Creare un contatto commerciale in Business Contact Manager

Importante :  Il presente articolo è stato tradotto automaticamente, vedere la dichiarazione di non responsabilità. Per visualizzare la versione inglese dell'articolo, fare clic qui.

Un contatto commerciale è una persona con cui si intrattengono rapporti commerciali presso un'organizzazione o una società, oppure un imprenditore o un agente indipendente.

Suggerimento : Contatti commerciali vengono automaticamente inclusi nella Rubrica. Per visualizzarli, dal menu Strumenti, fare clic su Rubrica. Nell'elenco della Rubrica, fare clic su Contatti commerciali. Per ulteriori informazioni della Rubrica, vedere aggiungere o rimuovere una rubrica.

È possibile creare un record Contatto commerciale nei modi seguenti:

  • Compilare il modulo contatto commerciale

    1. Scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager e quindi fare clic su Nuovo sulla barra degli strumenti Standard.

    2. Completare il resto del modulo utilizzando le visualizzazioni Generale, Dettagli, Cronologia e Campi definiti dall'utente.

      Nota : È possibile personalizzare i moduli di Business Contact mediante l'aggiunta di campi definiti dall'utente. Consente di aggiungere informazioni specifiche per le aziende. Campi definiti dall'utente sono disponibili solo se si o uno dei membri del team personalizzato questo modulo.

    • Per ottenere assistenza durante l'immissione di informazioni nel modulo, fare clic sul pulsante icona del pulsante ? Guida

  • Aggiungere un contatto dalla cartella contatti di Outlook

    1. Nella parte inferiore della riquadro di spostamento, fare clic sul pulsante di Icona del pulsante Elenco delle cartelle per visualizzare l' Elenco delle cartelle

    2. Nell' Elenco delle cartelle fare clic sul segno più accanto a Cartelle personali e di Business Contact Manager per espandere e visualizzare gli elenchi di cartella.

    3. Nel riquadro di spostamento fare clic su Contatti in Cartelle personali.

    4. Nell'elenco contatti selezionare il contatto che si desidera aggiungere e quindi trascinarlo nella cartella Contatti commerciali in Business Contact Manager.

      Il contatto viene spostato nella cartella Contatti commerciali.

    • Suggerimento : Se si riceve un messaggio di posta elettronica contenente un biglietto da visita elettronico, sarà possibile fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse per aggiungerlo ai Contatti di Outlook. Per aggiungere il biglietto da visita elettronico ai contatti commerciali, selezionarlo e trascinarlo nella cartella Contatti commerciali.

  • Creare un contatto commerciale da un record Account

    1. Scegliere Account dal menu Business Contact Manager.

    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'account a cui si desidera collegare un contatto commerciale, scegliere Crea e fare clic su Nuovo contatto commerciale per l'account.

      Alcune informazioni del record Account verranno automaticamente aggiunte al record Contatto commerciale.

    3. Completare il modulo Contatto commerciale.

    4. Fare clic su Salva e chiudi.

      Suggerimento : In alternativa, per creare e collegare un record Contatto commerciale da un record Account, è possibile aprire il record Account. In Contatti commerciali fare clic su Aggiungi. Fare clic su Nuovo e quindi completare il modulo Contatto commerciale.

  • Creare un record contatto commerciale da un messaggio di posta elettronica

    1. Nella Posta in arrivo fare clic sul messaggio di posta elettronica desiderato.

    2. Sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager fare clic su Collegamento automatico posta elettronica.

      Nella finestra di dialogo Collegamento automatico posta elettronica verrà selezionata la casella di controllo corrispondente all'indirizzo del messaggio di posta elettronica.

    3. Fare clic su OK.

    4. Per verificare che sia stato creato un record Contatto commerciale, scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager e quindi cercare il nome o l'indirizzo di posta elettronica aggiunto.

      Suggerimento : Per assicurarsi che i messaggi di posta elettronica da e verso il contatto commerciale sono inclusi nella cronologia comunicazioni per questo record in un messaggio di posta elettronica, nel gruppo Business Contact Manager, fare clic su collegamento automatico posta elettronica.

  • Importare contatti da una cartella Contatti di Outlook

    1. Scegliere Importa ed esporta dal menu File e quindi fare clic su Business Contact Manager per Outlook.

    2. Fare clic su Importa file e quindi su Avanti.

    3. Fare clic su cartella Contatti di Outlook e quindi fare clic su Avanti.

    4. Seguire le istruzioni della procedura guidata Importazione/Esportazione dati commerciali.

      Per informazioni su una pagina specifica della procedura guidata, fare clic su ? in tale pagina.

      Note : 

        1. Quando si importano contatti di Outlook in Business Contact Manager per Outlook, viene importate solo le informazioni di contatto; non sono incluse gli allegati e liste di distribuzione.

        2. Per importare contatti specifici dalla cartella Contatti di Outlook, nel Riquadro di spostamento, in Cartelle personali, fare doppio clic su contatti e quindi trascinare uno o più contatti nella cartella Contatti commerciali.

        3. Non utilizzare l'importazione dati commerciali / esportazione guidata per importare un file creato con Business Contact Manager per Outlook 2003 di backup. Se, tuttavia, è possibile ripristinare il file utilizzando la funzionalità di ripristino del database in Business Contact Manager per Outlook 2007. Per ulteriori informazioni, vedere ripristinare i dati a un database di Business Contact Manager.

    Note : 

    • L'opzione per la creazione di un altro contatto commerciale tramite il comando Nuovo contatto nella stessa società non è disponibile in Business Contact Manager per Outlook 2007.

    • Non è possibile creare una copia di un record Contatto commerciale da un record Contatto commerciale esistente.

    • Un contatto di Outlook non può essere collegato a un record Account o contatto commerciale.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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