Ciclo di vita di un modello di modulo

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In questo articolo riguarda i progettisti di modelli di modulo che desiderano approfondite del processo di progettazione di moduli di Microsoft Office InfoPath. Vengono illustrate le diverse fasi di creazione e distribuzione di un modello di modulo e vengono forniti collegamenti a ulteriori informazioni sulle attività principali. Mentre è possibile provare e lavorare nel modo più consono alle proprie esigenze, consigliato in questo processo di progettazione potrebbe risparmio di tempo e fatica nel lungo termine.

In questo articolo

Fase 1: pianificare

Fase 2: struttura

Fase 3: distribuire

Fase 4: mantenere

Fase 5: archivio

Fase 1: pianificare

Il tempo dedicato alla pianificazione dipende dalla complessità del modello di modulo, il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione e dai processi e ai requisiti dell'organizzazione.

Se il modello di modulo verrà utilizzato solo dai membri del proprio team, la fase di pianificazione può essere molto informale. Se il modello di modulo è più complesso, la fase di pianificazione sarà probabilmente un processo più formale e correlato e potrebbe essere necessario consultare i cointeressati. Ad esempio, se il modello di modulo da una parte di un sistema di business più grandi, a livello aziendale, ad esempio una nota spese dell'organizzazione o sistema resource planning, quindi è probabile che sia necessario creare formale pianificazione documenti, ad esempio specifiche funzionali.

In entrambi i casi, prima di iniziare la progettazione del modello di modulo, è necessario considerare quanto segue:

  • Obiettivi dell'utente    Le esigenze completare il modello di modulo? Gli scenari è necessario supportare? Come si misurazione raggiungimento obiettivi degli utenti?

  • Considerazioni sulla compatibilità    Il modello di modulo è necessario per essere accessibili agli utenti esterni all'organizzazione, ora o in futuro? Ad esempio, si desidera il modello di modulo da rendere disponibile nel sito Web esterno dell'organizzazione per i clienti che non dispongono di InfoPath nei propri computer? In caso affermativo, è possibile progettare un modello di modulo compatibile con browser invece di un modello di modulo di InfoPath standard. Gli alcuni utenti dell'organizzazione devono essere in grado di compilare il modulo in InfoPath 2003? In caso affermativo, è consigliabile progettare un modello di modulo compatibile con le versioni precedenti. Si desidera che gli utenti possano compilare i moduli quando si trovano fuori ufficio o in caso contrario offline? In caso affermativo, è possibile aggiungere funzionalità al modello di modulo per consentirà il funzionamento in modo efficiente in modalità offline.

  • Moduli utente esistente    Si utilizzano attualmente documenti di Microsoft Office Word o le cartelle di lavoro di Microsoft Office Excel per raccogliere dati dagli utenti? In caso affermativo, è possibile convertire facilmente i file in modelli di modulo di InfoPath. Si dispone di modelli di modulo InfoPath 2003 esistenti? In questo caso, si desidera i modelli di modulo compatibili con le versioni precedenti o si desidera aggiornarli al formato Office InfoPath 2007 ?

  • Requisiti per l'integrazione    Quali altri prodotti o tecnologie il modello di modulo funzionano con? Ad esempio, potrebbe essere necessario archiviare i dati nel modello di modulo in un database di Microsoft SQL Server oppure è possibile decidere di basare la struttura del modello di modulo in un servizio Web in modo che è possibile inviare dati a un database che non è supportato direttamente da InfoPath.

  • Requisiti dell'interfaccia utente    È necessario soddisfare i requisiti di personalizzazione aziendale della? Cosa si vuole il modello di modulo per lo stesso aspetto? Quali tipi di controlli verranno utilizzati e come si sarà organizzarle?

  • Requisiti di processo    Il modello di modulo sarà parte di un processo aziendale, ad esempio il processo di approvazione di una nota spese? In caso affermativo, quali tipi di visualizzazioni è necessario, e come verrà utilizzato per raccogliere le regole che determinano come i dati consente di spostarsi all'interno dell'organizzazione e viene elaborati da utenti diversi e sistemi aziendali? Si sarà possibile avvalersi delle caratteristiche del flusso di lavoro in altri programmi, ad esempio Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Il modello di modulo richiederà codice gestito o script? In caso affermativo, si utilizzerà sviluppatori interni o verrà esterni?

  • Requisiti di spazio di archiviazione dei dati    Cosa si desidera eseguire con i dati nei moduli utente? Ad esempio, gli utenti devono essere in grado di inviare rapidamente i dati del modulo e viceversa, se non è necessario riutilizzare i dati, è consigliabile utilizzare messaggi di posta elettronica per archiviare i dati. Se gli utenti devono essere in grado di accedere e condividere i dati del modulo, si desidera memorizzare raccolte moduli di InfoPath correlati in raccolte in un server che esegue Microsoft Windows SharePoint Services. Se gli utenti devono accedere ai dati del modulo in altre applicazioni aziendali o sistemi, ad esempio spese o applicazioni contabili, si desidera archiviare i dati nei database aziendali. Questo è possibile connettendo il modello di modulo a un servizio Web che serve come valore intermedio tra il modello di modulo e il sistema di database o azienda.

