Creare iniziative di marketing per prodotti e servizi in Business Contact Manager

Importante :  Il presente articolo è stato tradotto automaticamente, vedere la dichiarazione di non responsabilità. Per visualizzare la versione inglese dell'articolo, fare clic qui.

Nell'area di lavoro Marketing di Business Contact Manager per Outlook è possibile creare e avviare un'ampia gamma di attività di marketing e tenere traccia dei risultati di ognuna, individualmente o in combinazione, nell'ambito di una campagna di marketing multicanale.

Gli strumenti disponibili in Business Contact Manager per Outlook consentono di creare un elenco di chiamate per una specifica promozione, inviare un messaggio di posta elettronica personalizzato ai clienti selezionati, creare brochure e volantini per la spedizione diretta o sviluppare attività di marketing personalizzate.

Questo articolo descrive come creare e usare le attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica e Spedizione diretta materiale stampato. Sono anche disponibili informazioni su come analizzare i risultati delle iniziative di marketing e come usare i report e i gadget per il marketing in Business Contact Manager per Outlook.

Per informazioni sulla creazione di un'attività di marketing di tipo elenco chiamate, vedere Creare e usare gli elenchi chiamate in Business Contact Manager.

Per saperne di più

Creare e avviare un'attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica o Spedizione diretta materiale stampato

Pianificare l'attività

Creare il contenuto di marketing in Outlook, Word o Publisher

Avviare un'attività di marketing

Tenere traccia o analizzare le attività di marketing

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Creare e avviare un'attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica o Spedizione diretta materiale stampato

Le attività di marketing sono fondamentali per la crescita di un'azienda. Con Business Contact Manager per Outlook, è molto facile creare messaggi di posta elettronica per la spedizione di massa o promozioni per la spedizione diretta e anche sviluppare altre attività di marketing.

La creazione e l'avvio di un'attività di marketing implicano essenzialmente un processo in tre fasi, che comprende la pianificazione dell'attività, la creazione del contenuto e quindi l'avvio.

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Pianificare l'attività

Durante la fase di pianificazione viene creato un record per l'attività di marketing, selezionando un nome per l'attività e specificandone il gruppo di destinatari tra account e contatti commerciali o clienti potenziali.

Nota :  L'elenco di destinatari per un'attività di marketing può includere un unico tipo di record, ad esempio gli account ma non gli account i contatti commerciali. Contatti commerciali e clienti potenziali possono invece essere presenti nello stesso elenco perché il record Cliente potenziale è basato sul record Contatto commerciale.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Nel gruppo Nuovo della scheda Home sulla barra multifunzione fare clic su uno dei pulsanti seguenti:

    • Spedizione di massa posta elettronica Icona Spedizione di massa posta elettronica

      • Scelta rapida da tastiera    Per creare una nuova attività di marketing Spedizione di massa posta elettronica, premere ALT + NE.

    • Nuovi elementi, scegliere Marketing e quindi Spedizione diretta materiale stampato Icona Spedizione diretta materiale stampato o Altra attività.

      • Scelta rapida da tastiera    Per creare una nuova attività di marketing Spedizione diretta materiale stampato, premere ALT + NN.

  3. Digitare un nome per l'attività di marketing nel modulo.

  4. Per includere questa attività in una campagna di marketing, digitare il relativo nome nel campo Campagna oppure selezionare nell'elenco il nome di una esistente. Se l'attività non fa parte di una campagna di marketing, mantenere il testo predefinito Attività correnti.

  5. Per inviare il messaggio all'indirizzo di posta elettronica o alla sede di uno dei tipi di clienti seguenti, nella sezione Elenco destinatari fare clic su Tutti gli account, Tutti i contatti commerciali e i clienti potenziali, Tutti i contatti commerciali o Tutti i clienti potenziali.

    Oppure fare clic su una delle opzioni seguenti:

    • Cartella ricerche. Per creare un elenco personalizzato, scegliere una cartella ricerche che contiene un elenco di destinatari prefiltrato. Dopo aver selezionato una cartella, il campo viene rinominato in Elenco personalizzato.

    • Attività di marketing esistente Scegliere l'elenco di destinatari usato per un'attività precedente.

    • Nuovo elenco. Aprire la finestra di dialogo Filtra contatti commerciali e selezionare i criteri per filtrare l'elenco.

      È anche possibile creare un'attività di marketing a partire dai nomi presenti in un report. Per informazioni su questa opzione, vedere Usare report e grafici in Business Contact Manager.

  6. Per modificare l'elenco selezionato tramite filtro, fare clic su Controlla e filtra.

    Per informazioni su come filtrare un elenco, vedere Filtrare record in Business Contact Manager.

