Collegare un contatto commerciale a un account in Business Contact Manager

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Il collegamento di record contatto commerciale a record Account consente di collegare le informazioni sui contatti commerciali con informazioni sulle società per cui lavorano. Collegando una o più contatti commerciali a un record Account, è possibile accedere facilmente a elementi della cronologia comunicazioni dell'Account, nonché gli elementi della cronologia comunicazioni dei contatti commerciali collegati a tale account.

Collegare un record Contatto commerciale a un account

  1. Scegliere Account dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record Account al quale si desidera collegare un contatto commerciale.

  3. Nella sezione Contatti commerciali della visualizzazione Generale fare clic su Aggiungi.

  4. Nell'elenco cartelle della finestra di dialogo Selezionare i contatti commerciali da collegare all'Account selezionare un gruppo di contatti commerciali.

  5. Nella casella di riepilogo selezionare il contatto commerciale da collegare all'account. In alternativa, per ricercare un record Contatto commerciale, immettere un nome nella casella Cerca. Per aggiungere contemporaneamente più di un contatto commerciale, premere CTRL e quindi selezionare uno o più contatti commerciali da aggiungere all'account.

    Nota : Per aggiungere un nuovo Account, fare clic su Nuovo e quindi digitare le informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere creare un contatto commerciale in Business Contact Manager.

  6. Fare clic su OK per aggiungere il contatto commerciale selezionato e tornare al record Account oppure fare clic su Annulla per annullare la selezione e tornare al record Account senza collegare o creare un contatto commerciale.

  7. Nel record Account fare clic su Salva e chiudi.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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