Mengkustomisasi formulir Business Contact Manager bidang yang ditentukan pengguna

Catatan: Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Dengan menggunakan Business Contact Manager untuk Outlook, Anda bisa mengkustomisasi formulir Anda Akun, Kontak Bisnis, Kesempatandan Proyek Bisnis untuk memperlihatkan informasi yang ingin Anda Lacak. Misalnya, jika Anda adalah agen real estate, Anda mungkin ingin melacak tipe properti (perumahan atau komersial) pelanggan tertarik. Dengan mengkustomisasi formulir, Anda mendapatkan fleksibilitas lebih baik mengurutkan, memfilter, mengklasifikasikan dan menganalisis data Anda. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah untuk membuat sendiri bidang yang ditentukan pengguna, lalu menambahkan atau menghapus mereka untuk mendesain formulir Anda seperti yang Anda inginkan.

Anda bisa menggunakan bidang yang ditentukan pengguna ini dengan cara yang sama yang Anda gunakan bidang dalam formulir default. Misalnya, sebagai agen real estate, Anda mungkin ingin mengirim pesan email ke semua pelanggan yang mencari-2. Anda bisa memfilter daftar Penerima yang menggunakan tipe bidang properti yang Anda buat untuk formulir.

Setelah Anda membuat formulir yang dikustomisasi, disimpan sebagai file .bcmx, yang bisa Anda bagikan dengan orang lain di tim pekerjaan Anda. Anda juga bisa mengimpor kustomisasi yang dibuat oleh orang lain.

Catatan: Formulir Business Contact Manager yang dikustomisasi dengan menambahkan bidang, dikenal sebagai bidang yang ditentukan pengguna, atau mengubah daftar item yang tersedia dalam bidang (daftar turun bawah). Anda tidak bisa mengubah tata letak formulir atau menghapus bidang default.

Apa yang ingin Anda lakukan?

Membuat bidang atau grup yang ditentukan pengguna

Mengkustomisasi formulir melalui bidang yang ditentukan pengguna

Menghapus bidang yang ditentukan pengguna yang tidak lagi diperlukan

Mengekspor dan mengimpor kustomisasi

Membuat bidang atau grup yang ditentukan pengguna

Ketika Anda memasukkan data dalam formulir Business Contact Manager untuk Outlook , Anda masuk ke bidang — seperti nama akun atau Office, yang terletak di formulir akun. Setiap bidang yang merupakan bagian dari grup di formulir tersebut. Misalnya, nama akun atau bidang Office adalah bagian dari grup akun . Nama grup muncul pada formulir sebagai subjudul.

Penting: Untuk disertakan pada formulir, bidang harus menjadi bagian dari grup. Jika Anda tidak menentukan grup, Grup default dibuat untuk Anda.

  1. Pada menu Business Contact Manager , arahkan ke Mengkustomisasi formulir Business Contact Manager, dan lalu klik salah satu hal berikut ini: mengkustomisasi formulir, formulir mengkustomisasi kontak bisnis, kesempatan mengkustomisasi formulir , atau proyek bisnis mengkustomisasi formulir.

  2. Dalam kotak dialog Bidang Manage User-Defined sesuai, di dalam daftar halaman , klik halaman yang ingin Anda tambahkan bidang yang ditentukan pengguna untuk.

  3. Klik tombol Tambahkan grup untuk membuat grup yang mengidentifikasi untuk bidang yang ditentukan pengguna baru Anda, dan, dalam kotak dialog menambahkan grup , ketikkan nama untuk grup ini.

  4. Pilih grup, dan lalu klik tombol Edit untuk mengubah nama grup.

  5. Klik tombol Tambahkan bidang .

  6. Dalam kotak dialog tambahkan bidang , ketikkan nama bidang yang Anda inginkan, pilih Tipe Data (seperti teks, angkaatau Tanggal/waktu), dan Format untuk tipe data yang Anda pilih.

    Catatan: Setelah Anda menyimpan bidang dengan tipe data tertentu, Anda tidak bisa mengubah tipe data. Sebagai gantinya, Anda harus menghapus tipe data yang sudah ada dan pilih yang baru.

    Apa itu tipe data

    Saat Anda membuat bidang, Anda harus memutuskan apa tipe data akan menyertakan. Anda bisa memilih dari hal berikut ini:

    Untuk tipe data

    Pilih tipe data terkait

    Kata-kata atau kalimat hingga 96 karakter

    Teks

    Angka dengan dan tanpa koma desimal (hingga 19 digit di kedua sisi koma desimal).

    Angka

    Persentase

    Persen

    Harga, pendapatan atau data mata uang yang terkait lainnya

    Mata Uang

    Jawaban untuk pertanyaan seperti ya atau tidak, atau menonaktifkan, atau true atau false

    Ya/Tidak

    Informasi tanggal atau waktu dalam salah satu format tersedia di Outlook

    Tanggal/Waktu

    Bilangan bulat

    Integer

    Daftar kemungkinan entri untuk menghemat waktu, atau mempertahankan konsistensi antara formulir telah diisi sebelumnya.

