Collegare un file a un record di Business Contact Manager

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Ai record Account, Contatto commerciale, Cliente potenziale, Opportunità o Progetto commerciale di Business Contact Manager per Outlook possono essere collegati diversi tipi di file, inclusi file di Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word e immagine.

I collegamenti a tali file verranno quindi visualizzati nella cronologia comunicazionidel record in Business Contact Manager per Outlook.

In questo articolo viene descritto come:

Collegare un file a un record di Business Contact Manager da Excel, PowerPoint, Publisher o Word

  1. In Excel, PowerPoint, Publisher o Word fare clic sulla scheda File e quindi su Business Contact Manager.

    Suggerimento : Se Business Contact Manager non è presente, significa che non è installato.

  2. Fare clic su Collega a record.

  3. Nell'elenco Cartella della finestra di dialogo Collega a record di Business Contact Manager selezionare il tipo di record a cui si desidera collegare il file.

  4. Fare clic su uno o più record a cui collegare il file.

    Come si selezionano più record?

    Per selezionare record adiacenti, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sul primo e sull'ultimo record del gruppo che si desidera aggiungere. Per selezionare record non adiacenti, tenere premuto CTRL e quindi fare clic sui singoli record. Per selezionare tutti i record contemporaneamente, fare clic su uno di essi e quindi premere CTRL+A.

Il file è ora collegato al record e viene visualizzato nell'elenco degli elementi della cronologia comunicazioni del record e nella cartella Cronologia comunicazioni.

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Risolvere i problemi relativi al collegamento di un file a un record di Business Contact Manager da Excel, PowerPoint, Publisher o Word

È necessario disporre di una connessione attiva a database Business Contact Manager per collegare i file ai record di Business Contact Manager. Se non si dispone di una connessione attiva, verrà visualizzato un messaggio che informa che non è possibile creare un collegamento per registrare.

Vi possono essere diverse cause:

  • Outlook non è un programma di posta elettronica predefinito. Business Contact Manager per Outlook può essere utilizzato solo con Outlook.

    Impostare Outlook come programma di posta elettronica predefinito   

    1. In Outlook fare clic sulla scheda File e quindi su Opzioni.

    2. Nella scheda Generale selezionare la casella di controllo Imposta Outlook come programma predefinito per la posta elettronica, i contatti e il calendario.

  • Ci sono due versioni di Outlook.

    Impostare la versione di Outlook che maggiormente corrisponde alla versione di Business Contact Manager come programma di posta elettronica predefinito   

    1. Nella versione desiderata di Outlook, fare clic sulla scheda File e quindi fare clic su Opzioni.

    2. Nella scheda Generale, selezionare la casella di controllo Imposta Outlook come programma predefinito per la posta elettronica, i contatti e il calendario.

      Nota :  Quando sono installate due versioni di Outlook, la versione che viene lanciata associa i collegamenti creati agli oggetti di Business Contact Manager nella versione corrispondente di Business Contact Manager. Per evitare di creare involontariamente collegamenti a record nel database sbagliato, assicurarsi di usare sempre la stessa versione di Outlook.

  • Non si dispone di un profilo configurato in Outlook

    Creare un profilo in Outlook   

    Il profilo deve essere lo stesso profilo utilizzato per Business Contact Manager per Outlook.

    1. Eseguire una delle operazioni seguenti:

      • Nel Pannello di controllo con attiva la visualizzazione per categorie     Fare clic su Account utente e quindi su Posta elettronica.

      • Nel Pannello di controllo con attiva la visualizzazione classica     Fare doppio clic su Posta elettronica.

        Nota : L'icona Posta elettronica è visualizzata solo se Outlook è installato ed è stato eseguito almeno una volta.

        Verrà visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di posta.

    2. Fare clic su Mostra profili.

    3. Fare clic su Aggiungi.

    4. Digitare un nome per il profilo e quindi fare clic su OK.

    5. Aggiungere un account di posta elettronica da utilizzare nel profilo seguendo le istruzioni visualizzate.

  • La configurazione guidata di Business Contact Manager per Outlook è stata annullata prima del completamento

    Completare la procedura guidata configurazione di Business Contact Manager   

    Per avviare la Configurazione guidata, eseguire una delle operazioni seguenti:

    1. Aprire Outlook. La procedura guidata verrà eseguita automaticamente.

    2. Se la procedura guidata è stata interrotta prima del completamento, riavviarla.

      • In Outlook fare clic sulla scheda File.

      • Fare clic sulla scheda Business Contact Manager e quindi su Attiva.

        Verrà avviata la Configurazione guidata.

  • Business Contact Manager per Outlook è disattivato

    Riattivare Business Contact Manager per Outlook   

    È talvolta possibile che le cartelle, le opzioni e i comandi di Business Contact Manager per Outlook non siano presenti nel riquadro di spostamento, nella visualizzazione Backstage e nelle schede della barra multifunzione. In questi casi, è necessario riattivare Business Contact Manager per Outlook.

    1. Avviare Outlook e quindi fare clic sulla scheda File.

    2. Nel riquadro di spostamento fare clic su Opzioni

    3. Nella finestra Opzioni Outlook fare clic su Componenti aggiuntivi.

    4. Se necessario, selezionare Componenti aggiuntivi COM nella casella Gestisci disponibile nella parte inferiore della finestra.

    5. Fare clic su Vai.

    6. Nella finestra di dialogo Componenti aggiuntivi COM selezionare le caselle di controllo seguenti:

      • Business Contact Manager per Outlook

      • Caricatore di Business Contact Manager per Outlook

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Collegare un file a un record di Business Contact Manager da Business Contact Manager per Outlook

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, fare clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:

  2. Fare clic sulla scheda contenente il record che si desidera collegare.

  3. Fare doppio clic sul record per aprirlo.

  4. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

  5. Nella sezione Aggiungi elemento cronologia della barra multifunzione fare clic su Altro e quindi su File.

  6. Digitare il nome del file che si desidera collegare al record oppure cercarlo e quindi fare clic su Apri.

Il file è ora collegato al record e viene visualizzato nell'elenco degli elementi della cronologia comunicazioni del record e nella cartella Cronologia comunicazioni.

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Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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