Assegnare lavoro a un team

È possibile assegnare lavoro a un team senza specificare il membro del team che lo eseguirà. Tuttavia, è innanzitutto necessario creare il team, definendo l'elenco dei nomi dei team, associando tali nomi con il campo personalizzato Nome team, quindi assegnando i membri dei team ai vari team.

Dopo aver creato il team, sarà possibile assegnare il lavoro al team, mentre le risorse potranno assegnare a se stesse le attività che sono state assegnate a livello di team.

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Creare un team

Assegnare lavoro al team

Creare un team

Passaggio 1: Creare l'elenco dei nomi dei team

  1. Sulla barra di avvio veloce fare clic su Impostazioni server.

  2. Nella pagina Impostazioni server fare clic su Definizione campo personalizzato organizzazione.

  3. Nella pagina Campi personalizzati e tabelle di ricerca fare clic su Nuova tabella di ricerca.

    Nota : Se l'elenco Campi personalizzati organizzazione contiene molte voci, potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per individuare il collegamento Nuova tabella di ricerca.

  4. Nella pagina Nuova tabella di ricerca digitare un nome per la tabella di ricerca nella casella Nome, ad esempio Team aziendali.

  5. Nella sezione Maschera codice specificare la struttura numerica o alfabetica di ogni valore nella tabella di ricerca.

    Se ad esempio si desidera che i valori dei nomi dei team contengano tre lettere seguite da tre numeri, ad esempio wrt333, in una struttura gerarchica, effettuare le seguenti operazioni:

    1. Nella prima riga della colonna Sequenza nella tabella Maschera codice fare clic su Caratteri.

    2. Nella colonna Lunghezza digitare 3 per indicare il numero di caratteri.

    3. Nella colonna Separatore digitare un punto da utilizzare come separatore tra i valori.

    4. Nella seconda riga della colonna Sequenza fare clic su Numeri.

    5. Nella colonna Lunghezza digitare 3.

    6. Nella colonna Separatore digitare un separatore per la seconda parte del valore della tabella di ricerca.

      Suggerimento : La struttura dei codici del campo di ricerca verrà visualizzata nella casella Anteprima codice.

  6. Nella sezione Tabella di ricerca digitare i nomi dei team nella tabella, quindi fare clic sui pulsanti disponibili sulla barra degli strumenti per creare una relazione gerarchica tra i valori:

    1. Per applicare il rientro a un valore, selezionare la riga che contiene il valore, quindi fare clic su Rientra Rientro .

    2. Per creare una nuova riga, fare clic su Inserisci riga Icona del pulsante .

      Nota : Questi valori verranno utilizzati per i nomi dei team. Essi devono essere conformi alla definizione della maschera codice specificata nella sezione Maschera codice. Gli utenti saranno in grado di scegliere tra questi valori nel momento in cui immettono dati nei campi personalizzati.

      Per continuare l'esempio precedente, se si desidera che i valori dei nomi dei team per la tabella di ricerca contengano tre lettere seguite da tre numeri in una struttura gerarchica, effettuare le seguenti operazioni:

    3. Nella prima riga della colonna Valore nella tabella di ricerca digitare il primo valore costituito da tre lettere.

    4. Nella seconda, nella terza e nella quarta riga digitare i numeri di tre cifre correlati gerarchicamente alla prima riga, quindi applicare a ognuno il rientro sotto la prima riga.

    5. Nella quinta riga digitare il valore per il secondo valore costituito da tre lettere.

    6. Nelle tre righe successive digitare i numeri di tre cifre corrispondenti e così via.

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Passaggio 2: Creare un campo personalizzato contenente i nomi dei team

Dopo aver creato l'elenco dei team, sarà necessario associare i nomi con il campo personalizzato Nome team.

Avviso : Dopo aver collegato una tabella di ricerca con il campo personalizzato Nome team, non sarà più possibile separarla.

  1. Sulla barra di avvio veloce fare clic su Impostazioni server.

  2. Nella pagina Impostazioni server fare clic su Definizione campo personalizzato organizzazione.

  3. Nella pagina Campi personalizzati e tabelle di ricerca modificare il campo Nome team facendo clic sul nome del campo.

  4. Nella sezione Attributi personalizzati selezionare Tabella di ricerca, quindi fare clic sul nome della tabella di ricerca creata al passaggio 1, Team aziendali in questo esempio.

  5. Nella sezione Obbligatorio selezionare o No per indicare se è necessario che ogni utente disponga o meno di un nome di team.

  6. Fare clic su Salva.

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Passaggio 3: Assegnare i membri dei team ai team

È necessario creare due tipi di risorse del team, ovvero un responsabile del team e i membri del team. Affinché le risorse possano essere assegnate alle attività del team, è necessario che le attività vengano inizialmente assegnate al responsabile del team. Dopo aver assegnato le attività al responsabile del team, i membri del team potranno assegnare a se stessi le attività del team.

  1. Sulla barra di avvio veloce fare clic su Risorse.

  2. Nella tabella selezionare la risorsa che si desidera faccia parte di un team, quindi fare clic su Modifica dettagli.

    Per selezionare risorse adiacenti, tenere premuto MAIUSC e fare clic sulla prima e sull'ultima risorsa. Per selezionare risorse non adiacenti, tenere premuto CTRL e fare clic sulle risorse desiderate.

  3. Nella sezione Dettagli team creare uno dei due tipi di membri del team:

    • Per creare un responsabile del team, selezionare la casella Pool assegnazioni team, quindi selezionare il team nella casella Nome team. Per individuare il nome del team, è inoltre possibile fare clic su Sfoglia Icona del pulsante .

    • Per creare un membro del team normale, deselezionare la casella Pool assegnazioni team, quindi selezionare il team nella casella Nome team.

  4. Fare clic su Salva. Se sono state selezionate più risorse, fare clic su Salva/Successivo per modificare le informazioni per la risorsa successiva.

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Assegnare lavoro al team

Dopo aver impostato i team, assegnare inizialmente tutte le attività al responsabile del team.

I membri del team che non sono responsabili potranno utilizzare la pagina Lavoro personale, scegliere Assegnazione automatica attività team dal menu Azioni, quindi selezionare le attività che desiderano assegnare a se stessi.

Nota : Nella pagina Lavoro personale il responsabile del team può visualizzare tutte le attività del team assegnate a una risorsa. Gli altri membri del team possono visualizzare sole le attività assegnate a se stessi.

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