Creare elementi della cronologia comunicazioni per il contatto commerciale in Business Contact Manager

Quando si utilizza un contatto commerciale, sono disponibili numerosi modi per comunicare, ad esempio messaggi di posta elettronica, telefonate oppure appuntamenti. È inoltre possibile creare file, progetto commerciale o nota commerciale correlate alle attività svolte con il contatto commerciale specifico.

Per semplificare la gestione di tutte le modalità di comunicazione con il contatto commerciale, è possibile creare elemento della cronologia comunicazioni e associarli a un record Contatto commerciale specifico per consultarli all'occorrenza.

Creare un elemento della cronologia comunicazioni

  1. Aprire un record Contatto commerciale

    Procedura

    1. Scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager.

      I contatti commerciali vengono visualizzati nell'elenco Contatti commerciali.

    2. Per aprire un record Contatto commerciale, fare doppio clic su di esso.

  2. Nel gruppo Comunicazione della barra multifunzione fare clic sulla freccia in giù  Freccia in giù  accanto a Nuovo elemento della cronologia, quindi selezionare l'elemento che si desidera creare, ad esempio una nota telefonata o una nota commerciale.

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