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Gestire i dati finanziari aziendali

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È fondamentale per tenere traccia delle finanze per la tua attività. In Microsoft Excel è possibile usare uno dei numerosi modelli disponibili per iniziare o creare una cartella di lavoro per tenerne traccia manualmente.

Cosa imparerò?

  • Come trovare un modello in Excel

  • Come tenere traccia delle entrate e delle spese

  • Come prevedere i dati finanziari

Di cosa ho bisogno?

  • 15 minuti

  • Excel (desktop o Web)

La prima cosa da fare è esplorare le numerose opzioni di modello per piani finanziari, report, budget e altro ancora.

È possibile usare uno di questi modelli per creare il tipo di cartella di lavoro necessaria per l'azienda. In effetti, è probabile che siano necessari più fogli di lavoro per tenere traccia di tutto o combinarli tutti in più fogli di lavoro.

Modello di report finanziario in Excel

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  1. Aprire Excel.

  2. Digitare il tipo di modello da cercare, ad esempio "budget aziendale" o "tracker vendite".

  3. Selezionare uno dei risultati per visualizzare in anteprima l'aspetto del modello.

  4. Selezionare Crea per aprire il modello.

  5. Sostituire i dati presenti nel modello con i dati reali dell'azienda, ad esempio i nomi degli articoli, i costi e il totale venduto.

  6. Salvare il modello e condividerlo con altri utenti dell'azienda.

A volte si vuole semplicemente tenere traccia dei ricavi in entrata provenienti dalle vendite e dalle spese in uscita. Ecco come:

  1. In Excel aprire una nuova cartella di lavoro.

  2. Creare un set di intestazioni di cui tenere traccia, ad esempio l'ID vendite, il totale delle vendite e altro ancora. È possibile scegliere di mantenere separati le entrate e le spese oppure tenerle insieme. Un po' come un libro mastro del conto corrente bancario che mostra depositi e transazioni.

  3. Dopo aver aggiunto alcune righe di dati, è consigliabile trasformare i dati in una tabella. Selezionare una cella all'interno dell'intervallo di dati e quindi selezionare Formatta come tabella.

  4. Scegliere uno stile tabella desiderato.

  5. Sulla barra multifunzione verrà visualizzata la finestra Struttura tabella . Selezionala.

  6. Scegliere Riga Totale nella sezione Opzioni stile tabella e una riga che riassume automaticamente elementi come le spese o i dati sulle vendite.

Serve aiuto? Per altre informazioni, vedere Formattare una tabella di Excel .

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Excel può creare automaticamente una previsione dei ricavi e delle spese aziendali in base a una semplice cronologia di ognuna.

  1. Aggiungere un elenco di ricavi in Excel. Creare un'intestazione "Data" in una colonna e "Ricavi" nell'altra. Le informazioni possono essere granulari come si preferisce, da giornaliere a settimanali a persino annuali.

  2. Selezionare Dati > Foglio previsioni.

  3. Scegliere Fine previsione. Puoi anche passare a Opzioni e impostare informazioni più dettagliate.

  4. Verrà creato un nuovo foglio di lavoro con previsioni di ricavi in bassa e alta probabilità. Questo includerà anche un grafico.

Serve aiuto? Informazioni su come creare una previsione in Excel per Windows.

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