  7. Nel gruppo Mostra della scheda Home sulla barra multifunzione fare clic su Dettagli per aprire la pagina Dettagli attività.

  8. Se si vuole, digitare informazioni nei campi Codice campagna, Costo previsto, Data inizio, Data fine e Commenti.

  9. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il record oppure procedere con la sezione successiva di questo articolo, Creare il contenuto di marketing.

    Quando si è pronti per avviare l'attività, fare clic su Lancia oppure vedere Avviare un'attività di marketing più avanti in questo articolo.

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Creare il contenuto di marketing in Outlook, Word o Publisher

Per creare il contenuto da distribuire, è possibile usare Outlook, Word o Publisher per realizzare bozze di messaggi di posta elettronica, lettere, volantini, brochure e di altri tipi di materiale di marketing, oltre ad altri tipi di documento, da collegare poi all'attività in Business Contact Manager per Outlook.

Dopo aver creato il record dell'attività di marketing e selezionato i destinatari, come descritto in Pianificare l'attività, è possibile collegare il contenuto all'attività.

È possibile scegliere di sviluppare il contenuto durante la pianificazione dell'attività di marketing e la creazione del record dell'attività oppure creare prima il contenuto in Outlook, Publisher o Word e quindi il record. Se si crea prima il contenuto, sarà sufficiente selezionare il file nel record dell'attività di marketing.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Creare un nuovo record di attività di marketing

    • Nell'area di lavoro fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing e quindi fare doppio clic su un record per aprirlo.

  3. Scegliere se creare un nuovo contenuto di marketing per l'attività o usarne uno già creato.

    Per creare un nuovo file

    1. Nella finestra dell'attività di marketing fare clic su una delle origini di contenuto seguenti:

      • Editor di Outlook.

      • Stampa unione di Publisher.

      • Stampa unione di Word.

    2. Verrà aperta l'applicazione scelta. Usarla per creare il nuovo messaggio, che potrà essere personalizzato tramite Stampa unione.

    3. Se è stata selezionata l'origine Editor di Outlook, fare clic sul pulsante Crea.

    Se è stata selezionata l'origine Stampa unione di Publisher o Stampa unione di Word, fare clic su Crea/Sfoglia e quindi su Crea.

    1. Creare il messaggio, il volantino, l'opuscolo o la brochure per la distribuzione.

    Per personalizzare il messaggio di marketing per ogni destinatario, seguire le istruzioni indicate nel riquadro Stampa unione di Publisher o di Word. Per informazioni su come usare la stampa unione, vedere la Guida di Publisher o di Word.

    1. Salvare il file e quindi tornare nella finestra dell'attività di marketing.

      Il nome predefinito del file è uguale a quello dell'attività, a meno che non venga salvato con un altro nome.

    Per selezionare un file esistente

    1. Nella finestra dell'attività di marketing, nella sezione dell'origine del contenuto, fare clic su Crea/Sfoglia e quindi su Sfoglia.

    Dopo aver creato o selezionato un file, al pulsante viene aggiunto il comando Modifica. Se si salva e poi si riapre l'attività, il pulsante viene rinominato in Modifica/Sfoglia. Fare clic su Modifica per revisionare il file selezionato.

    1. Al termine delle modifiche, salvare il file e quindi tornare nella finestra dell'attività di marketing.

      Per modificare i destinatari dell'attività, è possibile fare clic su Modifica elenco destinatari nel riquadro Stampa unione di Publisher o di Word, oltre che in Business Contact Manager per Outlook se l'attività non è stata ancora avviata.

  4. Il file selezionato è riportato nel campo Usa file.

  5. Fare clic su Salva e chiudi se si vuole avviare l'attività in seguito. Altrimenti, fare clic su Lancia e vedere la sezione successiva di questo articolo, Avviare un'attività di marketing.

    Se si vuole tenere traccia dei risultati di questa attività di marketing, è anche necessario registrare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ogni record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dall'attività. Quindi, per visualizzare i risultati dell'attività, vedere la pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

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Avviare un'attività di marketing

Quando si è pronti ad avviare una delle attività di marketing create, basta fare clic su Avvia.

  1. Aprire il record dell'attività.

    Procedura

    1. Nell'area di lavoro Marketing fare clic sulla scheda Spedizione di massa posta elettronica, Spedizione diretta materiale stampato o Altre attività di marketing per il tipo di attività da avviare.

    2. Nel riquadro elenco fare doppio clic sull'attività per aprirla.

      Se l'elenco è particolarmente lungo, cercare l'attività sotto il nome della campagna. Se non è stata assegnata a una campagna, l'attività è elencata in Attività correnti. È anche possibile digitare il nome dell'attività nella casella di ricerca per trovarla rapidamente.