  • Requisiti di sicurezza    Quali tipi di problemi legati alla sicurezza e vulnerabilità affrontare? Il il modello di modulo deve essere installato nei computer degli utenti o agli utenti l'accesso tramite una risorsa di rete? Utenti per firmare digitalmente i moduli o determinati set di dati nei moduli? Si connetterà il modello di modulo direttamente a un database o si userà il file di connessione dati nelle raccolte di connessioni dati, in genere gestite da un amministratore?

  • Test dei requisiti    Il processo verrà utilizzato per verificare l'aspetto e comportamento del modello di modulo? È necessario creare un piano di test formale?

  • Requisiti di distribuzione    Come si prevede di condividere il modello di modulo con altri utenti? Nel punto in cui verrà pubblicato il modello di modulo? Se si intende pubblicare il progetto in un server che esegue InfoPath Forms Services, si desidera pubblicare in una raccolta o un sito tipo di contenuto ? Come si impegna a comunicare agli utenti di disponibilità del modello di modulo? Che cos'è il piano di rilascio delle nuove versioni di modelli di modulo?

  • Requisiti di manutenzione    Si desidera archiviare i modelli di modulo, moduli utente o entrambe? Per quanto tempo è necessario mantenere i dati? Quali tipi di criteri di conservazione di archiviazione e i dati sono necessari per l'organizzazione?

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Fase 2: struttura

Dopo aver completato la fase di pianificazione, è possibile iniziare il processo di progettazione. Si consiglia di eseguire l'ordine delle attività elencate di seguito quando si progetta modello di modulo. Tuttavia, è possibile differiscono dall'ordine di se necessario. Ad esempio, è preferibile definire la convalida dei dati, condizionale formattazione e le regole per i controlli, come i controlli vengono aggiunti al modello di modulo, invece di eseguire in un punto successivo del processo di progettazione.

Passaggio 1: Creare il modello di modulo

Passaggio 2: Creare o specificare l'origine dati principale

Passaggio 3: Definire il layout

Passaggio 4: Aggiunta di controlli

Passaggio 5: Aggiungere connessioni dati

Passaggio 6: Aggiungere la convalida dei dati, le regole e altre funzionalità di logica di business

Passaggio 7: Creare visualizzazioni personalizzate

Passaggio 8: Consentire l'invio comportamento

Passaggio 9: Abilitare le caratteristiche di protezione

Passaggio 10: Verificare l'aspetto e comportamento

Passaggio 1: Creare il modello di modulo

Quando si crea il modello di modulo, potrebbe essere necessario importare una maschera esistente, ad esempio un documento di Word o una cartella di lavoro di Excel, in InfoPath o specificare le impostazioni di compatibilità per il modello di modulo in modo che possono essere compilati risultante moduli in InfoPath 2003 o in un Web browser. La maggior parte delle opzioni seguenti sono disponibile nella finestra di dialogo Progetta modello di modulo. Ad esempio, se si desidera progettare un modello di modulo che può essere aperto e compilato in Microsoft Office InfoPath o un browser, è possibile selezionare la casella di controllo Attiva solo caratteristiche compatibili con browser nella finestra di dialogo Progetta modello di modulo.

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate sul processo di creazione di un modello di modulo.

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Introduzione a InfoPath Forms Services

Informazioni sulle tecnologia server che consente di creare un modello di modulo che può essere aperto e compilato in un browser.

Introduzione ai modelli di modulo compatibile con browser

Informazioni sui modelli di modulo compatibile con browser, che possono essere aperto o compilati in InfoPath, in un browser o in un dispositivo mobile. Un modello di modulo compatibile con browser è possibile abilitare per l'utilizzo in un browser quando viene pubblicato in un server che esegue InfoPath Forms Services, personalmente o da un amministratore della farm per il server.

Specificare le impostazioni di compatibilità per un modello di modulo

Scegliere un'impostazione di compatibilità per un modello di modulo o modificare le impostazioni di compatibilità esistente. Questa impostazione determina quali caratteristiche di InfoPath e i controlli disponibili quando si progetta modello di modulo. Ad esempio, se si seleziona la casella di controllo Attiva solo caratteristiche compatibili con browser nel riquadro attività Progetta modello di modulo, InfoPath nasconde o disabilita i controlli e caratteristiche che non funzionano nei modelli di modulo abilitati per i browser.

Convertire una cartella di lavoro di Excel in un modello di modulo di InfoPath

Creare un modello di modulo da una cartella di lavoro di Microsoft Office Excel esistente.

Convertire un documento di Word in un modello di modulo di InfoPath

Creare un modello di modulo da un documento di Microsoft Office Word esistente.

Passaggio 2: Creare o specificare l'origine dati principale

Tutti i modelli di modulo basati su un'origine dati, in cui sono archiviati i dati raccolti in un modulo. Un database aziendale, un servizio Web o un file XML esistente che viene utilizzato in tutta l'organizzazione per Normalizza dati, ad esempio un file XML Schema (con estensione XSD), potrebbe essere l'origine dati. Se non si dispone di un'origine dati esistente, è possibile lasciar InfoPath crearlo automaticamente quando si aggiungono controlli al modello di modulo.

