Aggiungere, modificare o rimuovere prodotti e servizi in un record Opportunità in Business Contact Manager

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Utilizzando prodotti/servizi in un record Opportunità in Business Contact Manager per Outlook, è possibile valutare l'importanza di tale opportunità per la propria attività commerciale.

Nota: Business Contact Manager per Outlook automaticamente viene calcolato il totale sconto e prezzo per le voci di prodotti e servizi quando vengono aggiunti all'opportunità. Dopo che è possibile designare l'opportunità come chiuso (vinto), Business Contact Manager per Outlook calcola e visualizza i ricavi previsti. Questa è la differenza tra il prezzo totale addebiti e il totale dei costi per l'utente.

Aggiungere prodotti o servizi a un'opportunità

  1. Scegliere Opportunità dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record Opportunità al quale si desidera aggiungere informazioni su un prodotto o un servizio.

  3. Nella sezione Prodotti/servizi fare clic su Aggiungi.

  4. Nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio selezionare un elemento nell'elenco Prodotti/servizi o fare clic su Modifica elenco per creare un nuovo elemento o aggiungerne uno esistente.

  5. Dopo aver completato modulo per questo elemento, fare clic su OK per salvare l'elemento e tornare al record opportunità o fare clic su Aggiungi nuovo per salvare l'elemento e aggiungere un altro elemento.

    Note: 

    • Pulsante Modifica nella maschera prodotti e servizi è disponibile se l'elemento è presente solo nei Business Contact Manager per Outlook. Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema di contabilità, l'elenco potrebbe includere le voci del sistema contabile e che sono elencati solo in Business Contact Manager per Outlook. Se l'elemento è stato aggiunto all'elenco prodotti / servizi da sistema contabile, è possibile modificare le informazioni relative all'elemento.

    • Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema di contabilità, nuovi elementi che vengono aggiunti utilizzando il modulo di prodotti e servizi non disponibili nell'elenco di elementi nel sistema contabile. Prodotti e servizi elementi dall'elenco di elementi nel sistema contabile sono integrati con il servizio elenco prodotti /Business Contact Manager per Outlook.

Modifica esistenti prodotti o servizi inclusi in un'opportunità

  1. Scegliere Opportunità dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record Opportunità contenente i prodotti o servizi che si desidera modificare.

  3. Nella sezione Prodotti e servizi selezionare un elemento e fare clic su Modifica.

  4. Nella finestra di dialogo Modifica prodotto o servizio, apportare le modifiche desiderate.

    Nota: Se Business Contact Manager per Outlook è integrato con il sistema di contabilità, l'elenco potrebbe includere le voci del sistema contabile e che sono elencati solo in Business Contact Manager per Outlook. I campi Descrizione, costo unitario e Prezzo unitario non sono modificabili per gli elementi che deriva dalla sistema contabile.

    Per apportare modifiche nell'elenco prodotti / servizi, nella casella nome elemento, fare clic su Modifica elenco.

Rimuovere un elemento è il prodotto o servizio da un'opportunità

  1. Scegliere Opportunità dal menu Business Contact Manager.

  2. Fare doppio clic sul record Opportunità contenente i prodotti o servizi che si desidera rimuovere.

  3. Nella sezione Prodotti e servizi selezionare un elemento e fare clic su Rimuovi.

Nota: Dichiarazione di non responsabilità per la traduzione automatica: Il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica e non da una persona. Microsoft offre le traduzioni automatiche per consentire a coloro che non conoscono la lingua inglese di leggere gli articoli sui prodotti, sui servizi e sulle tecnologie Microsoft. Dal momento che l'articolo è stato tradotto automaticamente, potrebbe contenere errori di sintassi, di grammatica o di utilizzo dei vocaboli.

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