Collegare un elemento della cronologia comunicazioni esistente a più record di Business Contact Manager

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Elementi della cronologia comunicazioni sono collegati alle account, contatto commerciale, opportunità o progetto commerciale record.

Collegare un elemento della cronologia comunicazioni a più di un record dalla cartella Cronologia comunicazioni

  1. Scegliere Cronologia comunicazioni dal menu Business Contact Manager.

  2. Aprire l'elemento della cronologia comunicazioni che si desidera collegare a un altro record.

  3. In Account, contatto commerciale, opportunità o progetto collegato fare clic su Collega a.

  4. Nell'elenco Cartelle della finestra di dialogo Collega a record di Business Contact Manager selezionare il tipo di record a cui si desidera collegare l'elemento della cronologia comunicazioni.

  5. Selezionare i record desiderati, quindi nella sezione Record collegati fare clic su Collega a e quindi su OK.

    Nota : Per creare un nuovo record, fare clic su Nuovo.

  6. Nella comunicazione cronologia elemento modulo, nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e Chiudi.

Collegare un elemento della cronologia comunicazioni a più record da un record

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Aprire il record contenente l'elemento della cronologia comunicazioni che si desidera collegare a un altro record.

  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

  4. Aprire l'elemento della cronologia comunicazioni che si desidera collegare a un altro record, quindi in Account, contatto commerciale, opportunità o progetto collegato fare clic su Collega a.

  5. Nell'elenco Cartelle della finestra di dialogo Collega a record di Business Contact Manager selezionare il tipo di record a cui si desidera collegare l'elemento della cronologia comunicazioni.

  6. Selezionare i record desiderati, quindi nella sezione Record collegati fare clic su Collega a e quindi su OK.

    Nota : Per creare un nuovo record, fare clic su Nuovo.

  7. Nel modulo dell'elemento della cronologia comunicazioni, fare clic su Salva e chiudi nel gruppo Azioni della barra multifunzione.

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