È possibile visualizzare una rappresentazione dell'origine dati per il modello di modulo nel riquadro attività Origine dati:

Sezione del riquadro attività Origine dati

Quando si crea il modello di modulo, è necessario decidere quale degli approcci seguenti da usare:

  • InfoPath consente di creare l'origine dati    Se si crea un modello di modulo vuoto, mentre si aggiungono controlli al modello di modulo InfoPath crea l'origine dati dell'utente. Può essere utile quando si progetta un modello di modulo che verrà utilizzato informale dai membri del team di piccole dimensioni, se non hanno accesso a un'origine dati esistente all'interno dell'organizzazione o quando non è necessario archiviare i dati raccolti all'esterno del modulo. Può essere anche utile quando si condividono moduli in una raccolta di SharePoint o in un messaggio di posta elettronica Microsoft Office Outlook 2007 e si desidera visualizzare le informazioni del modulo in colonne della raccolta o in una cartella Moduli InfoPath anziché archiviare i dati in un database o un altro posizione esterna.

  • Usare un'origine dati esistente    Se si basa la struttura del modello di modulo su un'origine dati esistente, ad esempio un database o un servizio Web InfoPath stabilisce una principale connessione dati all'origine dati. È possibile che solo una connessione dati principale in un modello di modulo. In un punto successivo del processo di progettazione, è possibile creare connessioni dati a origini dati secondaria per popolare caselle di riepilogo con i dati esterni o inviare dati del modulo a più origini dati. Per ulteriori informazioni sulle origini dati secondarie, vedere "passaggio 5: aggiungere connessioni dati" più avanti in questo articolo.

Le risorse seguenti forniscono ulteriori dettagli che consentono di determinare il tipo di origine dati da utilizzare e quando è necessario aggiungere connessioni dati aggiuntive per il modello di modulo.

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Introduzione alle origini dati

Informazioni sulle origini dati utilizzabile con InfoPath e come vengono rappresentati nel riquadro attività Origine dati.

Introduzione alle connessioni dati

Informazioni sulle connessioni dati, ovvero collegamenti dinamici tra una maschera e un'origine dati che sono memorizzati i dati per il modulo.

Progettare un modello di modulo con le impostazioni in una raccolta di connessioni dati

Basare la struttura del modello di modulo in un file di connessione dati comune archiviata in una raccolta di connessioni dati in un sito Office SharePoint Server 2007. Questo file contiene informazioni su una connessione a un'origine dati, ad esempio un database di Access, un foglio di calcolo o un file di testo.

Passaggio 3: Definire il layout

La maggior parte dei modelli di modulo includono almeno una tabella layout, ovvero una struttura per l'organizzazione e la disposizione del contenuto, inclusi i controlli, le sezioni di un modulo, logo e altri tipi di immagini.

È possibile trovare le tabelle layout predefiniti nel riquadro attività Layout:

Sezione del riquadro attività Layout

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate sulle opzioni di progettazione per il modello di modulo.

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Introduzione ai layout di un modello di modulo

Informazioni sulle tabelle layout, che consentono di allineare gli elementi in un modello di modulo, e informazioni sui controlli che vengono utilizzati per il layout.

Applicare una combinazione di colori

Informazioni su come applicare automaticamente colori coordinati a determinati elementi nel modello di modulo.

Inserire e posizionare un'immagine

Informazioni su come inserire un'immagine, ad esempio un logo aziendale o un titolo, in un modello di modulo.

Passaggio 4: Aggiunta di controlli

Controlli consentono agli utenti di immettere e selezionare i dati nel modello di modulo. Possono inoltre essere utilizzati per visualizzare i dati da origini dati esistenti, ad esempio database o servizi Web. Dopo aver creato il layout del modello di modulo, è possibile inserire i controlli desiderati nel modello di modulo. Riquadro attività controlli consente di accedere a tutti i controlli sono disponibili in InfoPath, inclusi eventuali controlli personalizzati che sono stati aggiunti al riquadro attività, ad esempio i controlli ActiveX o parti modello.

Sezione del riquadro attività Controlli

È possibile aggiungere un controllo al modello di modulo facendo clic sul relativo nome nell'elenco Inserisci controlli o trascinandolo dal riquadro attività nell'area di lavoro di modello di modulo. A seconda del tipo di controllo che viene aggiunto al modello di modulo, sarà possibile digitare testo in campi di testo, visualizzare i dati nei controlli ripetuti, effettuare le selezioni di caselle di controllo e pulsanti di opzione, selezionare voci di elenchi e fare clic sul comando utenti compilazione dei moduli pulsanti per eseguire i comandi. I dati immessi dagli utenti in un controllo vengono archiviati in origine dati del modulo.

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate sull'utilizzo dei controlli di InfoPath.

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Introduzione ai controlli

Informazioni sui diversi tipi di controlli disponibili in InfoPath.

Progettare una parte modello da riutilizzare in più modelli di modulo

Informazioni su come inserire e aggiornare le parti modello. Parti modello consente di ottenere un design coerente per una raccolta di modelli di modulo. Ad esempio, è possibile creare parti modello per le sezioni delle firme. Oltre a riutilizzare controlli e layout, è possibile riutilizzare le regole di formattazione condizionale e la convalida dei dati.

Passaggio 5: Aggiungere connessioni dati

Tutti i modelli di modulo dispone di un'origine dati primaria l'origine dati principale. Se si progetta un modello di modulo in base a un'origine dati esterna, ad esempio un database o un servizio Web, viene creata l'origine dati principale in base a tale origine dati esterna. In alternativa, se si progetta un modello di modulo vuoto, viene creata l'origine dati principale dell'utente mentre si aggiungono controlli al modello di modulo.

