Creare contatti, società e offerte in Outlook Customer Manager

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I tre tipi principali di elementi che è possibile creare in Outlook Customer Manager sono contatti, società e offerte.

Contatti

Gestione dei clienti di Outlook funziona con i contatti di Outlook esistenti. Tutti i contatti correnti vengono aggiunti automaticamente. È anche possibile aggiungere nuovi contatti dai messaggi di posta elettronica o dal riquadro di contatto.

Creare un contatto da un messaggio di posta elettronica
  1. Aprire il messaggio di posta elettronica e quindi scegliere Customer Manager dalla barra multifunzione.

  2. Se si dispone già di una voce per tale mittente, si noterà una schermata con i dettagli del contatto esistente. Se Outlook Customer Manager non viene trovata una voce corrispondente, si noterà una schermata contatti di Outlook Customer Manager con l'opzione per aggiungere come contatto.

  3. Selezionare Aggiungi come contatto. Verranno salvate sul contatto e viene visualizzata la schermata di informazioni di contatto.
    Verificare il nome del contatto, aggiungere una società e quindi scegliere Crea per salvare il contatto.

    Suggerimenti : 

    • Quando si aggiunge un'attività, opportunità o log, verrà creato inoltre un contatto dell'utente.

    • Se si vogliono aggiungere altri contatti nel messaggio di posta elettronica ai contatti, scegliere Mostra tutti elementi correlati. Verranno visualizzati gli altri contatti potenziali da aggiungere.

Creare un contatto dal riquadro Contatto
  1. Scegliere Componenti aggiuntivi dal riquadro di spostamento di Outlook, quindi scegliere Contatto nel gruppo Nuovo della barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome, il nome e la società del contatto, quindi scegliere Crea.

  3. Scegliere Dettagli nella scheda contatto visualizzata sul lato destro della finestra di Outlook Customer Manager per immettere informazioni aggiuntive, ad esempio numero di telefono, compleanno e note.

  4. Scegliere Salva per aggiornare il contatto.

All'interno di Outlook Customer Manager, è possibile contrassegnare qualsiasi contatto come contatto commerciale. Quindi, quando si visualizzano i contatti, è possibile scegliere di visualizzare solo i contatti commerciali. Qualsiasi contatto che si aggiunge a una società o un'offerta viene automaticamente contrassegnato come contatto commerciale.

Contrassegnare un contatto esistente come contatto commerciale in Outlook Customer Manager
  1. Scegliere Contatti dalla home page di Outlook Customer Manager.

  2. Selezionare un contatto dall'elenco e quindi scegliere Visualizza dettagli.

  3. Scorrere verso il basso e spostare il dispositivo di scorrimento contatto commerciale a destra ( ), quindi scegliere Salva.

Società

È possibile collegare più contatti a una società. Ogni società, contatto e offerta può avere la propria attività.

Creare una società dal riquadro Società
  1. Scegliere Società dal gruppo Nuovo sulla barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome e il sito Web (facoltativo) della società e quindi scegliere Crea.

    Creare una nuova società e aggiungere contatti

  3. Scegliere Dettagli per inserire informazioni come l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail della società e le eventuali note che si applicano all'intera società, quindi scegliere Salva.

Offerte

È possibile usare le offerte per gestire le transazioni o le opportunità con i contatti. Le offerte possono avere date di inizio e fine, obiettivi e attività dedicate.

Creare una nuova offerta dal riquadro Offerte
  1. Scegliere Offerta dal gruppo Nuovo sulla barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome dell'offerta, scegliere una società e uno o più contatti (facoltativo), quindi scegliere Crea.

    Creare una nuova offerta
  3. Scegliere Visualizza dettagli per inserire informazioni come l'importo, la priorità, la data chiusura e la fase dell'offerta. Al termine, scegliere Salva.

Creazione di società e contatti da altri elementi di Outlook Customer Manager

Quando si aggiunge un nuovo elemento di Outlook Customer Manager, è sempre possibile specificare una società o un contatto da associare a quell'elemento. Ad esempio, se si aggiunge Raffaele Romani come contatto, è possibile scegliere una società esistente, Contoso, oppure è possibile immettere un nuovo nome di società, Fourth Coffee. Se Outlook Customer Manager non riesce a trovare una società esistente, viene chiesto di creare una nuova società. Quando si crea una nuova offerta, è possibile scegliere una società esistente o i contatti esistenti o crearne di nuovi direttamente dall'offerta.

Suggerimento : Quando si digita in una nuova società, disponibile l'opzione per migliorare le informazioni con le informazioni di Bing. Selezionare ricerca con Bing. Gestione dei clienti di Outlook utilizzerà i risultati di ricerca Bing per fornire informazioni sulla società da internet e compilare le molti dei campi della società dell'utente. Per ulteriori informazioni vedere società di ricerca da Bing

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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