Collegamento dei messaggi di posta elettronica a record di Business Contact Manager

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In Business Contact Manager per Outlook i messaggi di posta elettronica in arrivo e in uscita possono essere collegati a qualsiasi recordaccount, contatto commerciale o progetto commerciale. Modificando le opzioni di collegamento della posta elettronica, è possibile specificare che tutti i successivi messaggi di posta elettronica in arrivo e in uscita vengano collegati a tale record Account, Contatto commerciale o Progetto commerciale.

Nota : Allegati a messaggi di posta elettronica non sono collegati ai record insieme i messaggi di posta elettronica. È possibile salvare un allegato come file e quindi è possibile collegare il file alla cronologia comunicazioni del record di Business Contact Manager.

È inoltre possibile collegare un'attività a qualsiasi record Account, Contatto commerciale, Opportunità o Progetto commerciale.

Per visualizzare i messaggi e attività collegate a un record, attenersi alla seguente procedura:

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record che si desidera aprire.

  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

Per saperne di più

Collegare un messaggio di posta elettronica o un'attività a un record Account, contatto commerciale, opportunità o progetto commerciale

Collegare automaticamente i messaggi di posta elettronica a un record Account, contatto commerciale o progetto commerciale

Salvare i messaggi di posta elettronica in uscita

Scollegare un messaggio di posta elettronica o un'attività da un record

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Collegare un singolo messaggio di posta elettronica o una singola attività a un record Account, Contatto commerciale, Opportunità o Progetto commerciale

Un singolo messaggio di posta elettronica o una singola attività possono essere collegati a uno o più record.

  1. Selezionare il messaggio di posta elettronica o l'attività che si desidera collegare a un record.

  2. Sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager fare clic su Collega a record.

  3. Nella finestra di dialogo collegamento a un record di Business Contact Manager, nell'elenco delle cartelle fare clic su uno dei seguenti tipi di record che si desidera collegare il messaggio di posta elettronica o attività:

    • Account (impostazione predefinita)

    • Contatti commerciali

    • Opportunità

    • Progetti commerciali

  4. Nell'elenco di record che viene visualizzata, fare clic sui record da collegare il messaggio di posta elettronica a e quindi fare clic sul pulsante Collega a.

    Nota : Per selezionare record adiacenti, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sul record nome e il cognome. Per selezionare record non adiacenti, tenere premuto CTRL e quindi fare clic sui singoli record.

Suggerimento : Perché si è collegare manualmente i messaggi di posta elettronica a un record quando è possibile collegare automaticamente i messaggi di posta elettronica? Se i colleghi lavorano con il cliente inviano che messaggi sulla transazione di posta elettronica, è possibile collegare manualmente i messaggi di posta elettronica al record Account o contatto commerciale fare clic sul pulsante Collega a Record, consentendo che si salva tutti i messaggi con i record del cliente.

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Collegare automaticamente i messaggi di posta elettronica a un record Account, Contatto commerciale o Progetto commerciale

Anziché collegare singoli messaggi di posta elettronica a un record, è possibile utilizzare il collegamento automatico posta elettronica per collegare tutti i successivi messaggi di posta elettronica in arrivo e in uscita da e verso un determinato indirizzo di posta elettronica.

  1. Selezionare un messaggio di posta elettronica proveniente o diretto all'indirizzo di posta elettronica specificato che si desidera collegare automaticamente a un record Account, Contatto commerciale o Progetto commerciale.

  2. Sulla barra degli strumenti di Business Contact Manager fare clic su Collegamento automatico posta elettronica.

    • Per creare un collegamento a un account o a un contatto commerciale, nella scheda Indirizzo di posta elettronica della finestra di dialogo Collegamento automatico posta elettronica selezionare uno o più indirizzi di posta elettronica inclusi nel messaggio e quindi fare clic su OK.

      Messaggio di posta elettronica e messaggi di posta elettronica futuri, ovvero in ingresso e in uscita, che contengono specificato indirizzo di posta elettronica verranno collegati a tale record Account o contatto commerciale. Nella sezione Cronologia comunicazioni del record viene visualizzato il collegamento.

    • Per creare un collegamento a un progetto commerciale, nella scheda Progetti di Business Contact Manager, finestra di dialogo collegamento automatico posta elettronica selezionare uno o più progetti commerciali.

      Note : 

      • Per selezionare tutti gli indirizzi di posta elettronica o i progetti commerciali disponibili, fare clic su Seleziona tutto.

      • Per deselezionare tutte le caselle di controllo relative agli indirizzi di posta elettronica e alle cartelle disponibili, fare clic su Cancella tutto.

      • Per informazioni sull'immissione dei dati nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante ?.

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Salvare i messaggi di posta elettronica in uscita

In Business Contact Manager per Outlook un messaggio di posta elettronica può essere collegato automaticamente a un account oppure a un contatto commerciale solo se è memorizzato nella cartella Posta inviata. Per collegare automaticamente la posta in uscita, è consigliabile in Outlook impostare le opzioni di posta elettronica per il salvataggio delle copie dei messaggi inviati.

Procedura

  1. Scegliere Opzioni dal menu Strumenti.

  2. Nella scheda Preferenze fare clic su Opzioni di posta elettronica.

  3. Selezionare la casella di controllo Salva una copia dei messaggi nella cartella Posta inviata.

  4. Scegliere OK.

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Scollegare un messaggio di posta elettronica o un'attività da un record

Quando si scollegare un messaggio di posta elettronica o un'attività da un singolo record, tale messaggio di posta elettronica o attività viene memorizzato in Business Contact Manager per Outlook se è collegato a un altro record e i collegamenti a tale messaggio o attività inclusi in altri record rimangono invariati. Ad esempio, se si scollega un messaggio da un record Opportunità, il messaggio rimane collegato ai record Account e ai record Contatto commerciale correlati.

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità o Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Aprire il record da cui si desidera scollegare il messaggio di posta elettronica o l'attività.

  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio o sull'attività che si desidera scollegare e quindi scegliere Elimina dal menu di scelta rapida.

Nota : Se si fa clic su un collegamento quando il messaggio di posta elettronica o l'attività originale sono stati eliminati, vengono visualizzati solo i primi 4 kilobyte (KB) del messaggio di posta elettronica o il titolo e le informazioni sullo stato dell'attività nel modulo Attività commerciale.

Nota : Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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