Quando si progetta modello di modulo, è possibile aggiungere anche connessioni dati a una o più origini dati secondarie. Un'origine dati secondaria è un file di dati XML, database o servizio Web utilizzato per un modulo per le voci di una casella di riepilogo o per le azioni script. In questo modo è possibile compilare le caselle di riepilogo e altri controlli con dati esterni al modello di modulo, ad esempio dati che si trovano in un database di SQL Server o un elenco di SharePoint. È anche possibile aggiungere connessioni dati a origini dati secondarie quando è necessario agli utenti di inviare dati a più di un'origine dati esterna.

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate sulle connessioni dati secondarie e sul loro utilizzo in InfoPath.

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Introduzione alle connessioni dati

Informazioni su quali una connessione dati è e come si usa uno per recuperare e inviare i dati da un database, servizio Web o un'altra origine dati. Ad esempio, se sono elencati i progetti team in un sito di SharePoint, è possibile creare una connessione dati a tale elenco in modo che vengano visualizzati i nomi dei progetti all'interno di un controllo casella di riepilogo nella maschera.

Aggiungere una connessione dati a una raccolta documenti di SharePoint o un elenco

Aggiungere una connessione dati secondaria al modello di modulo che può ricevere i dati da una raccolta o elenco oppure inviare dati a una raccolta in un server che esegue Windows SharePoint Services.

Aggiungere una connessione dati a un database di Microsoft SQL Server

Aggiungere una connessione dati secondaria al modello di modulo che richiede un database SQL Server.

Aggiungere una connessione dati a un servizio Web

Aggiungere una connessione dati secondaria al modello di modulo che può eseguire una query o inviare dati a un servizio Web.

Aggiungere una connessione dati utilizzando le impostazioni in una raccolta di connessioni

Aggiungere una connessione dati secondaria al modello di modulo tramite un file di connessione dati archiviato in una raccolta di connessioni dati in un sito Office SharePoint Server 2007. Questo file contiene informazioni su una connessione a un'origine dati, ad esempio un database di Access, un foglio di calcolo o un file di testo.

Usare i valori di un servizio Web per popolare una casella di riepilogo, casella di riepilogo a discesa o casella combinata

Inserire una casella di riepilogo, casella di riepilogo a discesa o casella combinata con i dati di una connessione dati secondaria a un servizio Web.

Usare i valori di un database SQL Server per popolare una casella di riepilogo, casella di riepilogo a discesa o casella combinata

Inserire una casella di riepilogo, casella di riepilogo a discesa o casella combinata con i dati di una connessione dati di query a un database di Microsoft SQL Server.

Configurare una connessione dati secondaria per l'utilizzo offline

Configurare il modello di modulo in modo che i moduli basati sul modello di modulo verranno cache dati da una connessione dati secondaria quando gli utenti compilano il modulo. In questo modo gli utenti non hanno la connettività di rete o quando l'origine dati esterna per il modulo in caso contrario non è disponibile. In questi scenari, InfoPath consente di visualizzare i dati memorizzati nella cache del modulo e il modulo continua a funzionare come previsto per l'utente.

Passaggio 6: Aggiungere la convalida dei dati, le regole e altre funzionalità di logica di business

È importante per ridurre i costi e aumentare l'efficienza nell'organizzazione, se possibile. È possibile usare funzionalità di regola business nel modello di modulo per evitare errori di immissione dei dati e per automatizzare le azioni nel modulo dell'utente. Quando si utilizzano caratteristiche di InfoPath come convalida dei dati, formattazione condizionale e le regole, è possibile definire condizioni e azioni che eseguono automaticamente attività basate su eventi, ad esempio l'apertura o chiusura di un modulo o su valori immessi in un modulo modello.

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate che illustrano l'intervallo di funzionalità di regola business in InfoPath.

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Aggiungere, modificare o rimuovere la convalida dei dati

Consente di rilevare automaticamente gli errori durante la compilazione di un modulo. Aggiungendo la convalida dei dati ai controlli nel modello di modulo, è possibile impedire che i dati raccolti siano accurati e coerenti e la conformità a eventuali standard già presenti in usare della società.

Applicare la formattazione condizionale a un modello di modulo

Nascondere o applicare la formattazione a un controllo in base a condizioni che si verificano nel modulo. È possibile utilizzare la formattazione condizionale per applicare il grassetto, sottolineato automaticamente, corsivo, barrato, il colore del carattere e colore di sfondo ai controlli. È anche possibile utilizzare la formattazione condizionale per determinare se un controllo è visibile nel modulo durante la compilazione, se il controllo è disattivato o se si desidera consentire agli utenti di aggiungere o rimuovere alcuni controlli, ad esempio le sezioni facoltative.

Aggiungere una regola

Aggiungere regole per visualizzare una finestra di dialogo, impostare il valore del campo, query o inviare una connessione dati, cambiano visualizzazioni, o aprono o chiudere un modulo in risposta a determinati eventi e condizioni che si verificano nel modulo.

Aggiungere una formula a un controllo

Aggiungere formule che calcolano dati, visualizzano date e ore specifiche in un controllo o visualizzano i valori immessi dagli utenti in un controllo in un altro controllo.