  2. Controllare i nomi in Elenco destinatari per assicurarsi di aver selezionato tutti gli account, contatti commerciali e clienti potenziali a cui inviare la spedizione.

    È anche possibile controllare e aggiornare l'elenco di destinatari nel riquadro Stampa unione di Publisher o di Word.

  3. Fare clic su Lancia.

    Il documento si apre nell'applicazione usata per crearlo.

  4. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    Per inviare un messaggio di posta elettronica di massa

    Apportare le modifiche necessarie al documento, ad esempio per personalizzare il messaggio tramite la caratteristica Stampa unione. Per inviare il messaggio, nel gruppo Finalizza della barra multifunzione fare clic su Finalizza e unisci e quindi su Invia messaggi.

    Per creare una pubblicazione per la spedizione diretta

    Apportare le modifiche necessarie al documento e quindi seguire i passaggi indicati nella finestra per stamparlo, unirlo in una nuova pubblicazione o aggiungerlo a una pubblicazione esistente.

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Tenere traccia o analizzare le attività di marketing

Ogni volta che si avvia un'attività di marketing, è importante tenere traccia dei risultati. Almeno, è necessario capire se l'attività è stata patrimonio il tempo e denaro.

Per vedere i risultati delle attività di marketing, è necessario registrare gli account, i contatti commerciali, i clienti potenziali e le opportunità che ha generato ognuna. Mentre si completano i nuovi record, inserire del nome dell'attività di marketing nel campo Autore segnalazione di ognuno.

In questa sezione

Aggiungere il nome dell'attività di marketing ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità

Visualizzare i risultati di un'attività di marketing

Da dove derivano i numeri della verifica?

Analizzare un'attività o una campagna di marketing

Visualizzare un gadget per il marketing

Usare i gadget per analizzare i risultati delle attività di marketing

Usare i report di marketing

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Aggiungere il nome dell'attività di marketing ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità

Per tenere traccia efficacemente del ritorno sugli investimenti di un'attività di marketing, assicurarsi di registrare i relativi costi previsti ed effettivi.

È anche necessario aggiungere il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ogni record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dall'attività. Il numero totale di ogni tipo di record è indicato nella sezione Risultati attività della pagina Verifica del record dell'attività di marketing.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per gli account o i contatti commerciali, nel riquadro di spostamento fare clic su Gestione contatti in Business Contact Manager.

    • Per i clienti potenziali o le opportunità, nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Fare clic sulla scheda contenente il record desiderato.

  3. Nel riquadro elenco fare doppio clic su un record Account, Contatto commerciale, Opportunità o Cliente potenziale per aprirlo.

  4. Nella sezione Informazioni sull'origine del record fare clic su Autore segnalazione.

    Schermata che mostra la sezione informazioni sull'origine del record

  5. Nella finestra di dialogo Seleziona account, contatto commerciale o attività di marketing, in Tipo di elemento, fare clic su Tutte le attività di marketing oppure sul tipo di attività che ha generato il record.

    Creare un collegamento a un'attività di marketing

  6. In Nome attività fare clic sul nome dell'attività di marketing.

  7. Nella sezione Record collegati fare clic su Collega a.

    Il record viene collegato all'attività di marketing e incluso nei totali visualizzati nella pagina Verifica corrispondente.

  8. Fare clic su OK e chiudere la finestra.

  9. Ripetere questa procedura per ogni record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale o Opportunità generato dall'attività di marketing.

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Visualizzare i risultati di un'attività di marketing

È possibile monitorare le attività di marketing in diversi modi, ad esempio usando la pagina Verifica dell'attività, visualizzando gli strumenti di analisi e i gadget nell'area di lavoro Marketing e controllando i dati nei report. La pagina Verifica fornisce la maggior parte dei dettagli sulle attività. Consente inoltre di contrassegnare le attività come chiuse e di archiviare le informazioni sui costi effettivi.

  1. Per aprire la pagina Verifica, aprire prima di tutto un'attività di marketing.

  2. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Verifica.

    Scelta rapida da tastiera    Per aprire la pagina Verifica, premere ALT + H, quindi 03.

  3. Nella sezione Informazioni attività è possibile digitare il costo effettivo dell'attività e selezionare la casella di controllo per contrassegnarla come chiusa.

  4. Nella sezione Risultati attività è possibile visualizzare il numero di nuovi contatti e opportunità generati dall'attività, oltre a fare clic su Mostra report per creare un report commerciale dettagliato con le informazioni del campo selezionato.