    Daftar turun bawah

Tips: Setelah Anda membuat bidang yang ditentukan pengguna dalam satu bentuk, Anda bisa menggunakannya di tempat lain. Dalam kotak dialog tambahkan bidang , klik tambahkan bidang dari entitas berbeda, dan lalu klik bidang yang Anda inginkan. Anda bisa bisa sampai 40 bidang per formulir.

Kembali ke atas

Mengkustomisasi formulir melalui bidang yang ditentukan pengguna

Anda bisa membuat, mengedit, memindahkan, atau menghapus bidang dan grup bidang dalam kotak dialog bidang yang ditentukan pengguna mengelola .

  1. Pada menu Business Contact Manager , arahkan ke Mengkustomisasi formulir Business Contact Manager, arahkan ke Bidang Manage User-Defineddan lalu klik akun, Kontak bisnis, kesempatan, atau bisnis Proyek.

  2. Dalam kotak dialog Bidang Manage User-Defined sesuai, di dalam daftar halaman , pilih Halaman yang ingin Anda kustomisasi. Jika sebelumnya Anda telah menambahkan bidang yang ditentukan pengguna, ini tercantum dalam urutan yang muncul di halaman.

    Untuk mengelola bidang ini, lakukan satu atau beberapa hal berikut:

    • Untuk menambahkan grup baru atau bidang ke formulir ini, lihat membuat yang ditentukan pengguna grup atau bidang.

    • Untuk mengedit bidang yang ditentukan pengguna, klik nama grup atau bidang, lalu klik Edit. Ketikkan informasi yang Anda inginkan.

      Catatan: Tipe Data tidak bisa diedit. Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit bidang, lihat mengelola bidang yang ditentukan pengguna di Business Contact Manager: mengedit bidang.

    • Untuk mengubah urutan bidang ini, pilih grup atau bidang yang ingin Anda Pindahkan, dan lalu klik Pindah ke atas atau tombol Pindah ke bawah . Untuk mengubah posisi grup atau bidang dalam kolom kiri atau kanan, pilih item tersebut dan kemudian klik tombol pindahkan ke kiri untuk memindahkan item ke kiri atau tombol pindah ke kanan untuk memindahkan item ke kanan.

    • Untuk memindahkan grup atau bidang ke halaman lain pada formulir yang sama, klik tombol Pindahkan ke .

Kembali ke atas

Menghapus bidang yang ditentukan pengguna yang tidak lagi diperlukan

Jika Anda tidak lagi memerlukan yang ditentukan pengguna grup atau bidang, klik tombol Hapus , yang menghapus Grup atau bidang dari halaman atau formulir.

Catatan: Saat Anda menghapus bidang yang ditentukan pengguna pada formulir, Anda juga menghapus semua informasi yang terkait dengan bidang ini di Database Business Contact Manager. Jika Anda merasa Anda mungkin menggunakan data ini di masa mendatang, buat cadangan database sebelum menghapus bidang. Untuk membuat cadangan database, Anda harus pemilik database.

Caranya?

Jika Anda adalah pemilik database, di menu Business Contact Manager , arahkan ke Alat Database, dan lalu klik Kelola Database. Dalam kotak dialog Kelola Database , di tab Cadangan Pulihkan , klik Cadangkan Database.

Kembali ke atas

Mengekspor dan mengimpor kustomisasi

Ketika Anda telah membuat kumpulan formulir yang ingin Anda gunakan, Anda bisa berbagi kustomisasi tersebut dengan workerss rekan lain.

Mengekspor data Anda

Kustomisasi Anda, termasuk bidang yang ditentukan pengguna, grup, dan posisi disimpan sebagai .bcmx file.

  1. Pada File menu, arahkan ke impor dan ekspor, dan kemudian klik Business Contact Manager untuk Outlook.

  2. Di panduan impor Data bisnis dan ekspor , klik ekspor file.

  3. Klik Kustomisasi Business Contact Manager (.bcmx) dan klik berikutnya.

  4. Klik Telusuri untuk memilih lokasi untuk file kustomisasi Anda.

Pastikan Anda mudah bisa berbagi file kustomisasi ini dengan rekan kerja lain dengan memilih lokasi yang dapat diakses secara publik.

Mengimpor kustomisasi dari orang lain

  1. Pada menu Business Contact Manager , klik Impor kustomisasi.

  2. Di panduan impor Data bisnis dan ekspor , klik berikutnya.

  3. Klik Telusuri untuk menemukan file kustomisasi (.bcmx) yang ingin Anda impor, dan lalu klik berikutnya.

Kustomisasi diterapkan ke formulir yang ada di database Anda.

Catatan: File kustomisasi ini hanya berlaku untuk database sekarang Anda. Anda harus mengimpor kembali file setiap kali Anda membuat atau pilih database yang berbeda.

Kembali ke atas

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×