Visualizzare la regola business in un modello di modulo

Utilizzare la finestra di dialogo Controllo logica per visualizzare tutte le impostazioni di convalida dei dati, valori predefiniti calcolati, regole e le funzionalità di programmazione associate il modello di modulo. Consente di evitare di aprire singolarmente ogni controllo per modificare le impostazioni seguenti.

Le caratteristiche di logica di business in InfoPath sono operazioni che è necessario per la maggior parte dei modelli di modulo. Se, tuttavia, il modello di modulo richiede altre funzionalità che non sono disponibili in InfoPath, è possibile utilizzare il codice per creare funzionalità personalizzate. Se si desidera scrivere script, è possibile utilizzare Microsoft Script Editor (MSE) per creare, modificare ed eseguire il debug di Microsoft JScript o il codice di Microsoft Visual Basic, Scripting Edition (VBScript). Se si desidera scrivere codice gestito, è possibile utilizzare Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) per creare, modificare ed eseguire il debug codice Visual Basic o c#. Inoltre, se si dispone di Microsoft Visual Studio 2005, è possibile integrare caratteristiche di InfoPath in modalità progettazione nell'ambiente di sviluppo Visual Studio 2005, scaricare e installare Microsoft Visual Studio 2005 Tools per Microsoft Office System 2007 nel proprio computer. È possibile aprire Visual Studio 2005, creare un progetto di modello di modulo di InfoPath e usare le funzionalità della modalità progettazione per progettare il modello di modulo. Per informazioni sul download Microsoft Visual Studio 2005 Tools per Microsoft Office System 2007, vedere portale per sviluppatori di InfoPath sul sito Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Passaggio 7: Creare visualizzazioni personalizzate

Ogni modello di modulo di InfoPath dispone di una visualizzazione predefinita, viene visualizzato quando gli utenti la prima volta un modulo basato sul modello di modulo.

È possibile utilizzare il riquadro attività visualizzazioni per progettare visualizzazioni aggiuntive del modello di modulo:

Parte del riquadro attività Visualizzazioni

Quando si progetta una nuova visualizzazione, di solito si ripete il processo di layout del modulo, aggiungere controlli e aggiungere la convalida dei dati o altre caratteristiche.

Tramite la creazione di visualizzazioni diverse del modello di modulo, consente agli utenti di visualizzare i dati del modulo in diversi modi. In questo modo si evita di progettare più modelli di modulo per lo stesso processo aziendale. Ad esempio, in un modello di modulo che viene utilizzato per l'elaborazione di indennizzo, è possibile creare una visualizzazione per gli assicurati, secondo visualizzare per gli agenti di assicurazioni e una terza visualizzazione per i periti. Ognuna di queste visualizzazioni è personalizzata per il tipo di utente è l'immissione di informazioni al suo interno. È inoltre possibile progettare visualizzazioni personalizzate di stampare utilizzato esclusivamente per la stampa del modulo.

Le visualizzazioni devono essere semplici ed esplicative. Tuttavia, se si desidera comunicare istruzioni speciali per gli utenti, potrebbe essere necessario integrare informazioni di supporto la visualizzazione. Ad esempio, è possibile creare una visualizzazione della Guida dedicata per il modello di modulo e quindi aggiungere un pulsante alla visualizzazione predefinita che consente agli utenti per accedere alla visualizzazione della Guida.

Le risorse seguenti forniscono informazioni dettagliate sulle visualizzazioni.

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Aggiungere o eliminare una visualizzazione

Informazioni su come aggiungere, gestire ed eliminare visualizzazioni.

Creare una visualizzazione di InfoPath di un modello di modulo compatibile con browser

Informazioni su come creare due visualizzazioni di un modello di modulo compatibile con browser per due tipi di utenti. Un'unica visualizzazione sarà per gli utenti che aprono il modello di modulo in un Web browser. Visualizzazione Foglio dati verranno utilizzato esclusivamente dagli utenti che dispongono di InfoPath installato nel computer. Questa visualizzazione di InfoPath non verrà mai visualizzata in un Web browser. Di conseguenza, è possibile utilizzare InfoPath tutte le caratteristiche di questa visualizzazione non sono supportate nei modelli di modulo compatibile con browser, ad esempio ruoli degli utenti o i controlli master/dettaglio.

Progettare una visualizzazione ottimizzata per la stampa

Informazioni su come progettare una visualizzazione per il modello di modulo e altre tecniche per la creazione di modelli di modulo di stampa.

Aggiungere testo di Guida personalizzato a un modello di modulo

Informazioni su come progettare una visualizzazione della Guida per il modello di modulo e altre tecniche per la visualizzazione di testo informativo personalizzato agli utenti.

Passaggio 8: Consentire l'invio comportamento

Quando si progettano modelli di modulo per raccogliere i dati come parte di un processo aziendale, è in genere che i dati non rimangono nei moduli compilati dagli utenti. Se, tuttavia, i dati del modulo compilare un modulo per la fase successiva del processo aziendale, in genere a un'origine dati esterna, ad esempio un database o un servizio Web. Ad esempio un dipendente potrebbe utilizzare InfoPath per compilare un modulo nota spese e quindi inviare tale modulo a un servizio Web in cui è possibile elaborare il modulo.