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Da dove derivano i numeri della verifica?

I dati visualizzati nella pagina Verifica vengono calcolati automaticamente in base alle informazioni immesse su ogni attività:

  • Ogni account, contatto commerciale, cliente potenziale e opportunità con il nome dell'attività selezionato nel campo Autore segnalazione viene incluso nel conteggio corrispondente per Opportunità create, Account ottenuti e Contatti creati.

  • Se l'attività è un elenco di chiamate, il campo Note telefonate create viene aggiornato quando si salvano le modifiche nel record corrispondente.

  • Le informazioni incluse in Ricavi previsti vengono calcolate a partire dalla percentuale di probabilità di vendita e dal valore di prodotti e servizi in ogni record Opportunità collegato all'attività.

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Analizzare un'attività o una campagna di marketing

La scheda Analisi dell'area di lavoro Marketing raggruppa tutte le attività di marketing in un elenco ordinato per campagna.

Nota :  Vengono forniti dettagli solo per le singole attività di marketing. Non è disponibile una funzione a livello di campagna che incorpora tutte le attività.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Nel riquadro elenco dell'area di lavoro fare clic sulla scheda Analisi.

    La scheda visualizza ogni attività di marketing organizzata per campagna. Le attività non collegate a una campagna vengono visualizzate in Campagna: Attività correnti.

  3. Per controllare i dettagli di una specifica attività, fare clic sul relativo nome per aprire il record. Per altre informazioni, vedere Visualizzare i risultati di un'attività di marketing.

    Nota :  Quando viene aperto un report, è possibile usare i pulsanti di marketing sulla barra multifunzione per avviare una nuova attività di marketing indirizzata ai contatti selezionati nel report.

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Visualizzare un gadget per il marketing

I gadget di marketing sono utili per verificare rapidamente i risultati di una specifica attività di marketing.

Per ottenere le migliori informazioni da un gadget, è necessario tenere aggiornati i dati delle attività di marketing. Quando si creano nuovi record di attività e li si assegna alle campagne, i dati corrispondenti verranno visualizzati nei gadget. Per informazioni dettagliate, come i numeri di account, contatti commerciali, clienti potenziali o opportunità risultanti da una particolare attività, è necessario digitare il nome dell'attività nel campo Autore segnalazione di ogni nuovo record. Per informazioni finanziarie accurate, includere le cifre su costi previsti e costi effettivi nelle pagine Dettagli e Verifica di ogni attività.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Gadget.

Scelta rapida da tastiera    Per visualizzare la scheda Gadget sulla barra multifunzione, premere ALT + G.

  1. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su Marketing e quindi su una delle opzioni seguenti:

    • Analisi tipi di attività

    • Analisi campagna

    • Confronto campagne

Le informazioni del gadget vengono aggiornate ogni volta che si salvano nuove informazioni in un record pertinente.

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Usare i gadget per analizzare i risultati delle attività di marketing

I gadget di marketing disponibili in Business Contact Manager per Outlook includono:

  • Analisi tipi di attività. Visualizza informazioni per tutte le attività di marketing di un determinato tipo, ad esempio Spedizione di massa posta elettronica.

  • Analisi campagna. Visualizza informazioni per tutte le attività di marketing di una singola campagna.

  • Confronto campagne. Visualizza informazioni per tutte le campagne di marketing.

È possibile configurare ogni gadget di marketing in modo da visualizzare solo le attività o le campagne desiderate, oltre al numero di opportunità, account, contatti commerciali o clienti potenziali risultanti da ogni attività o campagna oppure i relativi costi effettivi, costi previsti o ricavi previsti.

Nota :  Assicurarsi che ogni nuovo record creato come risultato di un'attività di marketing includa il nome di quest'ultima nel campo Autore segnalazione.

Per altre informazioni sui gadget, vedere Usare i gadget in Business Contact Manager.

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Usare i report di marketing

È possibile controllare i risultati delle attività di marketing in vari report di Business Contact Manager per Outlook, stamparli o esportarli in Excel per un'ulteriore analisi.

Per impostazione predefinita, sono disponibili i report seguenti:

  • Opportunità per attività di marketing

  • Contatti commerciali per attività di marketing

  • Account per attività di marketing

  • Attività di marketing per campagna

  • Attività di marketing per tipo

Nota :  Per visualizzare le informazioni più aggiornate sulle attività di marketing nei report, assicurarsi che ogni nuovo record creato come risultato di un'attività di marketing includa il nome di quest'ultima nel campo Autore segnalazione.

Per altre informazioni sull'uso di report e grafici, vedere Usare report e grafici in Business Contact Manager.

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Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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