Creare contatti, società e offerte in Outlook Customer Manager

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I tre tipi principali di elementi che è possibile creare in Outlook Customer Manager sono contatti, società e offerte.

Ecco un breve video su come usare le offerte e qui di seguito troverai ulteriori informazioni sui contatti e le aziende.

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Contatti

Outlook Customer Manager è compatibile con i contatti di Outlook esistenti. Tutti i tuoi contatti attuali vengono aggiunti automaticamente. È anche possibile aggiungere nuovi contatti dai messaggi di posta elettronica o dal riquadro Contatto.

Creare un contatto da un messaggio di posta elettronica

  1. Aprire il messaggio di posta elettronica e quindi scegliere Customer Manager dalla barra multifunzione.

  2. Se esiste già una voce per tale mittente, verrà visualizzata una schermata con informazioni dettagliate sul contatto esistente. Se Outlook Customer Manager non trova una voce corrispondente, verrà visualizzata una schermata dei contatti di Outlook Customer Manager con l'opzione Aggiungi come contatto.

  3. Opzione da aggiungere come contatto

  4. Selezionare Aggiungi come contatto. In questo modo il contatto viene salvato e viene visualizzata la schermata dei dettagli del contatto.
    Verificare il nome del contatto, aggiungere una società e quindi scegliere Crea per salvare il contatto.

    Suggerimenti: 

    • Quando si aggiunge un'attività, un contratto o un log, verrà creato anche un contatto.

    • Se si vogliono aggiungere altri contatti nel messaggio di posta elettronica ai contatti, scegliere Mostra tutti elementi correlati. Verranno visualizzati gli altri contatti potenziali da aggiungere.

Creare un contatto dal riquadro Contatto

  1. Scegliere Componenti aggiuntivi dal riquadro di spostamento di Outlook, quindi scegliere Contatto nel gruppo Nuovo della barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome, il nome e la società del contatto, quindi scegliere Crea.

    Immettere le informazioni di contatto e quindi scegliere Crea.

  3. Scegliere Dettagli nella scheda contatto visualizzata sul lato destro della finestra di Outlook Customer Manager per immettere informazioni aggiuntive, ad esempio numero di telefono, compleanno e note.

  4. Scegliere Salva per aggiornare il contatto.

All'interno di Outlook Customer Manager, è possibile contrassegnare qualsiasi contatto come contatto commerciale. Quindi, quando si visualizzano i contatti, è possibile scegliere di visualizzare solo i contatti commerciali. Qualsiasi contatto che si aggiunge a una società o un'offerta viene automaticamente contrassegnato come contatto commerciale.

Contrassegnare un contatto esistente come contatto commerciale in Outlook Customer Manager

  1. Scegliere Contatti dalla home page di Outlook Customer Manager.

  2. Selezionare un contatto dall'elenco e quindi scegliere Visualizza dettagli.

  3. Scorrere verso il giù e spostare il dispositivo di scorrimento contatto commerciale verso destra ( ), quindi scegliere Salva.

Società

È possibile collegare più contatti a una società. Ogni società, contatto e offerta può avere la propria attività.

Creare una società dal riquadro Società

  1. Scegliere Società dal gruppo Nuovo sulla barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome e il sito Web (facoltativo) della società e quindi scegliere Crea.

    Creare una nuova società e aggiungere contatti

  3. Scegliere Dettagli per inserire informazioni come l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail della società e le eventuali note che si applicano all'intera società, quindi scegliere Salva.

Offerte

È possibile usare le offerte per gestire le transazioni o le opportunità con i contatti. Le offerte possono avere date di inizio e fine, obiettivi e attività dedicate.

Creare una nuova offerta dal riquadro Offerte

  1. Scegliere Offerta dal gruppo Nuovo sulla barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  2. Immettere il nome dell'offerta, scegliere una società e uno o più contatti (facoltativo), quindi scegliere Crea.

    Creare una nuova offerta
  3. Scegliere Visualizza dettagli per inserire informazioni come l'importo, la priorità, la data chiusura e la fase dell'offerta. Al termine, scegliere Salva.

Creazione di società e contatti da altri elementi di Outlook Customer Manager

Quando si aggiunge un nuovo elemento di Outlook Customer Manager, è sempre possibile specificare una società o un contatto da associare a quell'elemento. Ad esempio, se si aggiunge Raffaele Romani come contatto, è possibile scegliere una società esistente, Contoso, oppure è possibile immettere un nuovo nome di società, Fourth Coffee. Se Outlook Customer Manager non riesce a trovare una società esistente, viene chiesto di creare una nuova società. Quando si crea una nuova offerta, è possibile scegliere una società esistente o i contatti esistenti o crearne di nuovi direttamente dall'offerta.

Suggerimento: Quando si digita una nuova società, è possibile migliorare le informazioni con le informazioni di Bing. Selezionare Cerca con Bing. Outlook Customer Manager userà i risultati della ricerca di Bing per fornire informazioni aziendali da Internet e predisporre molti dei campi aziendali. Per altre informazioni, vedere cercare le aziende da Bing

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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