Indicazione nel punto in cui si desidera i dati nel modello di modulo da presentare può migliorare l'accuratezza e l'efficacia dei processi aziendali quanto è possibile esercitare un maggiore controllo su tali processi. Prima che sia possibile inviare i dati del modulo, InfoPath garantisce che i dati nei moduli valido e consente agli utenti di correggere i dati non validi. Questa caratteristica può contribuire a garantire che solo i dati validi sia stati inviati all'origine dati esterna.

Le risorse seguenti illustrano come progettare il modello di modulo in modo che i dati del modulo viene inviati a una posizione desiderata.

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Introduzione all'invio di dati del modulo

Informazioni su come inviare dati del modulo in una posizione specifica, ad esempio un database o un servizio Web.

Inviare dati del modulo a più percorsi

Progettare connessioni dati secondarie e le regole inviare dati del modulo a più percorsi quando si fa clic sul pulsante Invia nella forma.

Passaggio 9: Abilitare le caratteristiche di protezione

Utilizzare il criterio di sicurezza esistente dell'organizzazione come base per eventuali modifiche apportate sulla sicurezza dei modelli di modulo e dei relativi moduli.

Se si desidera creare modelli di modulo compatibile con browser, tenere presente che un numero di fattori influenza la protezione delle informazioni archiviate nel server che eseguono InfoPath Forms Services. Alcuni vengono controllate dall'utente e altri controllati dall'amministratore, ovvero la persona che configura e gestisce gli account utente, vengono assegnate autorizzazioni e consente agli utenti con problemi di accesso alla rete o al server. Potrebbe essere necessario coordinare l'amministratore per impostare le opzioni appropriate per il modello di modulo.

Le risorse seguenti illustrano come progettare il modello di modulo con sicurezza.

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Considerazioni sulla protezione per i modelli di modulo e moduli

Informazioni su alcune procedure consigliate per la protezione dei modelli di modulo e moduli e considerazioni sulla protezione dei server.

Livelli di sicurezza dei moduli di InfoPath

Informazioni sui tre diversi livelli di protezione per i moduli: con restrizioni, dominio e attendibilità completa. Livelli di protezione determinano se un modulo può accedere dati in altri domini, oppure accedere ai file e impostazioni nel computer dell'utente.

Impostare il livello di protezione necessari per un modello di modulo

Ignorare l'impostazione predefinita, selezionata automaticamente da InfoPath in base alle funzionalità nel modello di modulo.

Introduzione alle firme digitali

Informazioni sulle firme digitali in InfoPath e considerazioni per un uso nei modelli di modulo abilitati per i browser. La firma di un modulo consente di eseguire l'autenticazione di un utente dell'utente che ha compilato il modulo e per assicurarsi che il contenuto della maschera non vengono modificato.

Passaggio 10: Verificare l'aspetto e comportamento

Il piano di test dipende dalla complessità del modello di modulo e dalle politiche esistenti all'interno dell'organizzazione per la distribuzione di modelli di modulo. Il piano di test può essere costituiti semplicemente da visualizzare in anteprima il modello di modulo per verificare il comportamento e l'aspetto dei moduli basati sul modello di modulo. Quando si distribuisce un modello di modulo in una scala più grande, potrebbe essere necessario più completa, formale test. Ad esempio, può essere necessario eseguire test di usabilità o pianificare distribuzioni pilota con un campione di utenti.

Test più semplice prevede in genere la visualizzazione in anteprima il modello di modulo nella finestra di anteprima in InfoPath. Finestra di anteprima consente di visualizzare il modulo come verrà visualizzato agli utenti e immettere i dati nei controlli per verificarne la funzionalità. In questo modo è possibile controllare l'allineamento e la formattazione dei controlli. È anche possibile verificare la funzionalità dei controlli del modulo. Ad esempio, è possibile immettere dati nei controlli per assicurarsi che la convalida dei dati, le formule, regole e connessioni dati funzionano come previsto. Nella finestra di anteprima, è necessario assicurarsi che il modello di modulo è privo di errori di battitura e incoerenze editoriale e verificare che l'aspetto ottima dal punto di vista visual.

Suggerimento: È anche possibile utilizzare la finestra di anteprima per verificare regolarmente il di controlli e comportamento modulo durante la progettazione del modello di modulo.

Mentre è possibile eseguire la maggior parte dei test personalmente, prima di pubblicare e distribuire il modello di modulo, è necessario verificare con gli utenti per assicurarsi che soddisfa le aspettative. Se possibile, si pubblica un modello di modulo pilota e distribuirlo a un campione limitato degli utenti. In questo modo, è possibile richiedere commenti agli utenti relativamente all'usabilità generale del modello di modulo. È quindi possibile apportare le modifiche necessarie prima di pubblicare il modello di modulo a un pubblico più ampio.

La risorsa seguente viene illustrato come utilizzare il riquadro attività Controllo grafico per verificare il modello di modulo.

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Introduzione al riquadro attività controllo grafico

Informazioni sul riquadro attività Controllo grafico e come è possibile utilizzare per testare la funzionalità del modello di modulo.

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Fase 3: distribuire

Il processo di distribuzione di un modello di modulo implica il modello di modulo di pubblicazione, in modo da utilizzare sul Web (per i modelli di modulo compatibile con browser solo) e la notifica di disponibilità del modello di modulo agli utenti. Se si intende installare il modello di modulo nei computer degli utenti, anche il processo di pubblicazione può comportare la creazione di un file di installazione speciale. È possibile pubblicare modelli di modulo in varie posizioni, tra cui liste di distribuzione di posta elettronica e i server eseguono InfoPath Forms Services o Windows SharePoint Services.

