo contatto di vendita da Outlook

Creare un nuovo contatto di vendita da SharePoint

I contatti di vendita vengono visualizzati nell'area di lavoro per la collaborazione dell'entità a cui sono associati in Contatti vendita.

Per aggiungere un nuovo contatto di vendita:

  1. Nel sito Clienti di Duet fare clic sulla freccia in giù accanto al nome del cliente che si desidera aggiungere come contatto divendita e quindi fare clic su Apri area di lavoro.

  2. Nella finestra Creazione di un'area di lavoro per la collaborazione fare clic su OK per creare l'area di lavoro per la collaborazione.

2.     Nella pagina Area di lavoro collaborazione fare clic su Crea contatto Pulsante Crea contatto  in Contatti vendita. Verrà visualizzata la finestra Contatti - Nuovo elemento.

3.     Nella finestra Contatti - Nuovo elemento aggiungere tutte le informazioni rilevanti e quindi fare clic su Salva.
Note Assicurarsi di immettere il nome di account corretto. Il nuovo contatto di vendita verrà infatti associato al nome di account e non al nome del cliente.

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Creare un nuovo contatto di vendita da Outlook

Per rendere i contatti di vendita disponibili in Outlook, vedere Rendere le informazioni dell'area di lavoro disponibili offline in Outlook e SharePoint Workspace.

  1. In Microsoft Outlook passare alla cartella Elenchi esterni di SharePoint e fare clic su Nuovo contatto.

  2. Immettere i dettagli del contatto. Fare clic su Dettagli contatto per immettere informazioni specifiche di SAP.

  3. Dopo aver immesso tutte le informazioni necessarie, fare clic su Salva.

Quando ci si connette alla rete aziendale, le modifiche apportate in Outlook verranno sincronizzate automaticamente da Duet in SAP. I nuovi contatti di vendita creati saranno così disponibili in SAP, SharePoint e Outlook.

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