Come spostarsi nei dashboard di PerformancePoint ed esplorare dati

Osservando un dashboard di PerformancePoint in un sito di SharePoint, è possibile notare uno o diversi elementi. In genere, benché non sempre, il dashboard contiene una scorecard e alcuni filtri, grafici e griglie. Ogni scorecard e report viene incluso nel dashboard come web part. È possibile spostarsi all'interno di un report o eseguire azioni nella web part stessa. Il dashboard può includere più di una pagina.

Il dashboard nell'esempio seguente mostra un filtro ed è collegato a più pagine, una scorecard, un grafico a barre analitico, un report dettagli KPI e un grafico a torta. Ogni scorecard e report si trova in una web part distinta, ognuna con il relativo menu. I controlli per ogni web part sono indicati nella pagina dashboard da un simbolo di elenco a discesa ( Simbolo di elenco a discesa per un controllo Web del dashboard ).

In alcuni casi le azioni eseguite in una web part influiscono sui risultati visualizzati in un'altra web part. Nell'esempio seguente i risultati visualizzati nel report Dettagli KPI si applicano all'elemento (COMPUTER – importo target) evidenziato nella scorecard Importi vendita.

Dashboard di PerformancePoint in cui sono visualizzati una scorecard e un report Dettagli KPI correlato

È possibile visualizzare ed esplorare dati in modo semplice utilizzando le scorecard e i report presenti in un dashboard. È possibile eseguire il drill-down o il drill-up in scorecard e griglie e grafici analitici per visualizzare livelli inferiori o superiori di dettaglio e per modificare la visualizzazione dei dati nei report. Ciò è utile quando si desidera visualizzare più informazioni rispetto a quelle attualmente visualizzate nel dashboard. È inoltre possibile visualizzare ogni report in una finestra distinta o esportarlo in PowerPoint o in Excel.

Per saperne di più

Spostarsi in un dashboard

Spostamento nel dashboard

Interazione con scorecard e report

Spostarsi tra pagine dashboard

Controllare la visualizzazione di una scorecard o un report

Utilizzare filtri per visualizzare solo i dati necessari

Utilizzare i menu delle web part

Esplorare dati nel dashboard

Utilizzare i menu di scelta rapida dei report

Annullare le modifiche per un grafico aperto in una nuova finestra del browser

Reimpostare la visualizzazione del report

Video: Esplorare i dati in report e scorecard di PerformancePoint

Spostarsi in un dashboard

Il punto di forza di un dashboard di PerformancePoint è costituito dall'interattività. Spostandosi nel dashboard ed esaminando ogni scorecard e report, è possibile ottenere un'idea molto dettagliata delle prestazioni dell'organizzazione.

Spostamento nel dashboard

Utilizzare il cursore per selezionare la scorecard o il report su cui si desidera concentrarsi. Se la pagina dashboard è più grande della finestra del browser, utilizzare le barre di scorrimento verticale e orizzontale per spostare il dashboard verso l'alto e verso il basso o a sinistra e a destra. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul report per visualizzare il menu di scelta rapida corrispondente. Nell'esempio seguente viene illustrato il menu di scelta rapida per un grafico analitico.

Menu di scelta rapida in un grafico a barre di PerformancePoint

Interazione con scorecard e report

La maggior parte dei report prevede un certo livello di interattività. Se, ad esempio, si fa clic su una sezione di un grafico a torta, è possibile che venga aperto un nuovo grafico a torta contenente dati più dettagliati solo sulla sezione su cui si è fatto clic. Se si fa clic su una cella in una scorecard che contiene un report Dettagli KPI correlato, il reportDettagli KPIviene aggiornato e visualizza i dettagli relativi solo alla cella selezionata. Nel reportDettagli KPI dell'esempio seguente vengono visualizzati i risultati per COMPUTER, ovvero l'elemento selezionato nella scorecard correlata.

Scorecard di PerformancePoint e report Dettagli KPI correlato

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Spostarsi tra pagine dashboard

Se il dashboard contiene più di una pagina, è possibile spostarsi da una pagina all'altra facendo clic sui collegamenti delle pagine all'inizio della pagina dashboard. Il dashboard nell'esempio illustrato all'inizio di questo articolo include tre pagine: Importi vendite, Margini vendite, Principali negozi e prodotti. I collegamenti per tali pagine si trovano nella parte superiore del dashboard, accanto al nome del dashboard. La pagina corrente viene sempre visualizzata in testo normale, mentre le altre pagine sono visualizzate come collegamenti ipertestuali

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Controllare la visualizzazione di una scorecard o un report

Ogni simbolo di elenco a discesa Simbolo di elenco a discesa per un controllo Web del dashboard in un dashboard è un'indicazione della disponibilità di un menu o di un altro controllo, ad esempio un filtro.

Utilizzare filtri per visualizzare solo i dati necessari

Quando si apre per la prima volta un dashboard contenente filtri, viene avviata una visualizzazione basata sulle selezioni di filtro iniziali, ma è possibile cambiare la visualizzazione utilizzando controlli filtro. Nell'esempio seguente vengono illustrati due filtri, uno per il tempo e l'altro per i prodotti. È possibile modificare il filtro Tempofacendo clic sul simbolo di elenco a discesa Simbolo di elenco a discesa per un controllo Web del dashboard . Verrà visualizzato un elenco di tutte le possibili scelte per il filtro. Se si sceglie un altro periodo di tempo, tutti i report connessi nel dashboard verranno aggiornati per visualizzare le informazioni per tale periodo. Nell'esempio seguente è selezionato il periodo “UItimo anno”.