Se si intende pubblicare un modello di modulo compatibile con browser su un server che esegue InfoPath Forms Services, è necessario browser abilitare il modello di modulo oltre la pubblicazione. In molti casi, è possibile eseguire questo passaggio durante il processo di pubblicazione selezionando una casella di controllo nella creazione guidata pubblicazione. Tuttavia, se il modello di modulo include alcune caratteristiche, ad esempio codice gestito, non sarà possibile abilitare per i browser il modello di modulo se stessi. Se, tuttavia, è necessario salvare il modello di modulo in una posizione condivisa e quindi comunicare un amministratore della farm è disponibile per la revisione. L'amministratore della farm quindi verificare che il modello di modulo è priva di errori e avvisi, caricarlo in una posizione nella farm Web e quindi riattivarla in un raccolta siti nel server.

Le risorse seguenti illustrano il processo di pubblicazione e le relative implicazioni.

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Introduzione alla pubblicazione di un modello di modulo

Determinare dove e come pubblicare il modello di modulo.

Pubblicare un modello di modulo in un server che esegue InfoPath Forms Services

Pubblicare un modello di modulo compatibile con browser che può essere compilato in InfoPath o sul Web. Per leggere l'articolo, è possibile determinare se è possibile browser abilitare un modello di modulo o se è necessario un amministratore della farm per eseguire questo passaggio si.

Pubblicare un modello di modulo in un server che esegue Microsoft Windows SharePoint Services

Pubblicare un modello di modulo in una raccolta, una posizione in un sito di SharePoint in cui viene gestito un insieme di file. È anche possibile pubblicare un modello di modulo come un tipo di contenuto, che consente di assegnare più modelli di modulo in una singola raccolta o per assegnare il modello di modulo a più raccolte in una raccolta siti.

Pubblicare un modello di modulo in un elenco dei destinatari di messaggi di posta elettronica

Distribuire il modello di modulo in un messaggio di posta elettronica agli utenti. Pubblicazione guidata crea un messaggio di posta elettronica che include una copia del modello di modulo e al modulo basato sul modello di modulo. Quando si apre il messaggio di posta elettronica, è possibile compilare il modulo direttamente nel corpo del messaggio di posta elettronica.

Pubblicare un modello di modulo con attendibilità completa

Usare la pubblicazione guidata per creare file di installazione, in modo che è possibile installare i modelli di modulo con attendibilità nei computer degli utenti. Un modulo può essere eseguito con attendibilità completa solo se il modello associato è firmato digitalmente con un certificato attendibile o se il modello di modulo è stato installato nel computer dell'utente tramite un programma di installazione, ad esempio Microsoft Windows Installer (file con estensione msi).

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Fase 4: mantenere

Gestione di un modello di modulo comporta l'aggiornamento dei modelli di modulo quando necessario e rilascio delle nuove versioni. È anche consigliabile richiedere periodicamente dei commenti dagli utenti sulla facilità di utilizzo del progetto. Il modello di modulo ancora soddisfa le proprie esigenze o modificate tali esigenze?

Quando si pubblica un modello di modulo che sono stati modificati, InfoPath possibile aggiornare il modello di modulo (xsn) e i moduli esistenti (file con estensione XML) basato su tale modello. Quando si apre una maschera esistente, verrà scaricata automaticamente la copia più recente del modello di modulo e i dati del modulo verranno aggiornati in base tale versione. Per impostazione predefinita, InfoPath sostituisce automaticamente la versione precedente del modello di modulo con la versione più recente. È possibile scegliere il metodo di aggiornamento che si preferisce per l'aggiornamento moduli utente esistenti.

Se si è un amministratore della farm per un server che esegue InfoPath Forms Services ed è necessario caricare una nuova versione di un modello di modulo approvato dall'amministratore, è possibile determinare la modalità di transizione tra la versione esistente e la versione aggiornata verrà eseguita. Ad esempio, è possibile sostituire il modello di modulo con una versione successiva senza perdita di dati per gli utenti che stanno compilando il modulo in un browser. In alternativa, se si hanno motivi validi, ad esempio una soluzione di sicurezza, è possibile scegliere di sovrascrivere immediatamente il modello di modulo.

Se è necessario aggiornare una parte modello esistente, si aprirlo, apportare le modifiche necessarie, Salva la parte modello e quindi ridistribuire per i progettisti. Una volta aggiunta l'ultima versione della parte modello nel riquadro attività controlli, è possibile utilizzare nei modelli di modulo. Quando si apre un modello di modulo che contiene una versione precedente della parte modello, InfoPath verrà visualizzato un messaggio per aggiornare la parte con la versione più recente.

Le risorse seguenti descrivono in modo più dettagliato come modificare e aggiornare i modelli di modulo e parti modello.

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Introduzione all'aggiornamento di modelli di modulo esistenti

Scoprire la modalità di aggiornamento di un modello di modulo e dei moduli corrispondenti in InfoPath. Leggere le informazioni sull'utilizzo per l'aggiornamento dei modelli di modulo abilitati per i browser e sulle tecniche per evitare perdite di dati nei moduli utente esistenti.

