Aggiungere o aggiornare risorse dell'organizzazione usando un file di dati esterno

Aggiungere o aggiornare risorse dell'organizzazione usando un file di dati esterno

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Il pool di risorse dell'organizzazione è l'elenco di persone, materiali e costi che verranno usati come risorse nei piani del progetto. Per poter assegnare risorse alle attività, è necessario prima aggiungerle a Project Online o a Project Server. Possono essere aggiunte tramite sincronizzazione di Active Directory oppure manualmente.

L'aggiunta manuale di una risorsa alla volta può risultare piuttosto complessa. Un'altra opzione manuale consiste nell'importare le risorse usando un file di dati esterno. È anche possibile aggiornare le attuali risorse allo stesso modo, ossia importando le modifiche da un file di dati esterno.

Project Professional viene usato in abbinamento a Project Online o Project Server per importare dati da un file esterno. Project Professional consente di importare file nei formati seguenti:

  • Formati di file di Project: mpp e mpt

  • Formati di file di Excel: xlsx, xlsb, xls

  • txt

  • csv

  • xml

Indipendentemente dal formato, il file deve contenere almeno il Nome visualizzato delle risorse da aggiungere al pool di risorse dell'organizzazione e può contenere altre informazioni sulle risorse importanti. Sarà quindi necessario mettere in corrispondenza i campi del file con quelli del Centro risorse in Project Online o Project Server.

Nota: Se alcuni campi non sono disponibili per impostazione predefinita in Project Server o Project Online, creare campi personalizzati prima di mettere in corrispondenza i dati. Una volta creati i campi personalizzati in Project Server o Project Online, è possibile metterli in corrispondenza con i campi del file di dati esterno.

Per importare nuove risorse o modificare quelle esistenti in un pool di risorse dell'organizzazione:

  1. Accedere al Centro risorse in Project Server o Project Online.

  2. Selezionare le risorse da modificare oppure selezionarne almeno una se si prevede di aggiungere altre risorse al pool.

  3. Fare clic su Risorse > Apri. Viene aperto Project Professional nella visualizzazione Elenco risorse.

    Nota:  Se ci si connette a Project Online, può essere richiesto di immettere l'account e la password all'avvio di Project Professional.

  4. In Project Professional fare clic su File > Apri e quindi scegliere il file di dati esterno con le informazioni delle risorse da importare.

  5. Fare clic su Avanti nell'importazione guidata.

  6. Selezionare Nuova corrispondenza e quindi fare clic su Avanti.

  7. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Se si modificano risorse esistenti, scegliere Unisci i dati nel progetto attivo e quindi fare clic su Avanti.

    • Se si aggiungono nuove risorse, scegliere Aggiungi i dati al progetto attivo e quindi fare clic su Avanti.

  8. Fare clic su Risorse e quindi su Avanti.

  9. Selezionare il nome del foglio di lavoro di origine, se si usa un file di Excel. Altrimenti, il campo sarà disattivato.

  10. Mettere in corrispondenza i campi del file esterno con quelli di Project Professional e quindi fare clic su Avanti.

    Nota: L'anteprima mostra l'aspetto che avranno i dati inseriti in Project Professional.

  11. Se si modificano risorse esistenti, selezionare il campo che verrà usato per unire i dati del file esterno in Project Professional, fare clic su Imposta chiave di unione e quindi su Avanti.

    Se ad esempio si imposta il campo Nome come chiave di unione, i dati associati a questo nome nel file esterno verranno usati per modificare il record con lo stesso nome nel pool di risorse dell'organizzazione.

    Suggerimento: Se si vogliono riutilizzare le corrispondenze dei campi quando in seguito si aggiungono o si aggiornano risorse, scegliere Salva corrispondenze.

  12. Fare clic su Fine.

Le risorse sono ora incluse nell'Elenco risorse. Quando si chiude il file, fare clic su alla richiesta di confermare se salvare le modifiche apportate alle risorse dell'organizzazione estratte.

In Project Online o Project Server tornare nel Centro risorse per verificare che le risorse siano state aggiunte al pool di risorse dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni, consultare Gestione risorse in Project Professional.

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