Aggiungere un nuovo elemento della cronologia comunicazioni a Business Contact Manager

Quando si creano elemento della cronologia comunicazioni da un recordrecord dell'account, contatto commerciale, opportunità o progetto commerciale, Business Contact Manager per Outlook collega automaticamente gli elementi creati a tale record. È altresì possibile collegare manualmente file a record.

  1. Scegliere Account, Contatti commerciali, Opportunità oppure Progetti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Aprire il record al quale si desidera aggiungere un elemento della cronologia comunicazioni.

  3. Nel gruppo Mostra della barra multifunzione fare clic su Cronologia.

  4. Nella sezione Elementi della cronologia comunicazioni della visualizzazione Cronologia comunicazioni fare clic su Nuovo e selezionare il tipo di elemento della cronologia comunicazioni che si desidera creare oppure fare clic su File per selezionare un file.

  5. Completare il modulo con le informazioni relative al nuovo elemento, quindi nel gruppo Azioni della barra multifunzione fare clic su Salva e chiudi.

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