Modificare un modello di modulo pubblicato

Informazioni su come apportare modifiche a un modello di modulo pubblicato, modificare una copia del modello di modulo e quindi pubblicarle il lavoro copiare l'originale pubblicare posizione.

Spostare un modello di modulo pubblicato in una nuova raccolta documenti

Spostare in modo efficiente un modello di modulo e moduli esistenti da un'unica raccolta a un'altra. Dopo aver distribuito il modello di modulo, ad esempio, potrebbe essere necessario spostare il modello di modulo in un server con maggiore capacità in modo che altri utenti possono compilare i moduli nello stesso momento.

Modificare o rimuovere una connessione dati

Modificare o rimuovere le connessioni dati dal modello di modulo. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione se le origini dati esterne per il modello di modulo cambia.

Aggiungere, rimuovere o aggiornare file di risorse in un modello di modulo

Gestire i file aggiunti a un modello di modulo per supportare le funzionalità dei moduli associati. Ad esempio, potrebbe essere necessario aggiungere un file HTML che consente di visualizzare le informazioni in un riquadro attività personalizzato o modificare un file XML che consente di visualizzare gli elementi in un elenco.

Modificare una parte modello esistente

Modificare la struttura di una parte modello esistente.

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Fase 5: archivio

Organizzazioni di archiviare spesso moduli e ai modelli di modulo come ultimo passaggio nel ciclo di vita di progettazione di moduli. Se non è più necessario un modello di modulo specifico, può essere necessario ritirare da usare e conservare una copia digitale del modello di modulo per i record. Inoltre, è consigliabile mantenere i dati raccolti nei moduli basati su tale modello.

Molte organizzazioni seguono strict linee guida per l'archiviazione a lungo termine e la conservazione dei dati in archivi. Ad esempio un'organizzazione potrebbe essere necessario conservare cliente transazione sul file per un numero specifico di anni. Le linee guida archivio all'interno dell'organizzazione possono essere determinate da criteri interni, conformità alle normative o entrambe. Come parte del processo di pianificazione, è necessario verificare che cos'è il criterio.

Archiviazione sul modello di modulo

Se si è un amministratore della farm per un server che esegue InfoPath Forms Services, è possibile ritirare i modelli di modulo abilitati per i browser quando diventano obsoleti. Ad esempio, si desidera ritirare un modello di modulo quando è stato completato il sondaggio. Per mantenere le raccolte corrente e uno, assicurarsi che i modelli di modulo che non sono più utilizzati vengano ritirati e si dispone di criteri in posizione per il controllo e aggiornamento dei modelli di modulo esistente.

Se si intende ritirare un modello di modulo abilitati per i browser che è ancora in uso, sarà necessario eseguire un aggiornamento graduale o disattivare il modello di modulo per impedire che le sessioni correnti per terminare, che potrebbe causare la perdita di dati e un'interruzione improvvisa per gli utenti compilando il modulo.

È anche consigliabile archiviare il file di origine per il modello di modulo (xsn) in un programma di controllo delle versioni o un altro tipo di soluzione di gestione dei file utilizzati dall'organizzazione. In questo modo che la propria organizzazione esiste un record del modello di modulo che è possibile utilizzare per fare riferimento all'archiviazione delle maschere e i dati del modulo e nel caso in cui si desidera ripristinare o aggiornare il modello di modulo.

Archiviazione di moduli e i dati del modulo

Se l'organizzazione utilizza Office SharePoint Server 2007, è possibile archiviare moduli completati basata su server (file con estensione XML) convertendoli in pagine Web. Il modulo archiviato può venire archiviato nella stessa raccolta in cui si trova il modulo originale o può essere spostata in un'altra posizione in base alle linee guida dell'organizzazione.

Nota: Quando si converte un modulo in una pagina Web, il file risultante potrebbe essere leggermente diverso da quello originale. È necessario verificare i risultati della conversione per assicurarsi che serve alle proprie esigenze. Una connessione dati a un'origine dati secondaria viene usata per popolare una casella di riepilogo nella maschera, ad esempio, si non è possibile vedere tutti i valori della casella elenco nel modulo archiviato. Se, tuttavia, verrà visualizzato solo il valore specificato dall'utente quando hanno compilato il modulo.

In InfoPath, è possibile archiviare un modulo aprendolo e l'esportazione in uno dei formati seguenti:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF è un formato di file elettronico layout fisso che mantiene la formattazione del documento e consente la condivisione di file. Il formato PDF garantisce che il file è visualizzato in linea o stampato, mantiene il formato esatto desiderato e che presenti nel file non possono essere copiati o modificate con facilità.

  • XML Paper Specification (XPS)    XPS è un formato di file elettronico che consente di mantenere la formattazione del documento e consente di condividere i file. XPS formato garantisce che il file viene visualizzato in linea o stampato, mantiene il formato esatto desiderato e che il file non possono essere facilmente copiato o modificato.

È possibile salvare come file PDF o XPS da un programma Microsoft Office System 2007 solo dopo l'installazione di un componente aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere attivare il supporto per altri formati di file, ad esempio PDF e XPS.

È anche possibile esportare un modulo completato come pagina Web in formato pagina Web File unico (MHTML). Questo tipo di file consente agli utenti di visualizzare il contenuto del modulo, ma non modificare, in un browser.

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