Creare un account in Business Contact Manager

Importante :  Il presente articolo è stato tradotto automaticamente, vedere la dichiarazione di non responsabilità. Per visualizzare la versione inglese dell'articolo, fare clic qui.

È possibile creare un record dell'account per memorizzare le informazioni di Account per la registrazione e gestione delle relazioni tra cliente. Aggiungere contatti commerciali, opportunità o elementi della cronologia comunicazioni ai record Account per avere una visione più completa delle attività degli account.

Suggerimento : Account vengono automaticamente inclusi nella Rubrica. Per visualizzarli, dal menu Strumenti, fare clic su Rubrica. Nell'elenco della Rubrica, fare clic su account. Per ulteriori informazioni della Rubrica, vedere aggiungere o rimuovere una rubrica.

  1. Scegliere Account dal menu Business Contact Manager.

  2. Nella barra degli strumenti Standard fare clic sul pulsante Nuovo.

  3. Completare il moduloAccount utilizzando la visualizzazione Generale, Dettagli, Cronologia o Campi definiti dall'utente.

    Nota : È possibile personalizzare i moduli di Account utilizzando i campi definiti dall'utente per aggiungere informazioni specifiche per le aziende. Campi definiti dall'utente sono disponibili solo se si o uno dei membri del team personalizzato questo modulo.

    Per ulteriori informazioni su queste visualizzazioni oppure per informazioni sul completamento di questo modulo, fare clic sul pulsante icona del pulsante ? Guida

  4. Nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e chiudi.

Suggerimento : Sulla barra multifunzione, che fa parte dell'interfaccia utente Microsoft Office Fluent, fare clic su Collegamento automatico posta elettronica per fare in modo che i messaggi di posta elettronica da e verso questo account vengano salvati nella cronologia comunicazioni per il record specifico.

Creare un account da un contatto commerciale e copiare le informazioni nel record Account

  1. Scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record di Business Contact Manager che si desidera aprire e collegare a un account.

  3. In Account collegato fare clic su Account.

  4. Nella finestra di dialogo Selezionare un account da collegare al contatto commerciale fare clic su Nuovo.

    Alcune informazioni del record Contatto commerciale verranno automaticamente incluse nel modulo Account.

  5. Completare il modulo Account utilizzando le visualizzazioni Generale, Dettagli, Cronologia e Campi definiti dall'utente.

  6. Nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e chiudi.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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