Per ridurre ulteriormente la visualizzazione, è possibile filtrarla esclusivamente in base al prodotto desiderato oppure è possibile confrontare le prestazioni di un prodotto specifico con tutti i prodotti disponibili. In questo esempio sono selezionate le voci Tutti, Computer eFotocamere e videocamere. Effettuando queste selezioni, l'utente può confrontare le prestazioni delle vendite di computer e quelle di fotocamere e videocamere per l'anno precedente rispetto alle prestazioni delle vendite di tutti i prodotti.

Finestra di dialogo in cui sono selezionati i prodotti "Tutti", "Computer" e "Fotocamere e videocamere"

Suggerimento :  Se si desidera visualizzare i dati per tutti i prodotti, selezionare Tutti. Se si desidera visualizzare solo particolari prodotti, deselezionare la casella di controllo Tutti e selezionare solo i prodotti di interesse.

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Utilizzare i menu delle web part

A ogni web part è associato un menu. Fare clic sul simbolo di elenco a discesa Simbolo di elenco a discesa per un controllo Web del dashboard nell'angolo superiore della web part per visualizzare le opzioni valide per la web part. Nell'esempio seguente vengono illustrati i controlli disponibili per una scorecard. È possibile aprire la scorecard in una nuova finestra, ripristinarne la visualizzazione originale e, a seconda del tipo di report, esportarla in PowerPoint o Excel. Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è inoltre possibile utilizzare questi controlli per eliminare la scorecard, modificarla o modificare le connessioni. Il controllo Apri in un'altra finestra è molto utile, in quanto consente di utilizzare il report in isolamento, modificarlo senza cambiare la visualizzazione del dashboard originale e visualizzarlo con un maggiore livello di dettaglio.

Nell'esempio seguente viene illustrato il menu Web part per una scorecard.

Scorecard di PerformancePoint in cui è visualizzato il menu di scelta rapida

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Esplorare dati nel dashboard

Un dashboard può contenere una o più scorecard e altri report. Le operazioni che è possibile eseguire in ogni report dipendono dal tipo di report. Per ulteriori informazioni sui tipi di report, vedere Informazioni sui tipi di report di PerformancePoint.

Utilizzare i menu di scelta rapida dei report

Ogni report in un dashboard dispone di un set di controlli propri, alla maggior parte dei quali è possibile accedere facendo clic con il pulsante destro del mouse. È possibile, ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi griglia o grafico analitico, scegliere Tipi di report e quindi modificare il report in un tipo diverso. In alternativa, è possibile apportare alcune modifiche di formattazione o filtrare i dati visualizzati. È possibile fare clic su punti dati specifici, ad esempio quelli nel grafico a linee seguente, oppure fare clic su singole barre in un grafico analitico per esplorare in maggiore dettaglio i dati. È inoltre possibile selezionare una sezione di un grafico a torta per visualizzare un livello di dettaglio maggiore o diverso. È possibile individuare gli elementi interattivi spostando il puntatore del mouse nel report. Quando il puntatore cambia, significa che è possibile fare clic su tale elemento.

Grafico a linee in cui sono visualizzate informazioni di riepilogo

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un valore nel grafico e quindi scegliere Drill-down fino a. Verrà caricato un elenco di dimensioni disponibili che è possibile esplorare.

Menu Drill-down fino a in un grafico a linee di PerformancePoint

Anche le scorecard sono altamente interattive. Ad esempio, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse in diversi punti di una scorecard ed eseguire le operazioni seguenti, a seconda dell'impostazione della scorecard:

  • Eseguire il drill-up o il drill-down per visualizzare livelli superiori o inferiori di dettaglio.

  • Filtrare i dati

  • Trovare i primi dieci elementi in una categoria, ad esempio vendite per canale

  • Analizzare un valore dati in un albero di scomposizione

Nell'esempio seguente viene illustrato un menu di scelta rapida cui è possibile accedere in una scorecard facendo clic con il pulsante destro del mouse.

Scorecard di PerformancePoint in cui è visualizzato il menu di scelta rapida

Nota :  Quando si espandono e successivamente si comprimono più righe o colonne in una scorecard, è possibile che la funzionalità di espansione/compressione non funzioni nel modo previsto. In questo caso, utilizzare il menu Web part per aggiornare la scorecard e ripristinare la visualizazione originale.

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Annullare le modifiche per un grafico aperto in una nuova finestra del browser

Fare clic sul pulsante Indietro nella finestra del browser. In questo modo, verrà annullata l'ultima modifica apportata alla visualizzazione. Ripetere fino a ottenere la visualizzazione desiderata. Questo metodo è utile se sono state apportate numerose modifiche al report ma non si desidera reimpostare il grafico sulla visualizzazione predefinita.

Suggerimento :  Se il pulsante Indietro non è attivo, il report utilizza la visualizzazione predefinita.

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Reimpostare la visualizzazione del report

È possibile ripristinare la visualizzazione originale di un report utilizzando uno dei metodi seguenti:

  • Se il report viene visualizzato nella posizione originale nel dashboard   , scegliere Ripristina visualizzazione corrente dal menu Web part.

  • Se il report viene visualizzato in una nuova finestra del browser   , fare clic sul pulsante Aggiorna in tale finestra oppure premere F5. In questo modo, non verrà soltanto ripristinata la visualizzazione predefinita del grafico analitico utilizzata nel dashboard, ma il grafico verrà anche ridimensionato in base alle dimensioni della nuova finestra del browser.

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Video: Esplorare i dati in report e scorecard di PerformancePoint

In questo video vengono illustrate le procedure per esaminare i dati in report e scorecard di PerformancePoint, eseguire il drill-down o il drill-up dei dati e filtrarli. Queste informazioni sono utili per consolidare e integrare le conoscenze acquisite tramite questo articolo.

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